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HubSpot Central de conhecimento
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Conectar o HubSpot e o Docusign

Ultima atualização: 16 de Dezembro de 2025

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Use a integração do DocuSign para criar, personalizar, enviar e rastrear envelopes do DocuSign de um registro de contato, empresa ou negócio na sua conta da HubSpot. Você também pode adicionar campos de texto personalizados ao envelope que preenchem os valores de propriedade do registro. Por exemplo, ao enviar um envelope de um registro de registro do contato, o nome e o sobrenome do contato serão preenchidos automaticamente no envelope do Docusign. 

Observe: você pode usar os valores de propriedade HubSpot nos envelopes de documento. No entanto, este não é um aplicativo de sincronização de dados que sincroniza detalhes completos do registro com o Docusign. 

Antes de começar

Permissões necessárias


  • Você deve ter um plano Docusign pago para usar essa integração. 
  • Você deve ser um administrador do Docusign em sua conta do Docusign. 

Conectar o aplicativo

Para conectar o Docusign ao HubSpot:

  1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione HubSpot Marketplace.
  2. Use a barra de pesquisa para localizar e selecionar o aplicativo Docusign.
  3. Clique emInstalar.
  4. Na caixa de diálogo, insira suas credenciais de login. 
  5. Clique emInstalar. Você será redirecionado para sua página Aplicativos conectados.

Observação: o Docusign é um aplicativo em nível de usuário. Isso significa que cada usuário do HubSpot deve conectar seu usuário do Docusign. Saiba mais sobre como conectar seu usuário.

Criar e gerenciar envelopes do Docusign

Com o aplicativo Docusign, você pode importar envelopes históricos para o HubSpot, bem como criar e enviar envelopes Docusign diretamente do HubSpot. 

Importar envelopes do Docusign

Para importar envelopes do Docusign:

  1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  2. No canto superior direito, clique em Adicionar contatos > Importar.
  3. Clique em Importar dados.
  4. Selecione Objetos de um aplicativo.
  5. Selecione Registros do Docusign e clique em Próximo.
Captura de tela mostrando como selecionar Registros de documento como objeto de importação.
  1. Selecione Envelope e clique em Avançar.
  2. Na página Confirmar, verifique o número de envelopes que você está importando para o HubSpot. 
  3. Para filtrar envelopes específicos, clique em Adicionar filtro.
    • No painel direito, clique no menu suspenso Selecionar filtro e selecione um filtro. 
    • Selecione um operador de propriedade . 
    • Clique em Aplicar filtro. 
  1. Clique em Começar importação. Você será redirecionado para a página Importações . Quando a importação for concluída, ela aparecerá na tabela de importação. 

Criar envelopes de documento

Se você adicionou o cartão Docusign à coluna intermediária de seus registros, poderá criar novos envelopes Docusign diretamente no HubSpot. Veja quais envelopes foram enviados para um registro, o status, os destinatários, o remetente e as datas de criação e última atualização. 

Para criar um novo envelope:

  1. Em sua conta da HubSpot, navegue até seus registros de contato, empresa ou negócio. 
    • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
    • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
    • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  1. Clique no nome de um registro.
  2. No cartão de integração do Docusign , clique em + Criar novo.
Captura de tela mostrando o botão Criar novo na placa de integração Documentação no HubSpot.
  1. No painel direito, clique no menu suspenso Conta do Docusign e selecione a Conta do Docusign.
  2. Para selecionar um modelo existente, clique no menu suspenso Usar um modelo e selecione um modelo. Ou selecione Sem modelo.
  3. Clique em Criar envelope.
  4. Na guia Documentos, revise os documentos anexados. Você também pode carregar o documentos do seu computador, arquivos existentes no HubSpot ou anexos a partir do registro.
  5. Na guia Destinatários , escolha os destinatários do envelope.
    • Selecione os registros de empresa e negócio dos quais você deseja usar os dados no envelope.
    • Na seção Informações básicas, analise as informações do destinatário, como nome, e-mail, tipo de destinatário e verificação de identidade. Os detalhes do destinatário serão preenchidos automaticamente ao criar envelopes a partir de um registro de contato ou negócio. Se houver mais de um contato associado ao negócio, os detalhes do destinatário serão pré-preenchidos na ordem em que os dados do contato são recebidos da Documentação.
    • Para adicionar outros destinatários, clique em Adicionar novo destinatário e adicione as informações.
    • Na seção Campos do documento, revise os valores sugeridos pelo HubSpot.
  1. Na guia Mensagem, escreva uma mensagem para os destinatários.
    • Ative a opção Personalizar e-mail e idioma para escolher o idioma e personalizar a mensagem que os destinatários receberão.
    • Clique no menu suspenso Idioma e selecione um idioma.
    • Digite o assunto e o corpo do e-mail.
  1. Na guia Revisar, revise o envelope do Docusign.
  2. Clique em Enviar um envelope para enviar o documento.

