Configurar automação de pipeline de objeto personalizado

Você pode configurar a automação de pipeline de objetos personalizados para acionar ações com base em quando um registro de objeto personalizado passa para um determinado estágio.

Saiba mais sobre como configurar e usar pipelines de objetos personalizados.

Automatize ações com base em estágios de objetos personalizados

Você pode configurar a automação com base em estágios de pipeline de objetos personalizados para que ações ocorram quando um registro for movido para um estágio específico. Para automatizar ações em estágios, você deve ter Superadministrador ou Acesso à conta permissões.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Objetos personalizados, então selecione o objeto personalizado.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no Selecione um pipeline menu suspenso, selecione o gasoduto você deseja automatizar, clique em Automatizar aba.

• Clique + Criar fluxo de trabalho ou o + pícone lus para adicionar uma ação a um estágio do pipeline.

• No painel, configure seu Ação. Você pode selecionar entre objetos personalizados baseados em ações de fluxo de trabalho, incluindo atrasos, ramificações, comunicações, CRM e ações de dados. Configure a ação e clique em Salvar.

• Para editar uma ação existente, clique no balão de ação. Faça suas alterações no painel direito e clique em Salvar.
• Para deixar um comentário para outros usuários sobre uma ação, passe o mouse sobre a ação e, em seguida, clique no ícone de comentário comments. Escreva a sua mensagem e clique em Comentar.
• Para excluir uma ação, passe o cursor do mouse sobre a ação e, em seguida, clique no ícone excluir delete . Selecione Excluir esta ação apenas para excluir a ação selecionada, ou selecione Excluir esta ação e todas as ações depois dela para excluir a ação selecionada e todas as ações depois dela.