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Workflows

Inscreva contatos em fluxos de trabalho do Salesforce

Ultima atualização: Março 17, 2021

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Com a integração do HubSpot-Salesforce instalada, você pode inscrever seus leads ou contatos do Salesforce em fluxos de trabalho do HubSpot diretamente do Salesforce.

Para inscrever um contato em fluxos de trabalho do Salesforce, um usuário deve ter permissão de fluxos de trabalho definida para pelo menos Visualização. Além disso, um usuário precisa de acesso de Edição para o contato que deseja inscrever.

Para inscrever um contato em um fluxo de trabalho no Salesforce:
  • Navegue até sua conta do Salesforce.
  • Adicione a janela do HubSpot Visualforce aos layouts de página de leads e/ou contato do Salesforce..
  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome do fluxo de trabalho baseado em contato para ativar a inscrição do Salesforce.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique na guia Configurações.
  • Em Permitir que os contatos sejam inscritos neste fluxo de trabalho pelo Salesforce?, selecione Sim, permitir a inscrição pelo Salesforce.

  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.
  • Somente fluxos de trabalho ativos aparecerão no Salesforce. No canto superior direito do fluxo de trabalho, verifique se o botão Fluxo de trabalho ATIVADO está ativado. Se não, clique em Revisar e Ativar.
  • Na sua conta do Salesforce, acesse um registro de lead ou contato que você deseja inscrever em um fluxo de trabalho. Se você estiver no Lightning Experience, clique na guia Detalhes.
  • Na janela do HubSpot Visualforce, clique no menu suspenso Selecionar um fluxo de trabalho e selecione o fluxo de trabalho no qual deseja inscrever o lead ou contato.
  • Clique em Inscrever fluxos de trabalho.