Observe: se o aplicativo do Docusign não for carregado no HubSpot, entre em contato com o administrador do Docusign para garantir que você tenha as permissões necessárias.

Gerenciar ou enviar envelopes existentes do Docusign

Se você adicionou o cartão Docusign à coluna intermediária de seus registros, poderá adicionar envelopes existentes do Docusign a um registro no HubSpot. Edite o envelope, visualize o histórico, baixe o PDF e remova o envelope do HubSpot.

Para gerenciar envelopes existentes do Docusign:

  1. Em sua conta da HubSpot, navegue até seus registros de contato, empresa ou negócio.
    • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
    • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
    • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  1. Clique no nome de um registro.
  2. Para adicionar um envelope existente:
    • No cartão de integração do Docusign , clique em Adicionar do Docusign.
    • No painel direito, selecione o envelope e clique em Adicionar. Você também pode pesquisar um envelope por nome ou intervalo de datas.
Captura de tela mostrando o botão Adicionar do Docusign na placa de integração do Docusign no HubSpot.
  1. Para editar um envelope existente:
    • No cartão de integração do Docusign , passe o mouse sobre o envelope e clique em Ação.
    • Clique em Editar.
    • Edite seu documento. Saiba mais sobre como editar um envelope.
    • Clique em Enviar um envelope para enviar o documento.
  1. Para exibir o histórico do envelope:
    • No cartão de integração do Docusign , passe o mouse sobre o envelope e clique em Ação.
    • Clique em Exibir histórico. Por exemplo, você pode ver a data/hora de quando o envelope foi enviado.
  1. Para remover o envelope do HubSpot:
    • No cartão de integração do Docusign , passe o mouse sobre o envelope e clique em Ação.
    • Clique em Remover do HubSpot.
    • Clique em Remover envelope na janela pop-up. Isso não removerá o envelope do Docusign.

Usar propriedades do HubSpot em um modelo do Docusign

Adicione dados do HubSpot, como informações dos registros de contato, empresa ou negócio, diretamente ao modelo do Docusign. Os campos adicionados diretamente no editor de documentos HubSpot não serão preenchidos automaticamente. Os campos predefinidos estão nas configurações do Docusign. 

Para usar as propriedades do HubSpot no Docusign:

  1. Faça login na sua conta do Docusign.
  2. Crie um modelo na sua conta do DocuSign.
  3. Selecione um campo do HubSpot e adicione-o ao modelo. Todas as propriedades do HubSpot começam com HS e você pode encontrá-las na seção Campos personalizados. 
Captura de tela de onde encontrar campos HubSpot em Campos personalizados no Docusign
  1. Salve o modelo.
  2. Acesse sua conta da HubSpot e use o modelo.

Usar Eventos de documentação para ações de fluxo de trabalho de gatilho 

Assinatura necessária Um hub de dados, de Marketing hub , de Sales hub ou de dados ou de Service hub é necessário para usar o fluxos de trabalho. 

Gatilho ações de fluxo de fluxo de trabalho a partir de eventos do Docusign em fluxos de trabalho baseados em contatos, empresas e negócios.

Observação:
  • fluxos de trabalho com base em Contato : o modelo de Documento selecionado só pode definir o contato inscrito como um destinatário. Se houver mais de um destinatário para preencher, a ação não será executada.
  • fluxos de trabalho com base em Negócio : o número de destinatários no modelo de Documento selecionado deve corresponder ou ser menor que o número de contatos associados no registro de negócio registrado.
  • fluxos de trabalho baseado em Empresa : HubSpot não definirá automaticamente o(s) destinatário(s) do envelope com contato(s) associado(s) à empresa inscrita. O(s) destinatário(s) no modelo de documento selecionado deve(m) ser definido(s) como um usuário ou contato no documento.


Para criar um fluxo de trabalho usando um gatilho de evento Docusign:

  1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
  2. Clique em Criar fluxo de trabalho.
  3. No painel esquerdo, procure Docusign e selecione Docusign: modelo de evento de linha do tempo de Contato . 
  4. Clique em + Adicionar critérios para adicionar mais critérios aos gatilhos de registro. 
  5. Depois de definir seus disparadores de inscrição, adicione ações.
  6. Para enviar um envelope DocuSign, selecione Enviar envelope DocuSign na lista de ações de fluxo de trabalho. Selecione o Usuário e o Modelo.
Captura de tela mostrando a ação do fluxo de trabalho para enviar um envelope do Docusign.

Quando seu fluxo de trabalho está ativado, você pode encontrar algumas mensagens de erro:

Erro Como resolver

O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum espaço reservado ou destinatários.

Este erro refere-se apenas a contatosou negócios. Verifique se você tem o número correto de espaços reservados ou destinatários adicionados ao modelo do Docusign.

O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum destinatário.

