As equipes de suporte podem exibir, criar e editar notas internas diretamente no help desk . Notas e comentários adicionados a elas não são visíveis para o contato, permitindo que os representantes de suporte compartilhem atualizações e notifiquem outros membros da equipe sobre conversas em andamento.
Todas as notas são registradas no segmento de tíquete no help desk, bem como em qualquer registro associado, garantindo consistência e visibilidade em toda a equipe.
Se você conectou o Slack, as Equipes da Microsoft ou o Google Chat para ajudar o help desk, as anotações e os comentários sobre as anotações serão sincronizados automaticamente entre essas integrações e o HubSpot.
Criar uma anotação
- Clique em um ticket para exibir a conversa correspondente, juntamente com detalhes sobre os registros associados (por exemplo, contatos, empresas e negociações).
- No Editor de respostas, clique no botão description icon guia.
- Digite @ e o nome do membro da equipe e digite sua mensagem.
- Use os ícones na parte inferior do editor de e-mail para modificar seu estilo de texto, inserir um link ou fazer upload de um arquivo.
- Para adicionar um documento, snippet , link de reunião , artigo da base de dados de conhecimento , orçamento , ou
- Para associar a nota a um registro, clique em Associar a [X] registro , procure e selecione o registro .
- Clique em Criar observação.
A observação aparecerá na thread do ticket no help desk, bem como nas linhas do tempo de quaisquer registros associados. Se você integrou o Slack, as Equipes da Microsoft ou o Google Chat com o help desk, as anotações serão sincronizadas com o segmento correspondente em cada integração.
Comentar nas anotações
Você pode responder às notas comentando sobre elas.
- Clique em um ticket para exibir a conversa correspondente.
- Navegue até a observação e clique em comments Adicionar comentário.
- Na caixa de texto, insira seu comentário.
- Para mencionar um membro da equipe, digite @ e o nome do membro da equipe e digite sua mensagem. O membro da equipe mencionado receberá uma notificação com um link para a conversa. Saiba mais sobre o gerenciamento das notificações de ticket .
- Clique em Comentário.
Se você for mencionado em uma nota ou comentário, o ticket aparecerá na Minhas Menções vista no painel esquerdo de help desk. Saiba mais sobre as exibições no help desk . Além disso, se você tiver integrado o Slack, Microsoft Teams ou Google Chateconomicamente com seu help desk, as respostas às anotações serão sincronizadas como comentários aninhados em cada integração.
Gerenciar anotações no help desk
- Clique em um ticket para exibir a conversa correspondente.
- Para editar uma observação:
- Passe o mouse sobre a nota e clique no botão edit Ícone Editar.
- Na caixa de texto, edite a observação e clique em Salvar.
- Para excluir uma observação:
- Clique em Ações e selecione Excluir.
- Na caixa de diálogo, clique em Excluir.
- Para exibir o histórico da observação:
- Clique em Ações e selecione Histórico.
- No painel direito, exiba o histórico de propriedades da observação.
- Para copiar a URL da nota para a área de transferência, clique em Ações e selecione Copiar link.