Depois de conectar a integração do Microsoft Dynamics 365, você pode exibir o cartão de sincronização do Dynamics 365 nos registros de contato, empresa, negócio e fatura para ver as informações de sincronização. Assim, você tem uma visão mais precisa do status de sincronização dos seus registros, incluindo:
- Se o registro está sendo sincronizado com o Dynamics 365.
- A última vez que o registro foi sincronizado.
- Com qual registro do Dynamics 365 o registro do HubSpot está sendo sincronizado
Abaixo, saiba como adicionar e visualizar o cartão de sincronização nos seus registros do CRM. Ou saiba como incorporar dados do HubSpot ao Dynamics 365.
Adicione o cartão de sincronização
Se você não personalizou a barra lateral direita dos seus registros, o cartão de sincronização do Dynamics 365 será adicionado automaticamente aos seus registros.
Se você personalizou a barra lateral direita dos seus registros, adicione o cartão de Sincronização da integração à barra lateral direita para cada tipo de objeto:
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar a barra lateral direita.
- Clique na guia Personalização do registro.
- Clique em Personalizar a barra lateral direita.
- No painel direito, clique em Editar exibição padrão.
- Clique em Adicionar cartão > Sincronização da integração.
- Clique em Salvar.
Se você tiver o NetSuite e o Microsoft Dynamics 365 conectados à sua conta ou vários objetos sincronizando com um objeto (por exemplo, Leads e Contatos do Dynamics 365 sincronizando com contatos do HubSpot), verá um cartão de sincronização de integração para cada tipo de sincronização.
Exiba o cartão de sincronização
Depois que o cartão de Sincronização da integração for adicionado aos seus registros, você poderá visualizar as seguintes informações:
- Sincronizando a: com qual registro do Dynamics 365 o registro do HubSpot está sendo sincronizado. Clique no nome do registro para abri-lo no Dynamics 365.
- Status: o status da sincronização entre o HubSpot e o Dynamics 365. Os status de sincronização incluem:
- Atualizado: o registo está sendo sincronizado com sucesso.
- Sincronização não encontrada: a integração está ativa, mas o registro do HubSpot não está sincronizando com o Dynamics 365 no momento.
- Sincronização desativada: a sincronização foi desativada na página de configurações da integração.
- O registro não está sendo sincronizado: o registro não está sendo sincronizado devido a um erro. Para obter mais informações, passe o cursor do mouse ou clique no status de sincronização para navegar até a página de integridade da sincronização.
- Sincronização desconhecida: o registro está sendo sincronizado com o Dynamics 365, mas as informações de integridade da sincronização não estão disponíveis.
- Registro excluído: o registro faz parte de uma categoria excluída. Para obter mais informações, passe o mouse sobre o Status de sincronização.
- Última atualização: quando os dados do HubSpot e do Dynamics 365 foram sincronizados pela última vez.