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Use a integração de Stripe com orçamentos no HubSpot

Ultima atualização: Outubro 22, 2020

Com a integração do Stripe, você poderá cobrar seus clientes diretamente do orçamento e enviar todos os pagamentos à sua conta integrada do Stripe.

Conectar sua conta Stripe

Antes de conectar o Stripe ao HubSpot, certifique-se de que você ativou sua conta do Stripe. Sua conta deve estar ativada para que o HubSpot possa criar pagamentos para seus clientes.

Observação: apenas os usuários com licenças pagas do Sales Hub atribuídas podem conectar sua conta do Stripe ao HubSpot.

Para conectar sua conta do Stripe ao HubSpot:

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Visite o Marketplace de aplicativos.
  • Use a barra de pesquisa para pesquisar Stripe e selecione Stripe no menu suspenso.
  • Clique em Conectar aplicativo e insira as informações necessárias para o Stripe na janela pop-up. Você também pode clicar em Fazer login no canto superior direito se já tiver uma conta do Stripe.
  • Clique em Autorizar acesso a esta conta para finalizar a integração da sua conta com o HubSpot. 

Enviar pagamentos de orçamentos para a conta do Stripe conectada

Assim que sua conta estiver conectada, use a integração para criar pagamentos para seus clientes em seus orçamentos. 

  • Na conta da HubSpot, navegue até Vendas > Cotações.
  • Clique em Criar orçamento.
  • Continue a configurar seu orçamento. Na tela de Assinatura e Pagamento, clique em alternar para ativar a opção Usar uma conta do Stripe conectada.

Observação: há um valor mínimo de cobrança exigido para usar a integração do Stripe com os orçamentos no HubSpot. Saiba mais sobre os valores mínimo e máximo de cobrança do Stripe.

Assim que essa opção estiver ativada, os clientes poderão fazer um pagamento clicando Comprar na parte superior o inferior do orçamento.purchase-stripe-quote

Quando eles clicarem em Comprar, uma nova janela aparecerá para os clientes inserirem suas informações e concluírem a compra. Quando a compra for concluída, o pagamento será diretamente para sua conta de Stripe integrada. O Stripe criará um recibo para um pagamento único ou uma fatura para pagamentos recorrentes. No HubSpot, o status de pagamento do orçamento mudará para Pago: [data do pagamento] no cartão de Orçamento no registro do negócio.

Quando o pagamento for bem-sucedido, o HubSpot criará um novo cliente no Stripe. O HubSpot sincronizará as seguintes propriedades ao cliente recém-criado no Stripe:

  • Endereço de e-mail
  • Nome da empresa (se o nome da empresa não estiver disponível, o HubSpot sincronizará de acordo com o nome e o sobrenome do contato)

Para enviar um e-mail para os clientes quando os pagamentos forem bem-sucedidos ou receber uma notificação quando um pagamento for recebido, será necessário ativar essa configuração na sua conta do Stripe.

Coletar pagamentos recorrentes no Stripe

Você pode ter uma combinação de tipos de pagamento fixos e recorrentes para cada item de linha incluído em seu orçamento. No entanto, se seu orçamento incluir itens de linha com tipos de pagamento recorrentes, a frequência de pagamento deve ser igual para todos os itens de linha para coletar pagamentos recorrentes com a integração do Stripe. Isso significa que não é possível ter uma combinação de pagamentos de recorrentes mensais ou anual em orçamento único. A duração do contrato não é compatível com a integração.

Os clientes serão cobrados no dia em que eles clicarem em Comprar. Esse dia será sua data de cobrança em frente. Se seu orçamento tiver uma data de expiração, os clientes não poderão clicar em Comprar após o orçamento expirar. As assinaturas criadas na Stripe para pagamentos recorrentes redefinirão indefinidamente e precisam ser canceladas manualmente na Stripe se o cliente optar por cancelá-las.