Skapa, redigera och hantera anteckningar i helpdesk

Supportteamen kan visa, skapa och redigera interna anteckningar direkt i helpdesk. Anteckningar och eventuella kommentarer som läggs till i dem är inte synliga för kontakten, vilket gör att supportmedarbetarna kan dela uppdateringar och meddela andra teammedlemmar om pågående konversationer.

Alla anteckningar loggas i ärendets tråd i helpdesk, liksom i alla tillhörande poster, vilket säkerställer konsekvens och synlighet i hela teamet.

Om du har anslutit Slack, Microsoft Teams eller Google Chat till helpdesk kommer anteckningar och kommentarer till anteckningar automatiskt att synkroniseras mellan dessa integrationer och HubSpot.

Skapa en anteckning

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Helpdesk.
2. Klicka på ett ärende för att visa motsvarande konversation, tillsammans med detaljer om de associerade posterna (t.ex. kontakter, företag och erbjudanden).
3. I svarsredigeraren klickar du på fliken Anteckning description icon.

4. Skriv @ och din teammedlems namn och skriv sedan ditt meddelande.
   • Använd ikonerna längst ned i e-postredigeraren för att ändra textstil, infoga en länk eller ladda upp en fil.
   • Om du vill lägga till ett dokument, ett utdrag, en möteslänk, en artikel i kunskapsdatabasen, ett citat eller en video i ditt svar klickar du på Infoga.
   • Om du vill associera anteckningen med en post klickar du på Associera med [X]-posten och söker sedan efter och väljer posten.
5. Klicka på Skapa anteckning.

Anteckningenvisas i ärendets tråd i helpdesk samt på tidslinjerna för alla associerade poster. Om du har integrerat Slack, Microsoft Teams eller Google Chat med helpdesk synkroniseras anteckningarna med motsvarande tråd i varje integration.

Kommentera anteckningar

Du kan svara på anteckningar genom att kommentera dem.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Helpdesk.
2. Klicka på ett ärendeför att visa motsvarande konversation.
3. Navigera till anteckningen och klicka på comments Lägg till kommentar.

4. Ange din kommentar i textrutan.
5. Om du vill nämna en teammedlem skriver du @ och teammedlemmens namn och skriver sedan ditt meddelande. Den omnämnda teammedlemmen får ett meddelande med en länk till konversationen. Läs mer om hur du hanterar dina biljettmeddelanden.
6. Klicka på Kommentera.
   

Om du nämns i en anteckning eller kommentar visas ärendet i vynMina omnämnanden i den vänstra panelen i helpdesk. Läs mer om vyer i helpdesk. Om du har integrerat Slack, Microsoft Teams eller Google Chat med helpdesken synkroniseras dessutom svar på anteckningar som kapslade kommentarer inom varje integration.

Hantera anteckningar i helpdesk

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Helpdesk.
2. Klicka på ett ärende för att visa motsvarande konversation.
3. För att redigera en anteckning:
   • Håll muspekaren över anteckningen och klicka på ikonen edit Redigera.
   • Redigera anteckningen i textrutan och klicka på Spara.

4. Så här tar du bort en anteckning:
   • Klicka på Åtgärder och välj Ta bort.
   • Klicka på Ta bort i dialogrutan.
5. Så här visar du anteckningens historik:
   • Klicka på Åtgärder och välj Historik.
   • I den högra panelen visar du anteckningens egenskapshistorik.
6. Om du vill kopiera anteckningens URL till urklipp klickar du på Åtgärder och väljer Kopiera länk.