Ligar a sua conta Stripe como um processador de pagamentos no HubSpot (BETA)

Se tiver uma conta Stripe existente, pode ligá-la como um processador de pagamentos para as ferramentas de comércio da HubSpot, como facturas, ligações de pagamento e orçamentos. Isto permite-lhe cobrar pagamentos de subscrição únicos e recorrentes através do HubSpot, enquanto a sua conta Stripe trata do processamento de pagamentos nos bastidores. 

Com esta integração configurada, utilizará o HubSpot como a fonte central da verdade para as suas ferramentas e activos relacionados com o comércio. Por exemplo, no HubSpot, pode:

• Crie facturas, ligações de pagamento e orçamentos.
• Atualizar ou cancelar subscrições recorrentes (por exemplo, faturação mensal).
• Adicione produtos à sua biblioteca de produtos para uma criação mais rápida de negócios e cotações.
• Personalize a sua experiência de checkout do comprador .

Depois de receber o pagamento através das ferramentas de comércio da HubSpot, os dados de pagamento de cada transação, como o montante bruto e as taxas, serão sincronizados com a sua conta Stripe. 

Se for um super administrador da sua conta, saiba como optar por incluir a sua conta na versão beta.

Nota: Apenas as empresas localizadas nos Estados Unidos que efectuam negócios em dólares americanos são atualmente elegíveis para esta versão beta.

Antes de começar

Uma conta Stripe só pode ser ligada a uma integração ou plataforma de terceiros de cada vez. Se a sua conta Stripe existente já estiver ligada a outra plataforma, o Stripe orientá-lo-á na criação de uma conta nova e separada durante o processo de configuração. A nova conta pode ser acedida a partir da sua conta existente utilizando as mesmas informações de início de sessão.

• Esta nova conta será criada utilizando as mesmas informações de entidade jurídica que a sua conta existente, mas não transferirá quaisquer dados históricos da sua conta existente. Pode contactar o seu gestor de conta Stripe ou support@stripe.com se precisar de aplicar taxas personalizadas ou limites de transação à sua nova conta.
• Pode aceder a esta nova conta a partir do Stripe, juntamente com a sua conta existente, utilizando as mesmas informações de início de sessão. No Stripe, alterne entre contas clicando no nome da sua conta no canto superior esquerdo. A nova conta terá um logótipo da HubSpot junto ao seu nome. Saiba mais sobre gerir várias contas no Stripe. 
  
  
• Todas as subscrições atualmente activas continuarão a ser executadas na sua conta Stripe existente e não serão alteradas, podendo continuar a gerir essas subscrições na conta existente. Todas as novas subscrições criadas por esta integração serão sincronizadas com a nova conta.

Conectar sua conta Stripe

Para ligar a sua conta Stripe ao HubSpot:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Pagamentos > Pagamentos.
• No canto superior direito, clique em Connect Stripe.
• No painel direito, confirme que a sua empresa está localizada nos Estados Unidos e, em seguida, seleccione a caixa de verificação para aceitar os Termos Beta de Integração do Stripe .
• Clique em Iniciar.
• Será encaminhado para o Stripe para continuar o processo de configuração:
  • Introduza o endereço de correio eletrónico associado à sua conta Stripe e, em seguida, clique em Continue.
  • Introduza a sua palavra-passe  e, em seguida, clique em Iniciar sessão.
  • Siga os passos para concluir a autenticação de dois factores.
  • Se ainda não definiu os dados da sua empresa na sua conta Stripe, siga as instruções para registar os dados da sua empresa no Stripe. Caso contrário, seleccione uma empresa existente que tenha criado anteriormente e clique em Continuar.
  • Reveja os detalhes das suas informações pessoais e da sua empresa e, em seguida, desloque-se para baixo e clique em Concordar e enviar. Será então redireccionado para o HubSpot.

• Na caixa de diálogo, clique em Ir para o guia para voltar à ferramenta de pagamentos e configurar outras ferramentas de comércio.
• Quando a sua conta Stripe estiver totalmente configurada e pronta para ser utilizada, a etiqueta Estado do pagamento no canto superior direito da ferramenta de pagamentos aparecerá como Pronto para efetuar transacções. Em alguns casos, este processo pode demorar até 3 dias.

