TestversionSkapa, redigera och hantera anteckningar i helpdesk

Supportteamen kan visa, skapa och redigera interna anteckningar direkt i helpdesk. Anteckningar och eventuella kommentarer som läggs till i dem är inte synliga för kontakten, vilket gör det möjligt för supportmedarbetare att dela uppdateringar och meddela andra teammedlemmar om pågående konversationer.

Alla anteckningar loggas i ärendets tråd i helpdesk, liksom i alla tillhörande poster, vilket säkerställer konsekvens och synlighet i hela teamet.

Om du har anslutit Slack, Microsoft Teams eller Google Chat till helpdesk kommer anteckningar och kommentarer till anteckningar automatiskt att synkroniseras mellan dessa integrationer och HubSpot.

Observera: om du är superadministratör kan du välja att ditt konto ska ingå i betaversionenav Skapa och visa anteckningar i helpdesk .

Skapa en anteckning

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Helpdesk.
2. Klicka på ett ärende för att visa motsvarande konversation, tillsammans med information om de associerade posterna (t.ex. kontakter, företag och avtal).
3. I svarsredigeraren klickar du på fliken description icFliken Anteckning .

4. Skriv @ och din teammedlems namn och skriv sedan ditt meddelande.
   • Använd ikonerna längst ned i e-postredigeraren för att ändra textstil, infoga en länk eller ladda upp en fil.
   • Om du vill lägga till ett dokument, ett utdrag, en möteslänk, en artikel i kunskapsdatabasen, ett citat eller en video i ditt svar klickar du på Infoga.
   • Om du vill associera anteckningen med en post klickar du på associera med [X]-posten och söker sedan efter och väljer posten.
5. Klicka på Skapa anteckning.

Anteckningen visas i ärendets tråd i helpdesk, samt på tidslinjerna för alla associerade poster. Om du har kopplat Slack, Microsoft Teams eller Google Chat till helpdesk synkroniseras anteckningarna med motsvarande tråd i varje integration.

Kommentera anteckningar

Du kan svara på anteckningar genom att kommentera dem.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Helpdesk.
2. Klicka på ett ärendeför att visa motsvarande konversation.
3. Navigera till anteckningen och klicka på commentLägg till kommentar.

4. Ange din kommentar i textrutan.
5. Om du vill nämna en teammedlem skriver du @ och teammedlemmens namn och skriver sedan ditt meddelande. Den omnämnda teammedlemmen får ett meddelande med en länk till konversationen. Läs mer om hur du hanterar biljettaviseringar.
6. Klicka på Kommentera.

Om du nämns i en anteckning eller kommentar visas ärendet i vyn Mina omnämnanden i menyn i vänster sidofält i helpdesk. Läs mer om vyer i helpdesk. Om du har integrerat Slack, Microsoft Teams eller Google Chat med helpdesken synkroniseras dessutom svar på anteckningar som kapslade kommentarer inom varje integration.

Hantera anteckningar i helpdesk

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Helpdesk.
2. Klicka på ett ärende för att visa motsvarande konversation.
3. För att redigera en anteckning:
   • Håll muspekaren över anteckningen och klicka på ikonen edit Redigera.
   • Redigera anteckningen i textrutan och klicka på Spara.

4. Så här tar du bort en anteckning:
   • Håll muspekaren över anteckningen och klicka på ikonen verticalMenuettt och välj sedan Ta bort.
   • Klicka på Ta bort i dialogrutan.
     
     
     
5. Så här visar du anteckningens historik:
   • Håll muspekaren över anteckningen och klicka påikonen verticalMenu thtthtmed tre vertikala prickar och välj sedan Historik.
   • I den högra panelen kan du visa anteckningens egenskapshistorik.
     
     
     
6. Kopiera anteckningens URL till urklipp genom att hålla muspekaren över anteckningen och klicka på ikonen verticalMenu med tre vertikala prickar och sedan välja Kopiera länk.
7. Om du vill visa en antecknings associationer håller du muspekaren över den och klickar på ObjectAssociationsikonen Visa associationer. När du kopplar en anteckning till en post visas den på postens tidslinje.
   
   
   
   • Om du vill ta bort en association avmarkerar du kryssrutan bredvid postens namn.
   • Om du vill lägga till en association markerar du kryssrutan bredvid postens namn.