Data ostatniej aktualizacji: 12 listopada 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Service Hub
Professional, Enterprise
Zespoły wsparcia mogą przeglądać, tworzyć i edytować wewnętrzne notatki bezpośrednio w help desk. Notatki i wszelkie dodane do nich komentarze nie są widoczne dla kontaktu, umożliwiając przedstawicielom pomocy technicznej udostępnianie aktualizacji i powiadamianie innych członków zespołu o trwających rozmowach.
Wszystkie notatki są rejestrowane w wątku zgłoszenia w help desk, a także we wszystkich powiązanych rekordach, zapewniając spójność i widoczność w całym zespole.
Jeśli połączyłeś Slack, Microsoft Teams lub Google Chat z help desk, notatki i komentarze do notatek będą automatycznie synchronizowane między tymi integracjami a HubSpot.
Uwaga: jeśli jesteś super administratorem, możesz wybrać swoje konto do tworzenia i wyświetlania notatek w Help Desk beta.
Wymagane uprawnienia Dostęp do usług lub sprzedaży jest wymagany do przeglądania, edytowania i odpowiadania na zgłoszenia w dziale pomocy.
Utwórz notatkę
- Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Centrum pomocy.
- Kliknij zgłoszenie, aby wyświetlić odpowiadającą mu konwersację wraz ze szczegółami dotyczącymi powiązanych rekordów (np. kontaktów, firm i transakcji).
- W edytorze odpowiedzi kliknij kartę Notatka .
- Wpisz @ i imię członka zespołu, a następnie wprowadź wiadomość.
- Użyj ikon na dole edytora wiadomości e-mail, aby zmodyfikować styl tekstu, wstawić link lub przesłać plik.
- Aby dodać dokument, fragment, link do spotkania, artykuł z bazy wiedzy, cytat lub film w odpowiedzi, kliknij Wstaw.
- Aby skojarzyć notatkę z rekordem, kliknij opcję Skojarz z rekordem [X], a następnie wyszukaj i wybierz rekord.
- Kliknij przycisk Utwórz notatkę.
Notatka pojawi się w wątku zgłoszenia w dziale pomocy, a także na osi czasu wszystkich powiązanych rekordów. W przypadku integracji aplikacji Slack, Microsoft Teams lub Google Chat z help desk, notatki zostaną zsynchronizowane z odpowiednim wątkiem w każdej integracji.
Komentowanie notatek
Możesz odpowiadać na notatki, komentując je.
- Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Centrum pomocy.
- Kliknij zgłoszenie, aby wyświetlić odpowiednią konwersację.
- Przejdź do notatki i kliknij Dodaj komentarz.
- W polu tekstowym wprowadź swój komentarz.
- Aby wspomnieć członka zespołu, wpisz @ i nazwę członka zespołu, a następnie wprowadź wiadomość. Wspomniany członek zespołu otrzyma powiadomienie z linkiem do konwersacji. Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiadomieniami dotyczącymi zgłoszeń.
- Kliknij opcję Komentarz.
Jeśli zostaniesz wspomniany w notatce lub komentarzu, zgłoszenie pojawi się w widoku Moje wzmianki w lewym panelu help desk. Dowiedz się więcej o widokach w help desk. Dodatkowo, jeśli zintegrowano Slack, Microsoft Teams lub Google Chat z działem pomocy, odpowiedzi na notatki zostaną zsynchronizowane jako zagnieżdżone komentarze w ramach każdej integracji.
Zarządzanie notatkami w help desk
- Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Centrum pomocy.
- Kliknij zgłoszenie, aby wyświetlić odpowiednią konwersację.
- Aby edytować notatkę:
- Najedź kursorem na notatkę i kliknij ikonę Edytuj.
- W polu tekstowym edytuj notatkę i kliknij Zapisz.
- Aby usunąć notatkę:
- Kliknij Akcje i wybierz Usuń.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.
- Aby wyświetlić historię notatki:
- Kliknij przycisk Akcje i wybierz opcję Historia.
- W prawym panelu wyświetl historię właściwości notatki.
- Aby skopiować adres URL notatki do schowka, kliknij Działania i wybierz Kopiuj link.
