Crie e associe automaticamente empresas a contatos

O HubSpot pode associar contatos a empresas automaticamente, combinando o domínio no valor de E-mail do contato ao valor de Nome do domínio da empresa. Por exemplo, um contato com o endereço de e-mail "sandra@example.com" será associado à empresa com o Nome do domínio da empresa "example.com."

Compreender os cenários de associação automática

Independentemente das configurações automáticas da associação , se um envio de formulário incluir propriedades da empresa, o contato será automaticamente associado à empresa incluída no envio. Mesmo que o endereço de e-mail enviado pelo nome de domínio Empresa não esteja incluído no envio, o endereço de e-mail enviado pelo contato corresponderá ao domínio de uma empresa no

Revisar comportamentos automáticos de associações

• Se ainda não existir um registro de empresa, o HubSpot criará automaticamente um registro de empresa e o preencherá com informações do banco de dados do HubSpot. Um registro de empresa será criado para cada domínio exclusivo, incluindo subdomínios (por exemplo, @example.com e @info.example.com resultarão em dois registros de empresas diferentes).
• Se o contato tiver um valor freemail na propriedade Email (por exemplo, gmail.com, yahoo.com), a HubSpot também examinará o URL doWebsite do contato para tentar fazer a correspondência entre o contato e o domínio de uma empresa.
• Os contatos atuais e os contatos recém-adicionados serão associados às empresas.
• Se várias empresas tiverem o mesmo valor de nome de domínio da Empresa , os contatos com e-mails contendo esse domínio serão automaticamente associados a apenas uma empresa, não a todas as empresas. Não é possível selecionar a qual empresa os contatos devem ser associados automaticamente. Portanto, talvez seja necessário atualizar manualmente as associações após a criação dos contatos.

Revisar quando a associação automática não ocorrerá

• Se um contato tiver uma empresa associada diferente do domínio de seu endereço de email, a configuração não substituirá a associação existente. Ele também não atualizará ou sincronizará os valores da propriedade de empresa com as propriedades do contato (ou seja, Nome da empresa).
• Se você criar contatos por meio de uma importação de vários objetos que associe contatos e empresas, a configuração não substituirá as associações importadas. Mesmo que você não inclua um registro associado da empresa para um registro do contato na importação de vários objetos, a configuração ainda não criará uma empresa para esse contato.
• Se um contato tiver um valor freemail na propriedade de Email (por exemplo, gmail.com, hotmail.com) e nenhum valor na URL de Email. 

Ativar ou desativar a associação automática entre contatos e empresas

Observe: se você ativou a integração HubSpot-Salesforce, não é recomendável ativar associações automáticas porque isso pode resultar em registros duplicados de empresas. Saiba como gerenciar registros de empresas duplicadas ao usar a integração.

Para ativar a configuração:

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Empresas.

2. Para ativar a associação automática entre contatos e empresas:

   • Na seção Automação, marque a caixa de seleção Criar e associar empresas a contatos.

• • Na caixa de diálogo, escolha se deseja ou não permitir que o HubSpot crie novos registros e associações de empresas com base nos endereços de e-mail dos seus contatos existentes :

    • Clique em Sim para criar retroativamente registros de empresas e associar contatos existentes com base em seus endereços de email. Os contatos existentes e os novos serão automaticamente associados às empresas com base em seus endereços de e-mail.

    • Clique em Não para aplicar a configuração somente a novos contatos. Os contatos existentes não serão afetados, mas, seguindo em frente, os novos contatos criados serão automaticamente associados às empresas com base em seus endereços de email.

Para desativar associações automáticas entre contatos e empresas:

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Empresas.

2. Desmarque a caixa de seleção Criar e associar empresas a contatos. Com a configuração desativada, as empresas não serão mais criadas automaticamente nem associadas a contatos.

Excluir domínios específicos da associação automática

Você pode excluir até 1000 domínios de associações automáticas. Isso significa que se o domínio excluído for um valor na propriedade de nome de domínio Empresa , a empresa não será criada automaticamente ou associada ao contato. 

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Empresas.

2. Na caixa de seleção Criar e associar contatos e empresas, clique em Excluir um domínio da associação automática.

3. Na caixa de diálogo, no campo Domínios desativados, insira os domínios para excluí-los da associação automática e clique em Salvar.

4. Clique no X à direita do domínio para remover um domínio recusado existente e clique em Salvar.

Observe: se você remover um domínio da lista Domínios excluídos e desejar que ele seja associado automaticamente para frente, será necessário desativar a associação automática e ativá-la novamente desmarcando e selecionando novamente a caixa de seleção Criar e associar empresas a contatos .