Wersja betaTworzenie, edytowanie i zarządzanie notatkami w dziale pomocy

Zespoły wsparcia mogą przeglądać, tworzyć i edytować wewnętrzne notatki bezpośrednio w help desk. Notatki i wszelkie dodane do nich komentarze nie są widoczne dla kontaktu, umożliwiając przedstawicielom pomocy technicznej udostępnianie aktualizacji i powiadamianie innych członków zespołu o trwających rozmowach.

Wszystkie notatki są rejestrowane w wątku zgłoszenia w help desk, a także we wszystkich powiązanych rekordach, zapewniając spójność i widoczność w całym zespole.

Jeśli połączyłeś Slack, Microsoft Teams lub Google Chat z help desk, notatki i komentarze do notatek będą automatycznie synchronizowane między tymi integracjami a HubSpot.

Uwaga: jeśli jesteś super administratorem, możesz wybrać swoje konto do tworzenia i wyświetlania notatek w Help Desk beta.

Utwórz notatkę

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Centrum pomocy.
2. Kliknij zgłoszenie, aby wyświetlić odpowiednią konwersację wraz ze szczegółami dotyczącymi powiązanych rekordów (np. kontaktów, firm i transakcji).
3. W edytorze odpowiedzi kliknij kartę description icNotatka .

4. Wpisz @ i imię członka zespołu, a następnie wprowadź wiadomość.
   • Użyj ikon na dole edytora wiadomości e-mail, aby zmodyfikować styl tekstu, wstawić link lub przesłać plik.
   • Aby dodać dokument, fragment, link do spotkania, artykuł z bazy wiedzy, cytat lub film w odpowiedzi, kliknij Wstaw.
   • Aby skojarzyć notatkę z rekordem, kliknij opcję Skojarz z rekordem [X], a następnie wyszukaj i wybierz rekord.
5. Kliknij przycisk Utwórz notatkę.

Notatka pojawi się w wątku zgłoszenia w dziale pomocy, a także na osi czasu wszystkich powiązanych rekordów. Jeśli połączyłeś Slack, Microsoft Teams lub Google Chat z help desk, notatki zostaną zsynchronizowane z odpowiednim wątkiem w każdej integracji.

Komentowanie notatek

Możesz odpowiadać na notatki, komentując je.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Centrum pomocy.
2. Kliknij zgłoszenie, aby wyświetlić odpowiednią konwersację.
3. Przejdź do notatki i kliknij commentDodaj komentarz.

4. W polu tekstowym wprowadź swój komentarz.
5. Aby wspomnieć członka zespołu, wpisz @ i nazwę członka zespołu, a następnie wprowadź wiadomość. Wspomniany członek zespołu otrzyma powiadomienie z linkiem do konwersacji. Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiadomieniami dotyczącymi zgłoszeń.
6. Kliknij opcję Komentarz.

Jeśli zostaniesz wspomniany w notatce lub komentarzu, zgłoszenie pojawi się w widoku Moje wzmianki na lewym pasku bocznym menu help desk. Dowiedz się więcej o widokach w help desk. Dodatkowo, jeśli zintegrowano Slack, Microsoft Teams lub Google Chat z działem pomocy, odpowiedzi na notatki zostaną zsynchronizowane jako zagnieżdżone komentarze w ramach każdej integracji.

Zarządzanie notatkami w centrum pomocy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Centrum pomocy.
2. Kliknij zgłoszenie, aby wyświetlić odpowiednią konwersację.
3. Aby edytować notatkę:
   • Najedź kursorem na notatkę i kliknij ikonę edit Edytuj.
   • W polu tekstowym edytuj notatkę i kliknij Zapisz.

4. Aby usunąć notatkę:
   • Najedź kursorem na notatkę i kliknij ikonę verticalMenuettt, a następnie wybierz opcję Usuń.
   • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.
     
     
     
5. Aby wyświetlić historię notatki:
   • Najedź kursorem na notatkę i kliknij ikonęverticalMenu thtthtz trzema pionowymi kropkami , a następnie wybierz opcję Historia.
   • W prawym panelu wyświetl historię właściwości notatki.
     
     
     
6. Aby skopiować adres URL notatki do schowka, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę verticalMenu z trzema pionowymi krop kami , a następnie wybierz opcję Kopiuj link.
7. Aby wyświetlić skojarzenia notatki, najedź na nią kursorem i kliknij ObjectAssociationsikonę Wyświetl skojarzenia. Po skojarzeniu notatki z rekordem pojawi się ona na osi czasu tego rekordu.
   
   
   
   • Aby usunąć powiązanie, usuń zaznaczenie pola wyboru obok nazwy rekordu.
   • Aby dodać skojarzenie, zaznacz pole wyboru obok nazwy rekordu.