Criar relatórios usando IA

No HubSpot, você pode usar a inteligência artificial (AI) para ajudar a criar relatórios personalizados de objetos únicos. Você pode inserir uma frase ou pergunta que será usada para gerar um modelo de relatório, incluindo filtros recomendados e visualização de dados. Depois que o modelo é gerado, você pode optar por editar o relatório de acordo com suas necessidades antes de salvá-lo e adicioná-lo ao painel.

Observação: evite compartilhar informações confidenciais nos prompts. Para melhorar o produto, a HubSpot registra e armazena seus prompts, o texto gerado e as métricas de uso quando você utiliza relatórios gerados por IA. A HubSpot compartilha seus prompts com a OpenAI para que você possa usar essa ferramenta e a OpenAI armazenará seus prompts para fins de moderação de conteúdo. Os seus prompts serão atribuídos a você. Ao utilizar essa ferramenta na versão beta, você aceita cumprir os Termos de Versão Beta da HubSpot, bem como as Políticas de Uso, a Política de Conteúdo e a Política de Compartilhamento e Publicação da OpenAI.

Ativar configurações de IA para relatórios

• No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de conta, navegue até IA.
• Na guia Acesso das suas configurações de IA, clique para ativar a opção Ofereça aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa.
• Para personalizar seu conteúdo, clique para alternar a opção Dados do CRM e Dados de conversa do cliente. Isso é recomendado para gerar saídas relevantes para sua empresa. Saiba mais sobre como gerenciar suas configurações de IA.

Criar relatórios usando o Breeze

Use o Breeze, coleção de ferramentas de IA da HubSpot para criar relatórios.

• No canto superior direito, clique em Criar relatório.
• No canto superior direito, clique em Criar do zero.
• No painel esquerdo, selecione Gerador de relatório com AI.

• Insira uma frase ou pergunta que resuma o objetivo do relatório. Para obter melhores resultados, é recomendado incluir os filtros de objeto e tempo desejados. Por exemplo, qual vendedor fechou mais negócios no último trimestre? Ou clique em um prompt de exemplo na seção abaixo.

• Para criar o melhor prompt, observe o seguinte:
  • Entenda seus dados: familiarize-se com os principais objetos e propriedades no HubSpot relevantes para suas necessidades de relatórios.
  • Seja específico: quanto mais específico for o seu prompt, mais preciso e relevante será o seu relatório. Se você não tiver certeza do que está procurando, poderá formular seu prompt de modo genérico; porém, se quiser incluir uma propriedade ou intervalo de tempo específico, adicione-o ao prompt.
  • Iterar e refinar: nem todos os prompts fornecerão o resultado desejado na primeira vez. Você pode reformular e refinar seus prompts com base nos resultados recebidos. Tente alternar o prompt, gerar novamente ou examinar alguns relatórios recomendados se estiver tendo problemas.
• Clique em Gerar relatório. Um modelo de relatório será gerado com base no seu objetivo.

• Para modificar o objetivo do relatório e gerar um novo modelo, clique no ícone editar na seção Você perguntou. Atualize o texto no prompt e clique em Gerar relatório. Você pode continuar a inserir novos prompts e gerar novamente o relatório para melhor atingir seu objetivo.

• Para refinar os dados exibidos no seu relatório, edite os dados na seção Detalhes do relatório.
• Para fazer alterações adicionais nas propriedades, filtros e visualização do relatório, clique em Personalizar. Você será levado para o editor de relatório de objeto único, onde poderá modificar o relatório.

• Para salvar o relatório, clique em Salvar.
• No painel direito, insira um nome e uma descrição opcional para o relatório e selecione se deseja ou não adicionar o relatório a um painel.
• Clique em Próximo.
• Selecione uma opção para decidir quem pode acessar o relatório e clique em Salvar.
• Você permanecerá no editor de relatórios após salvar. Para exibir o relatório, clique em Ir para relatórios na caixa pop-up.

Criar relatórios usando a IA no aplicativo móvel

Depois instalando o aplicativo móvel HubSpot, você pode criar relatórios usando IA.

• Toque no Ícone de menu e depois em Painéis.
• No canto superior direito, toque no ícone de lâmpada.

• Digite sua pergunta na caixa de texto. Por exemplo, "quem está fechando a maioria dos tíquetes?". Em seguida, clique em Gerar.
• Ou, para usar um modelo, clique no ícone de modelo e selecione um modelo de pergunta.

• Quando o relatório tiver sido gerado, selecione Gerar novamente ou Salvar.
• Selecione em qual painel o relatório será salvo e clique em Salvar.