Fazer backup dos dados do CRM

Se você é um Superadministrador, você pode criar um backup dos seus dados de CRM para armazenar em um arquivo fora do HubSpot. Os backups de dados de CRM incluem todos os registros e valores de propriedade dos seguintes objetos: contatos, empresas, negócios, tickets, objetos personalizados, produtos, chamadas, conversas e tarefas. Associações e dados de atividade são não incluído em um backup de dados.

Observe: se você tiver propriedades que armazenam dados confidenciais, valores confidenciais são incluído no backup de dados do CRM. Por esse motivo, certifique-se de armazenar seu arquivo de backup em um local seguro.

O número de vezes que você pode fazer backup dos seus dados depende da sua assinatura:

• Iniciante e Profissional contas: uma vez por semana.
• Empreendimento contas: uma vez a cada 24 horas.

Crie um backup

• No menu da barra lateral esquerda, em Gestão de dados, navegar para Cópia de segurança.
• Clique Criar backup.

• Na caixa de diálogo, clique em Criar confirmar.

Observe: quaisquer alterações nos registros/propriedades feitas durante o processamento do backup podem não ser refletidas nos dados exportados (por exemplo, um backup grande que leva um dia pode não refletir as alterações feitas naquele dia).

• Você receberá uma notificação quando o backup for concluído. Nas configurações de notificação ou backup, clique no botão Link para Download para baixar o arquivo de backup. O arquivo ficará disponível para download por até 14 dias.

O arquivo .zip baixado conterá arquivos CSV para cada objeto. Se um objeto não possuir registros, não haverá nenhum arquivo incluído no backup.

Restaurar dados de um backup

Se você tem fez backup dos seus dados de CRM, você pode restaurar dados de propriedade a partir de um backup. Com um restauração automatizada (BETA), você pode restaurar suas configurações de backup selecionando propriedades específicas para restaurar para cada objeto. Se necessário, você pode restaurar manualmente importando um arquivo de backup baixado anteriormente.

Restaurar dados automaticamente (BETA)

Se sua conta tiver acesso ao Restaurar do backup de dados beta, você pode usar um backup recente como referência para restaurar automaticamente os valores da propriedade. Esta opção estará disponível 14 dias após o download de um backup.

A restauração automatizada restaurará apenas os valores da propriedade, portanto, se você quiser restaurar registros excluídos, precisará importar ou use a lixeira de reciclagem. Apenas uma restauração pode ser concluída por vez e reautenticação de dois fatores é necessário para restaurar dados, a menos que você tenha feito login com logon único (SSO).

Observe: no estágio atual da versão beta, dados de empresas, contatos, negócios, tickets, produtos, chamadas e tarefas podem ser restaurados automaticamente. Este artigo será atualizado à medida que objetos adicionais estiverem disponíveis.

• No menu da barra lateral esquerda, em Gestão de dados, navegue para Backup.
• Navegue até o Restaurar dados aba.
• Clique Escolha os dados para restaurar.

• No painel direito, selecione um objeto para restaurar. Neste momento, empresas, contatos, negócios, tickets, produtos, chamadas e tarefas são suportados.
• Selecione o Propriedades você deseja restaurar. Os valores da propriedade no momento em que o backup foi concluído serão restaurados. Isso inclui valores anteriormente em branco que serão apagados.
• Clique Análise.

• Revise o plano de restauração, selecione o caixas de seleção concordar que você entende que a restauração alterará seus dados e não pode ser desfeito, então clique Restaurar dados.
• Você receberá uma notificação de importação concluída quando os dados forem restaurados. Isso pode levar algum tempo dependendo da quantidade de dados.
• Após a conclusão, para revisar os dados restaurados, navegue até seu importações concluídas, então clique em nome da importação de restauração (por exemplo, Restauração de dados - Oferta).

Uma restauração de dados será rastreada no log de auditoria.

Observe: se você tem fluxos de trabalho onde reinscrição é permitido, a restauração de dados pode acionar fluxos de trabalho.

Restaurar dados manualmente por meio de importação

Para restaurar dados manualmente, você pode importar um arquivo de backup anterior no HubSpot. Se os registros foram excluídos ou os valores de propriedade foram atualizados após o backup, a importação do arquivo de backup recriará os registros e substituirá os novos valores de propriedade, com exceção de contatos excluídos permanentemente o que resultará em um erro na importação.

Aprenda como importar registros.