Creare, modificare e gestire le note nell'help desk

I team di assistenza possono visualizzare, creare e modificare le note interne direttamente all'interno dell'help desk. Le note e gli eventuali commenti aggiunti non sono visibili al contatto, consentendo ai rappresentanti dell'assistenza di condividere gli aggiornamenti e notificare agli altri membri del team le conversazioni in corso.

Tutte le note vengono registrate nel thread del ticket in Help Desk e in tutti i record associati, garantendo coerenza e visibilità a tutto il team.

Se avete collegato Slack, Microsoft Teams o Google Chat all'help desk, le note e i commenti sulle note si sincronizzano automaticamente tra queste integrazioni e HubSpot.

Creare una nota

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Help desk.
2. Fare clic su un ticket per visualizzare la conversazione corrispondente, insieme ai dettagli sui record associati (ad esempio, contatti, aziende e accordi).
3. Nell'editor delle risposte , fare clic sulla scheda Nota description icon.

4. Digitare @ e il nome del membro del team, quindi inserire il messaggio.
   • Utilizzare le icone in fondo all'editor di e-mail per modificare lo stile del testo, inserire un link o caricare un file.
   • Per aggiungere un documento, uno snippet, un link a una riunione, un articolo della Knowledge Base, una citazione o un video alla risposta, fare clic su Inserisci.
   • Per associare la nota a un record, fare clic sul record Associa con [X], quindi cercare e selezionare il record.
5. Fare clic su Crea nota.

La nota apparirà nel thread del ticket in help desk e nelle timeline dei record associati. Se avete integrato Slack, Microsoft Teams o Google Chat con help desk, le note si sincronizzeranno con il thread corrispondente in ciascuna integrazione.

Commentare le note

È possibile rispondere alle note commentandole.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Help desk.
2. Fare clic su un ticketper visualizzare la conversazione corrispondente.
3. Spostarsi sulla nota e fare clic su comments Aggiungere un commento.

4. Nella casella di testo, inserire il proprio commento.
5. Per menzionare un membro del team, digitare @ e il nome del membro del team, quindi inserire il messaggio. Il membro del team menzionato riceverà una notifica con un link alla conversazione. Per saperne di più sulla gestione delle notifiche dei ticket.
6. Fare clic su Commento.
   

Se si è menzionati in una nota o in un commento, il ticket apparirà nella vistaLe mie menzioni nel pannello sinistro dell'help desk. Per saperne di più sulle visualizzazioni dell'help desk. Inoltre, se avete integrato Slack, Microsoft Teams o Google Chat con l'help desk, le risposte alle note verranno sincronizzate come commenti annidati all'interno di ciascuna integrazione.

Gestire le note nell'help desk

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Help desk.
2. Fare clic su un ticket per visualizzare la conversazione corrispondente.
3. Per modificare una nota:
   • Passare il mouse sulla nota e fare clic sull' icona edit.
   • Nella casella di testo, modificare la nota e fare clic su Salva.

4. Per eliminare una nota:
   • Fare clic su Azioni e selezionare Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina.
5. Per visualizzare la cronologia della nota:
   • Fare clic su Azioni e selezionare Cronologia.
   • Nel pannello di destra, visualizzare la cronologia delle proprietà della nota.
6. Per copiare l'URL della nota negli appunti, fare clic su Azioni e selezionare Copia collegamento.