Crie acordos de parceiros compartilhados

Registre seus leads de parceiros no HubSpot usando o cartão de negócio compartilhado em um registro de contato, empresa ou negócio. Quando você cria um negócio compartilhado, ele é automaticamente registrado no CRM da HubSpot e atribuído a um representante de vendas da HubSpot.

Você pode criar um negócio compartilhado a partir de um registro de contato ou empresa, ou registrar um registro de negócio existente como compartilhado. 

Criar um acordo compartilhado

Para criar um negócio compartilhado, crie um negócio a partir do registro de contato ou empresa: 

• Navegue até o seu contato ou registros da empresa:
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.

• Clique no nome do contato ou empresa que você deseja registrar.
• No painel direito, navegue até o Acordo compartilhado seção.
• Clique +Adicionar.
• No painel direito, insira os detalhes do seu negócio compartilhado.
  • Nome do negócio: o nome do negócio será sincronizado unidirecionalmente com o HubSpot. Depois de criado, quaisquer alterações feitas no nome do negócio não serão sincronizadas entre o HubSpot e sua conta.
  • Pipeline: esta propriedade não sincronize com o HubSpot a partir da sua conta de parceiro. 
  • Estágio do negócio: esta propriedade não sincronize com o HubSpot a partir da sua conta de parceiro. 
  • Data de encerramento: esta propriedade sincroniza com o HubSpot. Uma vez criada, se a propriedade de data de fechamento for ajustada no HubSpot, ela será sincronizada com a Venda Compartilhada cartão na sua conta de parceiro. 
  • Interesse no produto HubSpot: esta propriedade sincroniza nos dois sentidos entre o HubSpot e sua conta de parceiro. 
  • Proprietário do negócio: esta propriedade não sincronize entre o HubSpot e sua conta de parceiro.
  • Equipe de negociação: esta propriedade sincroniza em ambos os sentidos entre o HubSpot e sua conta de parceiro.
  • Empresa associada: esta propriedade sincronizará unidirecionalmente com o HubSpot.
  • Contato associado: esta propriedade não vai sincronizar com o HubSpot. 

• Clique em Próximo. 
• Insira informações de qualificação sobre o negócio no Nota introdutória, Dor/oportunidade específica definida e Próximos passos campos.

• Clique Criar acordo compartilhado.

Registre um negócio existente como um negócio compartilhado

Para registrar um negócio existente como um negócio compartilhado, as seguintes condições precisam ser atendidas:

• Como parceiro, você precisa estar sob seu limite de capacidade.
• Deve haver uma empresa e registro de contato associado ao registro do negócio.

Para registrar o negócio:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Clique no nome do negócio que você deseja converter em um negócio compartilhado.
• No painel direito, no Ofertas compartilhadas seção, clique Converter para acordo compartilhado.

• Siga o mesmos passos acima para preencher informações sobre o acordo compartilhado e informações de qualificação. 

Criar um negócio compartilhado em uma conta de parceiro criará automaticamente o negócio no CRM da HubSpot e o atribuirá a um representante de vendas da HubSpot.

Tanto o representante de vendas da HubSpot quanto o parceiro terão visibilidade compartilhada dos comentários, parceiros celegibilidade de compensação, produtos selecionados durante o registro do negócio e quaisquer cotações associadas ao registro do negócio, se relevante.