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Crie acordos de parceiros compartilhados

Ultima atualização: Outubro 11, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Partner Account

Registre seus leads de parceiros no HubSpot usando o cartão de negócio compartilhado em um registro de contato, empresa ou negócio. Quando você cria um negócio compartilhado, ele é automaticamente registrado no CRM da HubSpot e atribuído a um representante de vendas da HubSpot.

Você pode criar um negócio compartilhado a partir de um registro de contato ou empresa, ou registrar um registro de negócio existente como compartilhado. 

Criar um acordo compartilhado

Para criar um negócio compartilhado, crie um negócio a partir do registro de contato ou empresa: 

  • Navegue até o seu contato ou registros da empresa:
    • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Clique no nome do contato ou empresa que você deseja registrar.
  • No painel direito, navegue até o Acordo compartilhado seção.
  • Clique +Adicionar.
  • No painel direito, insira os detalhes do seu negócio compartilhado.
    • Nome do negócio: o nome do negócio será sincronizado unidirecionalmente com o HubSpot. Depois de criado, quaisquer alterações feitas no nome do negócio não serão sincronizadas entre o HubSpot e sua conta.
    • Pipeline: esta propriedade não sincronize com o HubSpot a partir da sua conta de parceiro. 
    • Estágio do negócio: esta propriedade não sincronize com o HubSpot a partir da sua conta de parceiro. 
    • Data de encerramento: esta propriedade sincroniza com o HubSpot. Uma vez criada, se a propriedade de data de fechamento for ajustada no HubSpot, ela será sincronizada com a Venda Compartilhada cartão na sua conta de parceiro. 
    • Interesse no produto HubSpot: esta propriedade sincroniza nos dois sentidos entre o HubSpot e sua conta de parceiro. 
    • Proprietário do negócio: esta propriedade não sincronize entre o HubSpot e sua conta de parceiro.
    • Equipe de negociação: esta propriedade sincroniza em ambos os sentidos entre o HubSpot e sua conta de parceiro.
    • Empresa associada: esta propriedade sincronizará unidirecionalmente com o HubSpot.
    • Contato associado: esta propriedade não vai sincronizar com o HubSpot. 

  • Clique em Próximo
  • Insira informações de qualificação sobre o negócio no Nota introdutória, Dor/oportunidade específica definida e Próximos passos campos.


  • Clique Criar acordo compartilhado.

Registre um negócio existente como um negócio compartilhado

Para registrar um negócio existente como um negócio compartilhado, as seguintes condições precisam ser atendidas:

  • Como parceiro, você precisa estar sob seu limite de capacidade.
  • Deve haver uma empresa e registro de contato associado ao registro do negócio.

Para registrar o negócio:

  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Clique no nome do negócio que você deseja converter em um negócio compartilhado.
  • No painel direito, no Ofertas compartilhadas seção, clique Converter para acordo compartilhado.
  • Siga o mesmos passos acima para preencher informações sobre o acordo compartilhado e informações de qualificação. 

Criar um negócio compartilhado em uma conta de parceiro criará automaticamente o negócio no CRM da HubSpot e o atribuirá a um representante de vendas da HubSpot.

Tanto o representante de vendas da HubSpot quanto o parceiro terão visibilidade compartilhada dos comentários, parceiros celegibilidade de compensação, produtos selecionados durante o registro do negócio e quaisquer cotações associadas ao registro do negócio, se relevante.


 
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