Assim que terminar de configurar a sua conta Stripe, pode gerir subscrições, ligações de pagamento, orçamentos e facturas no HubSpot.

Próximas etapas

Depois de ligar a sua conta Stripe, reveja as secções abaixo para compreender vários aspectos de como incorporar totalmente os pagamentos nos seus processos do HubSpot.

Integrações contabilísticas

Se apenas estiver a transmitir dados de pagamento do Stripe para o seu sistema de contas, pode continuar a utilizar essa integração. No entanto, se precisar de transferir dados de faturação, como facturas, para o seu sistema de contabilidade, terá de utilizar uma das integrações de contabilidade da HubSpot ou exportar dados da HubSpot para importar para o seu sistema externo.

Automação

Se tiver uma subscrição Professional ou Enterprise , pode utilizar a ferramenta de fluxos de trabalho para automatizar os seus processos de CRM e de manutenção de registos. Por exemplo:

• Crie um fluxo de trabalho baseado em pagamentos para enviar aos clientes um inquérito por correio eletrónico trinta dias após a realização do pagamento.
• Se tiver uma subscrição Sales Hub Professional ou Enterprise , crie um fluxo de trabalho baseado em cotações para enviar uma notificação ao representante de vendas três dias antes de uma cotação expirar.
• Se tiver uma subscrição do Operations Hub Professional ou Enterprise, pode utilizar webhooks em fluxos de trabalho para enviar e recuperar informações entre o HubSpot e outras ferramentas externas.

Obter apoio

A decisão de contactar o suporte da HubSpot ou do Stripe dependerá do problema ou da pergunta que tiver.

• Suporte da HubSpot: problemas ou questões relacionadas com a aplicação HubSpot, como ao criar uma fatura, uma ligação de pagamento, um orçamento ou ao utilizar a página de checkout, fluxos de trabalho ou relatórios.

• Apoio Stripe: problemas ou questões relacionadas com o processamento de pagamentos, como a subscrição e a cobrança de pagamentos.

Pode saber mais sobre pagamentos e outras ferramentas de comércio na Base de Conhecimentos da HubSpot ou visite a Comunidade HubSpot para participar na conversa com outros utilizadores e especialistas da HubSpot.

Gerir os dados de pagamento

Ao ligar esta integração, poderá aceder aos seus dados de pagamento das seguintes formas:

• Dados da HubSpot: dados de manutenção de registos e activos comerciais, incluindo produtos, pagamentos, subscrições, ligações de pagamento, facturas, e orçamentos, diretamente no HubSpot CRM. Uma vez que o HubSpot é a fonte de verdade para a criação e gestão destes activos, também pode configurar as notificações de pagamento no HubSpot.
• Dados Stripe: dados de pagamento para cada transação, incluindo o montante bruto, o montante líquido e as taxas.

Gerir as subscrições

Quando configura um link de pagamento  ou um orçamento  para recolher pagamentos de subscrição recorrentes, o HubSpot acompanha estes pagamentos recorrentes através de um registo de subscrição no CRM. Isto permite que o HubSpot facture automaticamente o comprador com base no calendário que definiu no link de pagamento ou orçamento, não sendo necessário criar novos links de pagamento ou orçamentos para cada pagamento. 

Saiba mais sobre como coletar e gerenciar pagamentos recorrentes no HubSpot, incluindo como visualizar, modificar e cancelar assinaturas, e como usar assinaturas com outras ferramentas da HubSpot.

Nota: através desta integração, as subscrições e os produtos terão de ser geridos no HubSpot, não no Stripe.

Relatórios

Com uma conta Stripe ligada, pode comunicar as suas receitas no HubSpot ou no Stripe. O HubSpot oferece as seguintes opções para relatórios de receitas:

• Criar um painel de controlo de relatórios de pagamentos para analisar as receitas de pagamentos utilizando um conjunto de relatórios predefinidos.
• Se tiver uma subscrição Professional ou Enterprise, pode criar relatórios personalizados utilizando o criador de relatórios.