Faça backup ou restaure dados do CRM

Você pode criar um backup do seu Os backups de dados do CRM incluem todos os registros e valores de propriedade dos seguintes objetos: contatos, empresas, negócios, tickets, objetos personalizados, produtos, chamadas, conversas e tarefas. As associações e os dados de atividade não são incluídos em um backup de dados.

CRM Observe: se você tiver propriedades que armazenam Dados Confidenciais, valores confidenciais são incluídos na Por esse motivo, armazene o arquivo de backup em um local seguro.

Criar e baixar um backup

Para criar e fazer download de um novo

1. No menu da barra lateral esquerda, em Gestões de dados , navegue até Backup e & restauração.
2. Clique em Criar backup.
3. Na caixa de diálogo, clique em Criar para confirmar.

Observação: as alterações feitas nos registros/propriedades durante o processamento do backup podem não ser refletidas nos dados exportados (por exemplo, um backup grande que leve um dia pode não refletir as alterações feitas nesse dia).

5. Você receberá uma notificação quando o backup estiver concluído. Nas configurações de notificação ou backup, clique no link de download para fazer download do arquivo de backup. O arquivo estará disponível para download por até 14 dias.
6. Para fazer download do arquivo de Backup e & restauração configurações, na linha do backup, clique em Download.

O arquivo .zip baixado conterá arquivos CSV para cada objeto. Se um objeto não tiver registros, não haverá um arquivo incluído no backup.

Agendar backups recorrentes

Você também pode ativar as configurações para criar backups recorrentes automáticos.

1. No menu da barra lateral esquerda, em Gestões de dados , navegue até Backup e & restauração.
2. Clique em Programar backups.
3. No painel direito, ligue o interruptor .
4. Selecione com que frequência os backups devem ser executados, Uma vez por semana ou A cada duas semanas.
5. Clique no menu suspenso Escolher dia da semana e selecione uma opção.

7. Clique em Salvar.

Uma vez ativados, os backups começarão a cada semana ou a cada duas semanas no dia da semana especificado.

Restaurar dados de um backup

Você pode restaurar automaticamente valores de propriedade de um backup anterior. Somente uma restauração pode ser concluída por vez e a reautenticação de dois fatores é necessária para restaurar dados, a menos que você tenha entrado com logon único (SSO). Você terá até 14 dias para executar uma restauração do backup mais recente.

1. No menu da barra lateral esquerda, em Gestões de dados , navegue até Backup e & restauração.
2. Na tabela, na linha do backup a ser restaurado, clique em Restaurar.
   
   
3. No painel direito, selecione um objeto para restaurar. Empresas, contatos, ofertas, tíquetes, produtos, chamadas, tarefas e objeto personalizado são suportados.
4. Selecione as propriedades que deseja restaurar. Os valores de propriedade no momento em que o backup foi concluído serão restaurados. Isso inclui valores que estavam em branco e que serão apagados.
5. Clique em Revisar.
6. Revise o plano de restauração, marque as caixas de seleção para concordar que você entende que a restauração alterará seus dados e não poderá ser desfeita e clique em Restaurar dados .
   
   
7. Você receberá uma notificação de que a importação foi concluída quando os dados forem restaurados. Isso pode levar algum tempo dependendo da quantidade de dados.
8. Após a conclusão, para revisar os dados restaurados, navegue até importações concluídas e, em seguida, clique no nome da importação de restauração (por exemplo, Restauração de dados - Negócio).

Uma restauração de dados será rastreada no log de auditoria. Se você deseja restaurar registros excluídos, você pode importar ou use a lixeira de reciclagem.

Observação: se você tiver fluxos de trabalho que permitem reinscrição, a restauração de dados poderá disparar fluxos de trabalho.