Ultima atualização: 11 de Maio de 2026
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Commerce Hub
Professional, Enterprise
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Licenças necessárias para determinados recursos
As aprovações de orçamento ajudam a manter a precisão e a consistência ao enviar um orçamento a um comprador. Este artigo aborda como aprovar cotações depois que elas forem configuradas. Saiba mais sobre os diferentes tipos de aprovações de orçamento que você pode usar.
Permissões necessárias As permissões de Superadministrador ou Aprovar orçamentos são necessárias para aprovar orçamentos.
Licenças necessárias Os usuários em uma conta do Commerce Hub com uma licença do Hub que não é somente visualização podem aprovar aprovações padrão ou avançadas. Por exemplo, se uma conta tiver uma assinatura de Commerce Hub e Sales Hub , um usuário com uma licença licença principal, uma licença de hub de cervejas ou uma licença de hub de comércio eletrônico poderá aprovar orçamentos.
Observação:
- Este artigo faz referência à ferramenta de orçamentos, parte do novo CPQ com tecnologia de IA da HubSpot e disponível com uma conta do Commerce Hub Professional ou Enterprise .
- Se você não tiver uma conta do Commerce Hub Professional ou Enterprise, saiba mais sobre orçamentos antigos. Saiba mais sobre as diferenças entre orçamentos antigos e orçamentos do Commerce Hub.
- Se você tiver acesso às cotações herdadas e receber um cargo de Commerce hub , perderá o acesso às cotações herdadas e aos modelos de orçamento herdados. Se a configuração para permitir a criação de orçamentos antigos estiver ativada, você poderá selecionar o tipo de orçamento a ser criado. Ou, para recuperar o acesso a orçamentos e modelos de orçamento antigos, altere a licença para uma licença principal ou somente licença somente visualização.
Exibir orçamentos que precisam de aprovação
Você pode exibir cotações que precisam de aprovação diretamente da notificação para aprovação ou da página de índice de cotações. Os aprovadores não podem aprovar suas próprias cotações.
- Para acessar a aprovação do orçamento, você pode:
- Clique em Ir para orçamento na notificação. Você receberá notificações de acordo com suas configurações de notificação quando um orçamento precisar de aprovação.
- Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações. Acima da tabela de cotações, clique no filtro Status e selecione Aprovação pendente. Clique no orçamento que requer aprovação.
- Clique em Ir para orçamento na notificação. Você receberá notificações de acordo com suas configurações de notificação quando um orçamento precisar de aprovação.
- Se você não puder ver o painel de aprovações, clique no botão Aprovações ícone na barra lateral deslizante direita.
- As aprovações exibe quaisquer notas do criador do orçamento, uma lista de aprovadores e a atividade de aprovação.
Solicitar alterações em um orçamento
Para solicitar alterações no orçamento:- Clique em Solicitar alterações.
- Insira as alterações solicitadas na caixa de texto e clique em Rejeitar. O criador do orçamento receberá uma notificação informando que as alterações foram solicitadas. As notificações são enviadas de acordo com as configurações de notificação dos usuários.
- O ORÇAMENTO criador poderá então editar o orçamento e reenviar para aprovação.
Aprovar um orçamento
Para aprovar o orçamento:- Clique em Aprovar.
- No campo Adicione uma mensagem a ser incluída na notificação , adicione uma mensagem opcional e clique em Aprovar.
- O criador do orçamento receberá uma notificação informando que o orçamento foi aprovado. As notificações são enviadas de acordo com as configurações de notificação dos usuários.
