Crear, editar y gestionar notas en el centro de ayuda

Los equipos de asistencia pueden ver, crear y editar notas internas directamente desde el centro de ayuda. Las notas y los comentarios añadidos no son visibles para el contacto, lo que permite a los representantes de asistencia compartir actualizaciones y notificar a otros miembros del equipo las conversaciones en curso. 

Todas las notas se registran en el hilo del ticket en el centro de ayuda, así como en cualquier registro asociado, lo que garantiza la coherencia y la visibilidad en todo el equipo.

Si has conectado Slack, Microsoft Teams o Google Chat al centro de ayuda, las notas y los comentarios sobre las notas se sincronizarán automáticamente entre estas integraciones y HubSpot.

Crear una nota

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Centro de ayuda.
2. Haga clic en un ticket para ver la conversación correspondiente, junto con los detalles sobre los registros asociados (por ejemplo, contactos, empresas y negocios).
3. En el editor de respuestas , haga clic en la pestaña Nota description icon.

4. Introduce @ y el nombre del miembro de tu equipo y, a continuación, introduce tu mensaje.
   • Utiliza los íconos en la parte inferior del editor de correo electrónico para modificar el estilo de tu texto, insertar un enlace o cargar un archivo.
   • Para añadir un documento, fragmento, enlace a reunión, artículo de la base de conocimientos, cotización o vídeo en su respuesta, haga clic en Insertar.
   • Para asociar la nota a un registro, haga clic en el registro Asociar con [X] y, a continuación, busque y seleccione el registro. 
5. Haga clic en Crear nota. 

La nota aparecerá en el hilo del ticket en el centro de ayuda, así como en las cronologías de los registros asociados. Si has integrado Slack, Microsoft Teams o Google Chat con el centro de ayuda, las notas se sincronizarán con el hilo correspondiente en cada integración.

Comentario sobre las notas

Puedes responder a las notas comentándolas. 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Centro de ayuda.
2. Haga clic en un ticketpara ver la conversación correspondiente.
3. Navegue hasta la nota y haga clic en comments Añadir comentario.

4. Introduzca su comentario en el cuadro de texto.
5. Para mencionar a un miembro de tu equipo, escribe @ y su nombre, e introduce tu mensaje. El miembro del equipo mencionado recibirá una notificación con un enlace a la conversación. Más información sobre la gestión de las notificaciones de tickets.
6. Haga clic en Comentario.
   

Si le mencionan en una nota o comentario, el ticket aparecerá en la sección Mis menciones en el panel izquierdo del centro de ayuda. Más información sobre las vistas en el centro de ayuda. Además, si has integrado Slack, Microsoft Teams o Google Chat con tu centro de ayuda, las respuestas a las notas se sincronizarán como comentarios anidados dentro de cada integración.

Gestión de notas en el centro de ayuda

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Centro de ayuda.
2. Haga clic en un ticket para ver la conversación correspondiente.
3. Para editar una nota:
   • Pase el ratón por encima de la nota y haga clic en el icono edit Editar. 
   • En el cuadro de texto, edite la nota y haga clic en Guardar. 

4. Para borrar una nota: 
   • Haga clic en Acciones y seleccione Eliminar. 
   • En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar. 
5. Para ver el historial de la nota:
   •  Haga clic en Acciones y seleccione Historial. 
   • En el panel derecho, consulte el historial de propiedades de la nota. 
6. Para copiar la URL de la nota en el portapapeles, haz clic en Acciones y selecciona Copiar enlace.