Com asincronização de dados do HubSpot, você pode criar uma sincronização unidirecional ou bidirecional entre o HubSpot e seus outros aplicativos para unir todos os dados do cliente em uma única plataforma. Analise quais aplicativos usam a sincronização de dados aqui.
É possível conectar mais de uma instância do mesmo aplicativo de terceiros ao HubSpot. Por exemplo, se você estiver gerenciando duas contas do Microsoft Dynamics, poderá conectar e sincronizar dados de ambas as contas com um portal do HubSpot. Para conectar uma conta adicional:
Depois de conectar o aplicativo, é necessário definir suas configurações e ativar a sincronização para começar a sincronizar os dados entre as duas integrações.
Na tela Configurar, escolha a direção da sincronização e mapeie os campos do aplicativo de terceiros às propriedades do HubSpot.
Na seção Escolha a direção de sincronização, decida como quer que os dados sejam sincronizados do HubSpot para o aplicativo de terceiros, e vice-versa. Há três opções:
Na seção Resolver conflitos de dados, clique no menu suspenso e selecione o aplicativo padrão que substituirá o outro quando houver discrepâncias de dados. Se não houver valor de campo no aplicativo padrão, nenhum dado será alterado no aplicativo de terceiros. Esta configuração não anula a direção de sincronização selecionada na seção Escolha a direção de sincronização.
Na seção Mapeie seus campos, revise os mapeamentos de propriedades padrão e como as informações são sincronizadas entre o HubSpot e o aplicativo de terceiros. Se você tiver uma assinatura paga do Operations Hub, poderá configurar mapeamentos personalizados para as propriedades.
Os campos obrigatórios serão exibidos na tabela de mapeamentos de campos com um asterisco (*).
Para desativar um mapeamento, clique para alternar o botão.
Para configurar um mapeamento de campo personalizado:
Saiba mais sobre regras e considerações específicas para mapeamentos de campos de sincronização de dados.
Na tela Limite, configure como pretende sincronizar os registros do HubSpot para o aplicativo de terceiros, e vice-versa.
Por padrão, a HubSpot sincronizará apenas contatos que têm um endereço de e-mail válido. Para desativar essa opção, na seção Reduza a probabilidade de duplicidades, desmarque a caixa de seleção Somente sincronizar contatos com um endereço de e-mail.
Durante a sincronização inicial, o HubSpot irá comparar ambos os bancos de dados. Quando uma correspondência é detectada, os registros existentes são atualizados. A sincronização de dados corresponde aos registros de contatos, comparando os endereços de e-mail dos contatos com o endereço de e-mail da empresa, nome e domínios.
Para registros da empresa, a sincronização de dados corresponde aos registros da empresa em cada aplicativo com base no nome da empresa ou no nome do domínio da empresa. Para alguns conectores, apenas o nome é usado como o identificador principal, já que alguns aplicativos não têm um campo de domínio. A propriedade do nome de domínio da empresa HubSpot deve ser definida como um mapeamento de campo padrão para ser usado como um identificador para desduplicação. O HubSpot URL do site propriedade não pode ser usada para desduplicação.
Observe: quando um aplicativo tem um campo de nome de empresa e domínio de empresa, o HubSpot corresponderá dois registros se eles tiverem o mesmo nome de empresa, mas um domínio diferente, e vice-versa.
Na seção Limitar quais registros devem ser sincronizados, escolha critérios para limitar os registros que serão sincronizados do HubSpot para o aplicativo de terceiros, e vice-versa:
Observação: a seção Limitar quais registros devem ser sincronizados limita apenas os registros inicialmente sincronizados entre o HubSpot e o aplicativo de terceiros. Depois que os registros forem sincronizados, eles continuarão a sincronizar dados com base na configuração do mapeamento de propriedades.
O HubSpot tenta manter as mesmas associações entre os registros (por exemplo, empresas associadas a contatos ou negócios associados a empresas) ao sincronizar com o aplicativo original que você conectou, sempre que possível.
Para ver os registos associados à sincronização de contatos a partir do outro aplicativo:
Os registros associados só serão criados se houver uma sincronização em execução para esse mesmo objeto. Por exemplo, se você tiver apenas uma sincronização de contato, mas nenhuma sincronização de empresa, a empresa associada não será mantida na sincronização.
Se um registro tiver várias associações de empresas, apenas a empresa principal será sincronizada.
Observação: na maioria dos casos, a sincronização de dados somente poderá associar automaticamente faturas a contatos. As faturas devem ser associadas manualmente aos registros de empresa no HubSpot.
Na tela Revisão, revise as regras que você configurou e clique em Salvar e sincronizar. A sincronização inicial começará a ser processada.
Após concluir a sincronização inicial, os registros serão sincronizados dentro de 10 minutos depois de uma alteração.
Se você excluiu registros no HubSpot ou no aplicativo de terceiros, poderá sincronizá-los novamente para os recriar em qualquer um dos aplicativos:
Depois de desativar a sincronização, você pode ativá-la novamente clicando em Editar configurações de sincronização, ou exclui-la.
Depois de conectar um aplicativo, veja uma visão geral da sincronização de registros entre o HubSpot e o aplicativo de terceiros.