Sincronizar empresas entre HubSpot e Salesforce

Ative a funcionalidade adicional de sincronização de empresa para sincronizar empresas sem contatos associados e configurar empresa desduplicação, sincronização de associação, mesclagens empresa e sincronização seletiva.

Por exemplo, se dois registros de empresa representarem a mesma organização, mas não tiverem contatos associados, eles poderão ser correspondidos e sincronizados entre a HubSpot e a Salesforce. Isso ajuda a manter os dados consistentes da empresa em ambas as plataformas.

Antes de começar

Antes de usar a sincronização de empresa, observe o seguinte:

• A integração do Salesforce deve estar conectada à sua conta da HubSpot.
• Se você estiver usando a sincronização de empresa padrão, depois de ativar a funcionalidade de sincronização de empresa adicional, não poderá reverter para a experiência de sincronização de empresa anterior. É recomendado testar a sincronização da empresa em uma conta de teste de desenvolvedor ou em uma conta de ambiente de testes antes de ativá-la em uma conta de produção.
• Quando você ativa a sincronização de empresas, isso pode aumentar temporariamente o uso da API do Salesforce, pois a nova sincronização indexa os registros. Assim que a indexação estiver concluída, o uso da API voltará ao normal.
• Empresas mescladas no HubSpot: não mesclam registros no Salesforce.

Ativar a sincronização da empresa

Para ativar a sincronização da empresa:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados. 

2. Pesquise e selecione Salesforce.

3. Clique na guia Descoberta de recurso .

4. No cartão Sincronização de Nova Empresa , clique em Ativar.

Depois de ativar a sincronização, os registros de empresa começarão a ser sincronizados.

Entenda como funciona a sincronização de empresas

A sincronização de empresa inclui o mesmo comportamento de sincronização principal que a sincronização de empresa padrão. Ele também oferece suporte a funcionalidades adicionais para sincronizar empresas sem contatos associados, empresa desduplicação, sincronização de associação, regras de conflito de sincronização, mesclagens empresa e sincronização seletiva.

Contatos associados

Os registros de Empresa podem ser sincronizados mesmo quando não estão associados a nenhum contato.

Associação de sincronização

Sincronize associações de empresas com base nos campos de pesquisa do Salesforce. Você também pode sincronizar rótulos de associação e escolher sua direção de sincronização preferida (sincronização bidirecional, somente Salesforce para HubSpot ou somente HubSpot para Salesforce).

Empresa desduplicação

As empresas são desduplicadas com base nos valores de campo mapeados. Para que os registros correspondam, os valores dos campos mapeados devem ser idênticos no HubSpot e no Salesforce.

Por exemplo, se o propriedade Empresa domínio estiver mapeado entre o HubSpot e o Salesforce, empresa registros com o mesmo valor de domínio poderão ser correspondidos e sincronizados.

Os registros correspondentes existentes não serão afetados pela lógica de desduplicação. A lógica de desduplicação somente se aplicará a novas empresas e contas daqui para frente, depois que a sincronização de empresas for ativada.

Saiba mais sobre como configurar a desduplicação usando o mapeamento de campo.

Regra de conflito de sincronização

Quando os registros correspondem entre o HubSpot e o Salesforce, você pode definir qual fonte de dados será usada quando não estiver claro qual tem as informações mais atualizadas. Esta regra afeta somente os registros quando eles são sincronizados pela primeira vez.

Empresa mapeamento de campo regra de sincronização

As regras de sincronização existentes da sincronização padrão da empresa permanecem disponíveis. Uma regra de sincronização de mapeamento de campo adicional, Sempre usar o HubSpot, permite sincronizar dados do HubSpot para o Salesforce para um mapeamento de campo.

Observação: o recurso de regra de sincronização só se aplica ao usar uma regra de sincronização bidirecional em nível de objeto. Se uma regra de sincronização unidirecional em nível de objeto for selecionada, o valor será substituído na direção unidirecional.

Empresas mescladas

As mesclagens de Empresas são suportadas no HubSpot.

Quando dois registros de empresas da HubSpot são mesclados:

• O registro resultante do HubSpot continua sincronizando com seu registro associado do Salesforce.

• Os registros do Salesforce não são mesclados automaticamente.

Sincronização seletiva 

Use a sincronização seletiva para controlar quais contas do Salesforce são sincronizadas entre o Salesforce e o HubSpot. Somente as contas do Salesforce que correspondem aos critérios de filtro serão sincronizadas com o HubSpot. 

Para configurar a sincronização seletiva para registros de empresa: 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Procure e selecione Salesforce.
3. Clique na guia Sincronização de dados .
4. Clique em Regras de sincronização de empresas > . 
5. Na seção Sincronização seletiva, controle quais contas do Salesforce serão sincronizadas com o HubSpot.
6. Clique em Adicionar filtro. 
7. No painel direito, clique no menu suspenso Campo e selecione um filtro.
8. Em seguida, clique em Salvar e aplicar filtro. Adicione mais filtros conforme necessário. Vários filtros são combinados com a lógica E .
9. Ative o botão para sincronização seletiva.
10. Clique em Salvar.