Este erro refere-se apenas a contatosou negócios. Verifique se você tem o número correto de destinatários adicionados ao modelo do Docusign.

O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum documento anexado.

Verifique se você tem os documentos corretos adicionados ao modelo.

O número de contatos do negócio é maior do que a quantidade de espaços reservados no modelo.

Verifique se seu modelo contém espaços reservados suficientes para o número de contatos para os quais você deseja enviar o envelope. Por exemplo, se você tiver três contatos e apenas dois espaços reservados no modelo, apenas os dois primeiros contatos serão adicionados ao envelope e o receberão. 

O preenchimento automático para contatos do negócio foi limitada ao número de espaços reservados em seu modelo.

Seu contato não foi preenchido automaticamente como um novo destinatário porque o modelo contém o mesmo e-mail.

Se o e-mail do destinatário for igual ao e-mail do contato, o HubSpot pulará o preenchimento automático dos contatos do registro do HubSpot.

Gerenciar as configurações do Docusign

Como um Superadministrador HubSpot, você pode explorar os recursos do aplicativo Docusign, adicionar uma chave de segurança HMAC do Docusign e gerenciar seus usuários e conta conectados. Configure mapeamentos de campo que permitam usar propriedades de contato, empresa ou negócio do HubSpot nos envelopes do Docusign.

  1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
  2. Clique em DocuSign. 
  3. Para adicionar uma chave de segurança HMAC a partir do Docusign:
    • > No canto superior direito, clique em Ações Configurações da chave de segurança HMAC.
    • Na janela pop-up, insira sua chave HMAC e clique em Salvar alterações.
  1. Para alterar sua conta do Docusign conectada ao HubSpot: 
    • No canto superior direito, clique em Ações Alterar > conta conectada.
    • Na janela pop-up, clique no menu suspenso Escolha uma conta para selecionar uma conta conectada diferente.
    • Clique em Alterar conta.
  1. Para reconectar seu usuário administrador:
    • Na parte superior direita, clique em Ações > Reconectar usuário.
    • Na janela pop-up, insira suas credenciais de login e clique em Fazer login.

Observação: se você for um usuário em várias contas do Docusign, todas elas serão conectadas ao HubSpot.

Gerenciar usuários conectados

Visualize uma tabela com os usuários conectados ao Docusign e remova-os, se necessário. Os usuários do HubSpot que não instalaram o aplicativo Docusign ainda podem conectar seus usuários do Docusign ao HubSpot.

Para exibir e gerenciar usuários conectados:

  1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
  2. Clique em DocuSign.
  3. Clique na guia Usuários conectados.
  4. A tabela mostra todos os usuários do HubSpot e do Documentum conectados, o status conectado e a data da conexão. 
  5. Para excluir um usuário, clique em Ações > Excluir na tabela ao lado do usuário que deseja excluir.

Para conectar seu usuário ao aplicativo Docusign já instalado:

  1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
  2. Clique em DocuSign.
  3. No canto superior direito, clique em Reconectar usuário.
  4. Na janela pop-up, digite suas credenciais de login e clique em Fazer login.

Configurar mapeamentos de propriedade

Crie um vínculo entre as propriedades do HubSpot e os campos de envelope do Docusign usando mapeamentos de propriedades. Por exemplo, você deseja que o nome do contato seja preenchido automaticamente no envelope do Docusign. Você pode configurar o mapeamento para que o campo Nome do Contato do HS no Docusign e as propriedades de Nome do HubSpot sejam conectados. Isso significa que, se você usar o campo do Docusign de Nome do contato do HS em um envelope, o Docusign sugerirá o valor de Nome do contato do HubSpot.

Se uma propriedade não for mapeada, seu valor não será sugerido no envelope. Por exemplo, se o Nome não estiver mapeado, será necessário inserir manualmente o valor desejado ao criar o envelope.

Para revisar os mapeamentos de propriedades entre contatos, empresas ou negócios do Docusign e do HubSpot:

  1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
  2. Clique em DocuSign.
  3. Clique na guia Mapeamentos de propriedades.
  4. Para revisar os mapeamentos entre as propriedades HubSpot e os campos Docusign, clique na guia do objeto que deseja revisar.
  5. Para adicionar um mapeamento de campo personalizado:
    • Clique em Adicionar novo mapeamento.
    • Use os menus suspensos para selecionar o campo do Docusign e a propriedade do HubSpot que deseja mapear.
    • Clique em Salvar. 

Captura de tela mostrando o botão para adicionar um novo mapeamento na integração do Docusign no HubSpot.

  1. Para excluir um mapeamento, passe o mouse sobre um mapeamento e clique em Ações > Excluir. 
Observação:

Desinstalar o aplicativo Docusign

  1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
  2. Passe o cursor do mouse sobre o aplicativo DocuSign e clique em Ações > Desinstalar.
  3. Na janela pop-up, digite o texto obrigatório e clique em Desinstalar.
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