Saiba como sincronizar os casos do Salesforce com os tickets do HubSpot. Esta é uma sincronização unidirecional do Salesforce para o HubSpot. Não é possível sincronizar tickets do HubSpot com o Salesforce no momento.
Para configurar a sincronização:
- Clique em Salesforce.
- Clique na guia Tickets.
- Clique em Configurar sincronização de tickets.
- Na página Regras de sincronização, decida o que acontece quando um caso é excluído no Salesforce. Clique no menu suspenso HubSpot e selecione Não faça nada ou Excluir ticket.
- Na página Associações, selecione quais associações você deseja sincronizar do Salesforce para o HubSpot.
- Clique para ativar as opções Sincronizar associação de conta e Sincronizar associação de contato para sincronizar essas associações com o HubSpot.
- Clique em Próximo.
- Na página Mapeamentos de campo, veja todas as propriedades de ticket obrigatórias no HubSpot que serão mapeadas para suas contrapartes no Salesforce.
- Clique em Próximo.
- Revise como os campos de caso do Salesforce são mapeados às propriedades de ticket do HubSpot.
- Clique no menu suspenso HubSpot para selecionar a propriedade do HubSpot à qual você deseja mapear os campos do Salesforce.
- Clique em Excluir para excluir os mapeamentos de campo.
- Clique em Próximo.
- Na página Pipelines, mapeie o processo de negócios do Salesforce ao pipeline de ticket correspondente no HubSpot.
- Clique no menu suspenso Pipeline de tíquetes do HubSpot e selecione o pipeline.
- Clique em Próximo.
- Na página Visualização, revise as configurações de sincronização. Clique em Editar ao lado de qualquer configuração que você deseja modificar.
- Clique em Próximo.
- Na página Ativar sincronização, decida se deseja ativar a sincronização ou salvar para mais tarde.
- Selecione Iniciar sincronização contínua para começar a sincronizar casos do Salesforce com tickets do HubSpot.
- Selecione Salvar para mais tarde para salvar as configurações e ativar a sincronização mais tarde.
- Clique em Ativar sincronização para ativar a sincronização.
Observação: ativar a sincronização de tickets não importará registros de casos para a HubSpot imediatamente. Os registros somente serão sincronizados quando forem criados ou atualizados no Salesforce. Para trazer todos os casos do Salesforce para o HubSpot, inicie uma importação.
Depois que a sincronização for configurada, você poderá revisar as regras de sincronização, os mapeamentos do campo e os mapeamentos do pipeline na guia Tickets.
- Clique para desativar os Objetos -> Tickets para desativar a sincronização de tickets.
- Clique em Mapeamentos de campo do ticket para visualizar todas as propriedades do ticket mapeadas entre o HubSpot e o Salesforce.
- Para adicionar um novo mapeamento, clique em Adicionar novo mapeamento.
- Selecione as propriedades nos respectivos menus suspensos e clique em Salvar.
- Para editar um mapeamento existente, clique em Ações à esquerda do mapeamento > Editar.
- Para excluir um mapeamento, clique em Ações > Excluir.
- Clique em Mapeamentos de pipeline de ticket para selecionar o pipeline de ticket do HubSpot ao qual mapear o processo de negócios do Salesforce.
- Para remover a sincronização de tickets, clique em Remover sincronização de tickets.