BêtaCréer, modifier et gérer des notes dans le centre de support

Les équipes de support peuvent afficher, créer et modifier les notes internes directement dans le centre de support. Les notes et les commentaires qui y sont ajoutés ne sont pas visibles par le contact, ce qui permet aux agents de support de partager des mises à jour et d'informer les autres membres de l'équipe des conversations en cours.

Toutes les notes sont enregistrées dans le fil de discussion du ticket dans le centre de support, ainsi que dans toutes les fiches d’informations associées, garantissant ainsi la cohérence et la visibilité dans l’ensemble de l’équipe.

Si vous avez connecté Slack, Microsoft Teams ou Google Chat au centre de support, les notes et les commentaires sur les notes seront automatiquement synchronisés entre ces intégrations et HubSpot.

Remarque : Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la version bêta Créer et afficher des notes dans le centre de support.

Créer une note

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Centre de support.
2. Cliquez sur un ticket pour afficher la conversation correspondante, ainsi que des détails sur les fiches d'informations associées (par exemple, les contacts, les entreprises et les transactions).
3. Dans l’éditeur de réponse , cliquez sur l’onglet description icNote .

4. Saisissez @ et le nom du membre de votre équipe, puis saisissez votre message.
   • Utilisez les icônes en bas de l'éditeur d'e-mails pour modifier le style de texte, insérer un lien ou charger un fichier.
   • Pour ajouter un document, un bloc de texte prédéfini, un lien de prise de rendez-vous, un article de la base de connaissances, un devis ou une vidéo dans votre réponse, cliquez sur Insérer.
   • Pour associer la note à une fiche d’informations, cliquez sur la fiche d’informations Associer à [X], puis recherchez et sélectionnez la fiche d’informations.
5. Cliquez sur Créer une note.

La note apparaîtra dans le fil de discussion du ticket dans le centre de support, ainsi que sur la chronologie de toute fiche d’informations associée. Si vous avez connecté Slack, Microsoft Teams ou Google Chat au centre de support, les notes seront synchronisées avec le fil de discussion correspondant dans chaque intégration.

Commentaires sur les notes

Vous pouvez répondre aux notes en les commentant.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Centre de support.
2. Cliquez sur un ticket pour afficher la conversation correspondante.
3. Accédez à la note et cliquez sur commentAjouter un commentaire.

4. Dans la zone de texte, saisissez votre commentaire.
5. Pour mentionner un membre de l’équipe, saisissez @ et le nom du membre de votre équipe, puis saisissez votre message. Le membre de l'équipe mentionné recevra une notification avec un lien vers la conversation. Découvrez-en davantage sur la gestion de vos notifications de ticket.
6. Cliquez sur Commentaire.

Si vous êtes mentionné dans une note ou un commentaire, le ticket apparaîtra dans la vue Mes mentions dans le menu latéral de gauche du centre de support. En savoir plus sur les vues dans le centre de support . De plus, si vous avez intégré Slack, Microsoft Teams ou Google Chat à votre centre de support, les réponses aux notes seront synchronisées sous forme de commentaires imbriqués dans chaque intégration.

Gérer les notes dans le centre de support

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Centre de support.
2. Cliquez sur un ticket pour afficher la conversation correspondante.
3. Pour modifier une note :
   • Passez le curseur de la souris sur la note et cliquez sur l’icône edit Modifier.
   • Dans la zone de texte, modifiez la note et cliquez sur Enregistrer.

4. Pour supprimer une note :
   • Passez le curseur de la souris sur la note et cliquez sur l’icône verticalMenuettt, puis sélectionnez Supprimer.
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.
     
     
     
5. Pour afficher l'historique des notes :
   • Passez le curseur de la souris sur la note et cliquez sur l’icôneverticalMenu thtthtdes trois points verticaux,  puis sélectionnez Historique.
   • Dans le panneau de droite, consultez l’historique des propriétés de la note.
     
     
     
6. Pour copier l’URL de la note dans votre presse-papiers, placez le curseur dessus, cliquez sur les trois points verticaux ic,puis  sélectionnez Copier le verticalMenu lien. 
7. Pour afficher les associations d’une note, placez le curseur dessus et cliquez sur ObjectAssociations l’icône Afficher les associations. Lorsque vous associez une note à une fiche d’informations, elle apparaîtra sur la chronologie de cette fiche d’informations.
   
   
   
    
   • Pour supprimer une association, cochezla case située à côté du nom de la fiche d’informations.
   • Pour ajouter une association, sélectionnez la case à cocher à côté du nom de la fiche d’informations.