I betaOpprett, rediger og administrer notater i helpdesk

Supportteamene kan se, opprette og redigere interne notater direkte i helpdesk. Notater og eventuelle kommentarer som er lagt til i dem, er ikke synlige for kontakten, slik at supportmedarbeiderne kan dele oppdateringer og varsle andre teammedlemmer om pågående samtaler.

Alle notater logges i sakstråden i helpdesk, samt i eventuelle tilknyttede poster, noe som sikrer konsistens og synlighet på tvers av teamet.

Hvis du har koblet Slack, Microsoft Teams eller Google Chat til helpdesk, vil notater og kommentarer til notater automatisk synkroniseres mellom disse integrasjonene og HubSpot.

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du velge kontoen din i betaversjonenav Opprett og vis notater i Help Desk .

Opprett et notat

1. Gå til Service > Helpdesk i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på en sak for å vise den tilhørende samtalen, sammen med detaljer om de tilknyttede postene (f.eks. kontakter, selskaper og avtaler).
3. I Svar-redigeringsprogrammet klikker du på description icNotat-fanen .

4. Skriv inn @ og teammedlemmets navn, og skriv deretter inn meldingen din.
   • Bruk ikonene nederst i e-postredigeringsprogrammet til å endre tekststilen, sette inn en kobling eller laste opp en fil.
   • Klikk på Sett inn for å legge til et dokument, et utdrag, en møtelink, en artikkel i kunnskapsbasen, et sitat eller en video i svaret ditt.
   • Hvis du vil knytte notatet til en post, klikker du på Knytt til [X]-posten, og deretter søker du etter og velger posten.
5. Klikk på Opprett notat.

Notatet vises i sakstråden i brukerstøtten, samt på tidslinjene til eventuelle tilknyttede poster. Hvis du har koblet Slack, Microsoft Teams eller Google Chat til brukerstøtten, synkroniseres notater med den tilsvarende tråden i hver integrasjon.

Kommenter på notater

Du kan svare på notater ved å kommentere dem.

1. Gå til Service > Helpdesk i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på en billettfor å vise den tilhørende samtalen.
3. Naviger til notatet, og klikk på commentLegg til kommentar.

4. Skriv inn kommentaren din i tekstboksen.
5. Hvis du vil nevne et teammedlem, skriver du inn @ og teammedlemmets navn, og deretter skriver du inn meldingen. Det nevnte teammedlemmet vil motta et varsel med en lenke til samtalen. Finn ut mer om hvordan du administrerer billettvarsler.
6. Klikk på Kommenter.

Hvis du er nevnt i et notat eller en kommentar, vises saken i visningen Mine omtaler i menyen på venstre side i brukerstøtten. Finn ut mer om visningene i brukerstøtten. Hvis du har integrert Slack, Microsoft Teams eller Google Chat med brukerstøtten, vil svar på notater synkroniseres som nestede kommentarer i hver integrasjon.

Administrer notater i brukerstøtten

1. Gå til Service > Helpdesk i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på en sak for å vise den tilhørende samtalen.
3. Slik redigerer du et notat:
   • Hold musepekeren over notatet, og klikk på edit Rediger-ikonet.
   • Rediger notatet i tekstboksen, og klikk på Lagre.

4. Slik sletter du et notat:
   • Hold markøren over notatet, klikk på verticalMenuettt -ikonet, og velg deretter Slett.
   • Klikk på Slett i dialogboksen.
     
     
     
5. Slik viser du notatets historikk:
   • Hold musepekeren over notatet, klikk påikonet verticalMenu thtthtmed tre vertikale prikker , og velg deretter Historikk.
   • I høyre panel kan du se notatets egenskapshistorikk.
     
     
     
6. Hvis du vil kopiere URL-adressen til notatet til utklippstavlen, holder du musepekeren over notatet og klikker på ikonet verticalMenu med tre vertikale prikker , og velger deretter Kopier lenke.
7. Hvis du vil vise et notats assosiasjoner, holder du musepekeren over det og klikker på ObjectAssociationsikonet Vis assosiasjoner. Når du knytter et notat til en post, vises det på postens tidslinje.
   
   
   
   • Hvis duvil fjerne en tilknytning, fjerner du avkrysningsruten ved siden av postens navn.
   • Hvis du vil legge til en tilknytning, merker du av i avmerkingsboksen ved sidenav postens navn.