Opret, rediger og administrer noter i helpdesk

Supportteams kan se, oprette og redigere interne noter direkte i helpdesk. Noter og eventuelle kommentarer, der tilføjes til dem, er ikke synlige for kontakten, så supportmedarbejdere kan dele opdateringer og underrette andre teammedlemmer om igangværende samtaler.

Alle noter logges i ticket-tråden i helpdesk samt i alle tilknyttede poster, hvilket sikrer konsistens og synlighed på tværs af teamet.

Hvis du har forbundet Slack, Microsoft Teams eller Google Chat med helpdesk, synkroniseres noter og kommentarer til noter automatisk mellem disse integrationer og HubSpot.

Opret en note

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Helpdesk.
2. Klik på en billet for at se den tilsvarende samtale sammen med detaljer om de tilknyttede poster (f.eks. kontakter, virksomheder og aftaler).
3. Klik på fanen Note description icon i Reply-editoren .

4. Skriv @ og dit teammedlems navn, og indtast derefter din besked.
   • Brug ikonerne i bunden af e-mail-editoren til at ændre din tekststil, indsætte et link eller uploade en fil.
   • Klik på Indsæt for at tilføje et dokument, et uddrag, et mødelink, en artikel i vidensbasen, et citat eller en video i dit svar.
   • Hvis du vil knytte noten til en post, skal du klikke på Knyt til [X]-posten og derefter søge efter og vælge posten.
5. Klik på Opret note.

Noten vises i billettråden i helpdesk samt på tidslinjerne for alle tilknyttede poster. Hvis du har integreret Slack, Microsoft Teams eller Google Chat med helpdesk, synkroniseres noterne med den tilsvarende tråd i hver integration.

Kommenter på noter

Du kan reagere på noter ved at kommentere dem.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Helpdesk.
2. Klik på en billetfor at se den tilsvarende samtale.
3. Naviger til noten, og klik på comments Tilføj kommentar.

4. Skriv din kommentar i tekstfeltet.
5. Hvis du vil nævne et teammedlem, skal du skrive @ og teammedlemmets navn og derefter skrive din besked. Det nævnte teammedlem vil modtage en notifikation med et link til samtalen. Læs mere om, hvordan du administrerer dine billetnotifikationer.
6. Klik på Kommentar.
   

Hvis du bliver nævnt i en note eller kommentar, vises sagen i visningen Mine omtaler i venstre panel af helpdesk. Læs mere om visninger i helpdesk. Hvis du har integreret Slack, Microsoft Teams eller Google Chat med din helpdesk, vil svar på noter desuden blive synkroniseret som indlejrede kommentarer i hver integration.

Administrer noter i helpdesk

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Helpdesk.
2. Klik på en billet for at se den tilsvarende samtale.
3. For at redigere en note:
   • Hold musen over noten, og klik på ikonet edit Edit.
   • Rediger noten i tekstfeltet, og klik på Gem.

4. Sådan sletter du en note:
   • Klik på Handlinger, og vælg Slet.
   • Klik på Slet i dialogboksen.
5. For at se notatets historik:
   • Klik på Handlinger, og vælg Historik.
   • I højre panel kan du se nodens egenskabshistorik.
6. Hvis du vil kopiere notatets URL til din udklipsholder, skal du klikke på Handlinger og vælge Kopier link.