ヘルプデスクでのメモの作成、編集、管理

サポートチームは、内部メモを ヘルプデスク 内で直接表示、作成、編集できます。メモや追加されたコメントはコンタクトには見えないので、サポート担当者は最新情報を共有したり、進行中のコミュニケーションを他のチームメンバーに通知したりできます。 

すべてのメモはヘルプデスクのチケットスレッドだけでなく、関連レコードにも記録されるため、チーム全体での一貫性と可視性が確保されます。

Slack、 Microsoft Teams、または Google Chat をヘルプデスクに接続している場合、これらの連携とHubSpotの間でメモおよびコメントが自動的に同期されます。

メモを作成する

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［ヘルプデスク］の順に進みます。
2. チケット をクリックすると、対応するコミュニケーションと、関連レコード(コンタクト、会社、取引など)の詳細が表示されます。
3. 返信エディターで、[ メモdescription icon]タブをクリックします。

4. @とチームメンバー の名前を入力し、メッセージを入力します。
   • Eメールエディターの下部にあるアイコンを使用して、テキストスタイルの変更、リンクの挿入、画像の追加、ファイルのアップロードを行うことができます。
   • ドキュメント、 スニペット、 ミーティングリンク、 ナレッジベース記事、 見積もり、 または動画 を返信に追加するには、[ 挿入]をクリックします。
   • メモをレコードに関連付けるには、[ [X]に関連付ける]レコードをクリックし、 レコードを検索して選択します。 
5. [ メモを作成 をクリックします。 

メモはヘルプデスクのチケットスレッド、および関連レコードのタイムラインに表示されます。 Slack、 Microsoft Teams、または Google Chatをヘルプデスクと連携している場合、メモは各連携の対応するスレッドと同期されます。

メモにコメントする

メモにコメントを付けることで、メモに返信できます。 

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［ヘルプデスク］の順に進みます。
2. チェックマークをクリックして、対応するコミュニケーションを表示します。
3. メモに移動し、[ comments コメントを追加 をクリックします。

4. テキストボックスに コメントを入力します。
5. チームメンバーをメンションするには、「 @ 」とチームメンバー の名前を入力して、メッセージを入力します。メンションされたチームメンバーには、コミュニケーションへのリンクが記載された通知が届きます。チケット通知の管理について詳細を確認してください。
6. [コメント] をクリックします。
   

メモまたはコメントでメンションされた場合、そのチケットは ヘルプデスクの左側のパネルにある[自分のメンション]ビューに表示されます。ヘルプデスクのビューについて詳細をご確認ください。さらに、Slack、Microsoft Teams、またはGoogle Chatをヘルプデスクと連携している場合、メモへの返信は各連携内でネストされたコメントとして同期されます。

ヘルプデスクでメモを管理する 

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［ヘルプデスク］の順に進みます。
2. チケットをクリックして対応するコミュニケーションを表示します。
3. メモを編集するには:
   • メモの上にマウスポインターを置き、 edit 編集アイコンをクリックします。 
   • テキストボックスでメモを編集し、[ 保存]をクリックします。 

4. メモを削除するには: 
   • 「 アクション 」をクリックし、「 削除」を選択します。 
   • ダイアログボックスで［削除］をクリックします。 
5. メモの履歴を表示するには、次の手順に従います。
   •  「アクション 」をクリックし、「 履歴」を選択します。 
   • 右側のパネルで、メモのプロパティー履歴を表示します。 
6. メモのURLをクリップボードにコピーするには、[ アクション ]をクリックし、[ リンクをコピー]を選択します。