Criar, editar e gerenciar anotações no help desk

As equipes de suporte podem exibir, criar e editar notas internas diretamente no help desk . Notas e comentários adicionados a elas não são visíveis para o contato, permitindo que os representantes de suporte compartilhem atualizações e notifiquem outros membros da equipe sobre conversas em andamento.

Todas as notas são registradas no segmento de tíquete no help desk, bem como em qualquer registro associado, garantindo consistência e visibilidade em toda a equipe.

Se você conectou o Slack, as Equipes da Microsoft ou o Google Chat para ajudar o help desk, as anotações e os comentários sobre as anotações serão sincronizados automaticamente entre essas integrações e o HubSpot.

Observe o seguinte:  se você for um Superadministrador, pode optar por sua conta no Criar e Exibir Anotações no Help desk beta.

Criar uma anotação

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Help Desk.
2. Clique em um ticket para ver a conversa correspondente, juntamente com detalhes sobre os registros associados (por exemplo, contatos, empresas e negócios).
3. No Editor de respostas, clique no description icNota tab.

4. Digite @ e o nome do membro da equipe e digite sua mensagem.
   • Use os ícones na parte inferior do editor de e-mail para modificar seu estilo de texto, inserir um link ou fazer upload de um arquivo.
   • Para adicionar um documento, snippet , link de reunião , artigo da base de dados de conhecimento , orçamento , ou
   • Para associar a nota a um registro, clique em Associar a [X] registro , procure e selecione o registro .
5. Clique em Criar observação.

A observação aparecerá na thread do ticket no help desk, bem como nas linhas do tempo de quaisquer registros associados. Se você integrou o Slack, as Equipes da Microsoft ou o Google Chat com o help desk, as anotações serão sincronizadas com o segmento correspondente em cada integração.

Comentar nas anotações

Você pode responder às notas comentando sobre elas.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Help Desk.
2. Clique em um ticket para exibir a conversa correspondente.
3. Navegue até a observação e clique em comments Adicionar comentário.

4. Na caixa de texto, digite seu comentário.
5. Para mencionar um membro da equipe, digite @ e o nome do membro da equipe e digite sua mensagem de admissão. O membro da equipe mencionado receberá uma notificação com um link para a conversa. Saiba mais sobre o gerenciamento das notificações de ticket .
6. Clique em Comentário.

Se você for mencionado em uma nota ou comentário, o ticket aparecerá na visualização Minhas menções no painel esquerdo de help desk. Saiba mais sobre as exibições no help desk . Além disso, se você tiver integrado o Slack, Microsoft Teams ou Google Chateconomicamente com seu help desk, as respostas às anotações serão sincronizadas como comentários aninhados em cada integração.

Gerenciar anotações no help desk

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Help Desk.
2. Clique em ticket para ver a conversa correspondente.
3. Para editar uma observação:
   • Passe o mouse sobre a nota e clique no botão edit Ícone Editar.
   • Na caixa de texto, edite a observação e clique em Salvar.

4. Para excluir uma observação:
   • Clique em Ações e selecione Excluir.
   • Na caixa de diálogo, clique em Excluir.
5. Para exibir o histórico da observação:
   • Clique em Ações e selecione Histórico.
   • No painel direito, exiba o histórico de propriedades da observação.
6. Para copiar a URL da nota para a área de transferência, clique em Ações e selecione Copiar link.