Crie acordos de parceiros compartilhados

Registre seus leads de parceiros no HubSpot usando o cartão de negócio compartilhado em um registro de contato, empresa ou negócio. Quando você cria um negócio compartilhado, ele é automaticamente registrado no CRM da HubSpot e atribuído a um representante de vendas da HubSpot.

Tanto o representante de vendas da HubSpot quanto o parceiro terão visibilidade dos comentários, qualificação para compensação do parceiro e produtos e cotações associados.

Compreender os requisitos

• Para registrar um negócio existente como uma negociação compartilhada, as seguintes condições devem ser atendidas:

  • Como parceiro, você deve estar abaixo de seu limite de capacidade.
  • Deve haver uma empresa e um registro do contato associados ao registro de negócio.

Criar um acordo compartilhado

1. Acesse os registros de contato ou empresa:
   • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
2. Clique no nome de um contato ou empresa.
3. Na coluna da direita, clique em Adicionar na seção Negócio compartilhado . 
4. No painel direito, insira os detalhes da negociação compartilhada. O comportamento de sincronização de propriedades diferentes é o seguinte: 
   • Nome do negócio: o nome do negócio será sincronizado unidirecionalmente com o HubSpot. Depois de criado, quaisquer alterações feitas no nome do negócio não serão sincronizadas entre o HubSpot e sua conta.
   • Pipeline: esta propriedade não é sincronizada com o HubSpot a partir da sua conta de parceiro. 
   • Fase do negócio: esta propriedade não é sincronizada com o HubSpot da sua conta de parceiro. 
   • Data de encerramento: esta propriedade sincroniza com o HubSpot. Uma vez criada, se a propriedade de data de fechamento for ajustada no HubSpot, ela será sincronizada com a Venda Compartilhada cartão na sua conta de parceiro. 
   • Interesse no produto HubSpot: esta propriedade sincroniza nos dois sentidos entre o HubSpot e sua conta de parceiro. 
   • proprietário do Negócio: esta propriedade não é sincronizada entre o HubSpot e sua conta de parceiro.
   • Equipe de negociação: esta propriedade sincroniza em ambos os sentidos entre o HubSpot e sua conta de parceiro.
   • Empresa associada: esta propriedade sincronizará unidirecionalmente com o HubSpot.
   • contato associado: esta propriedade não será sincronizada com o HubSpot. 
5. Clique em Próximo. 
6. Especifique as informações de qualificação sobre o negócio nos campos Nota de introdução, Dor/Oportunidade específica definida e próximas etapas.
7. Clique Criar acordo compartilhado.

Registre um negócio existente como um negócio compartilhado

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Clique no nome do negócio.
3. No registro de negócio, clique em Converter em negociação compartilhada na seção Oferta compartilhada da coluna direita. 
4. No painel direito, insira os detalhes da negociação compartilhada. O comportamento de sincronização de propriedades diferentes é o seguinte: 
   • Nome do negócio: o nome do negócio será sincronizado unidirecionalmente com o HubSpot. Depois de criado, quaisquer alterações feitas no nome do negócio não serão sincronizadas entre o HubSpot e sua conta.
   • Pipeline: esta propriedade não é sincronizada com o HubSpot a partir da sua conta de parceiro. 
   • Fase do negócio: esta propriedade não é sincronizada com o HubSpot da sua conta de parceiro. 
   • Data de encerramento: esta propriedade sincroniza com o HubSpot. Uma vez criada, se a propriedade de data de fechamento for ajustada no HubSpot, ela será sincronizada com a Venda Compartilhada cartão na sua conta de parceiro. 
   • Interesse no produto HubSpot: esta propriedade sincroniza nos dois sentidos entre o HubSpot e sua conta de parceiro. 
   • proprietário do Negócio: esta propriedade não é sincronizada entre o HubSpot e sua conta de parceiro.
   • Equipe de negociação: esta propriedade sincroniza em ambos os sentidos entre o HubSpot e sua conta de parceiro.
   • Empresa associada: esta propriedade sincronizará unidirecionalmente com o HubSpot.
   • contato associado: esta propriedade não será sincronizada com o HubSpot. 
5. Clique em Próximo. 
6. Especifique as informações de qualificação sobre o negócio nos campos Nota de introdução, Dor/Oportunidade específica definida e próximas etapas.
7. Clique Criar acordo compartilhado.