Tworzenie, edytowanie i zarządzanie notatkami w dziale pomocy

Zespoły wsparcia mogą przeglądać, tworzyć i edytować wewnętrzne notatki bezpośrednio w help desk. Notatki i wszelkie dodane do nich komentarze nie są widoczne dla kontaktu, umożliwiając przedstawicielom wsparcia udostępnianie aktualizacji i powiadamianie innych członków zespołu o trwających rozmowach.

Wszystkie notatki są rejestrowane w wątku zgłoszenia w help desk, a także we wszystkich powiązanych rekordach, zapewniając spójność i widoczność w całym zespole.

Jeśli połączyłeś Slack, Microsoft Teams lub Google Chat z help desk, notatki i komentarze do notatek będą automatycznie synchronizowane między tymi integracjami a HubSpot.

Utwórz notatkę

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Centrum pomocy.
2. Kliknij zgłoszenie, aby wyświetlić odpowiadającą mu konwersację wraz ze szczegółami dotyczącymi powiązanych rekordów (np. kontaktów, firm i transakcji).
3. W edytorze odpowiedzi kliknij kartę Notatka description icon.

4. Wpisz @ i nazwę członka zespołu, a następnie wprowadź wiadomość.
   • Użyj ikon na dole edytora wiadomości e-mail, aby zmodyfikować styl tekstu, wstawić łącze lub przesłać plik.
   • Aby dodać dokument, fragment, link do spotkania, artykuł z bazy wiedzy, cytat lub film w odpowiedzi, kliknij Wstaw.
   • Aby skojarzyć notatkę z rekordem, kliknij opcję Skojarz z rekordem [X], a następnie wyszukaj i wybierz rekord.
5. Kliknij przycisk Utwórz notatkę.

Notatka pojawi sięw wątku zgłoszenia w help desk, atakże na osiach czasu wszystkich powiązanych rekordów . Jeśli zintegrowano Slack, Microsoft Teams lub Google Chat z help desk, notatki zostaną zsynchronizowane z odpowiednim wątkiem w każdej integracji.

Komentowanie notatek

Możesz odpowiadać na notatki, komentując je.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Centrum pomocy.
2. Kliknij zgłoszenie, aby wyświetlić odpowiednią konwersację.
3. Przejdź do notatki i kliknij comments Dodaj komentarz.

4. W polu tekstowym wprowadź swój komentarz.
5. Aby wspomnieć członka zespołu, wpisz @ i nazwę członka zespołu, a następnie wprowadź wiadomość. Wspomniany członek zespołu otrzyma powiadomienie z linkiem do konwersacji. Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiadomieniami o biletach.
6. Kliknij opcję Komentarz.
   

Jeśli zostaniesz wspomniany w notatce lub komentarzu, zgłoszenie pojawi się w widokuMoje wzmianki w lewym panelu help desk. Dowiedz się więcej o widokach w help desk. Dodatkowo, jeśli zintegrowano Slack, Microsoft Teams lub Google Chat z działem pomocy, odpowiedzi na notatki zostaną zsynchronizowane jako zagnieżdżone komentarze w ramach każdej integracji.

Zarządzanie notatkami w help desk

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Centrum pomocy.
2. Kliknij zgłoszenie, aby wyświetlić odpowiednią konwersację.
3. Aby edytować notatkę:
   • Najedź kursorem na notatkę i kliknij ikonę edit Edytuj.
   • W polu tekstowym edytuj notatkę i kliknij Zapisz.

4. Aby usunąć notatkę:
   • Kliknij Akcje i wybierz Usuń.
   • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.
5. Aby wyświetlić historię notatki:
   • Kliknij przycisk Akcje i wybierz opcję Historia.
   • W prawym panelu wyświetl historię właściwości notatki.
6. Aby skopiować adres URL notatki do schowka, kliknij przycisk Działania i wybierz opcję Kopiuj link.