Depois de instalar a integração do HubSpot-Salesforce, pode configurar e gerir a sincronização entre as Propriedades do HubSpot e os campos do Salesforce para contactos, empresas e negócios.
Criar ou editar mapeamentos de campo
Adicionar novo mapeamento de campo
- Na lista de aplicações ligadas, clique em Salesforce.
- Clique no separador para o objecto que deseja mapear: Contactos, Empresas, ou Negócios.
Observação: a sincronização de objetos deve ser ativada para Empresas ou Negócios entre o HubSpot e o Salesforce para configurar mapeamentos de campo de empresa ou negócio.
- Para adicionar um novo mapeamento de campo, clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
- No painel direito, use os menus suspensos para selecionar a propriedade do HubSpot e o campo do Salesforce que deseja mapear. Você deve selecionar a propriedade compatível e os mapas de campo para criar um mapeamento. A tabela a seguir mostra os tipos de campo de propriedade do HubSpot que podem ser sincronizados com o Salesforce, os nomes das propriedades API correspondentes e os tipos de campo do Salesforce correspondentes.
| Tipo de campo de propriedade do HubSpot |
Tipo de campo do Salesforce |
| Seleção de menu suspenso/seleção de rádio |
lista de seleção, referência |
| Várias caixas de seleção |
lista múltipla |
| Caixa de seleção única |
booleano |
| Número |
duplo/int |
| Texto de linha única |
string, área de texto |
| Texto de várias linhas |
textarea |
| Seletor de data |
data, data/hora |
Observação:
- Se houver uma correspondência de tipo ou se uma das propriedades ou campos selecionados já estiverem mapeados, uma mensagem será exibida acima dos menus suspensos. Clique na mensagem para saber mais.
- As propriedades personalizadas com o tipo de campo Usuário da HubSpot não podem ser mapeada aos campos do Salesforce.
Selecione uma regra de sincronização
- A regra de sincronização do seu mapeamento determina como os dados serão sincronizados entre o HubSpot e o Salesforce. Selecione uma regra de sincronização:
- Preferir o Salesforce, a menos que esteja em branco
- O HubSpot só passará um valor para o Salesforce se houver atualmente nenhum valor no Salesforce.
- Se existir um valor no Salesforce, ele sempre substituirá o valor existente no HubSpot, independentemente da origem do valor mais recente.
- Se você excluir o valor no Salesforce, o valor também será excluído no HubSpot.
- Sempre usar o Salesforce
- A HubSpot irá nunca passar dados para o Salesforce, mesmo que não haja valor no Salesforce.
- Se houver um valor no Salesforce, o valor substituirá sempre o valor existente no HubSpot.
- Se você excluir o valor no Salesforce, o valor também será excluído no HubSpot.
- Bidirecional
- O valor mais recente sempre substituirá todos os valores existentes.
- Se o valor for excluído no HubSpot, ele também será excluído no Salesforce e vice-versa.
- Não sincronizar
- Os dados nunca passarão entre o HubSpot e o Salesforce.
- Se o valor for excluído no HubSpot, ele não será excluído no Salesforce e vice-versa.
- Clique em Salvar para criar seu mapeamento.
Observação: embora sua conta do HubSpot possa mostrar Preferir Salesforce a menos que esteja em branco para o mapeamento do Proprietário, o mapeamento do Proprietário só pode ser mapeado bidirecional entre o HubSpot e o Salesforce.
O novo mapeamento aparecerá agora na lista de mapeamentos para o objeto selecionado. Para editar um mapeamento existente, passe o cursor do mouse sobre ele e clique em Editar mapeamento.
Depois de adicionar seus mapeamentos, comece a sincronizar o objeto selecionado com o Salesforce, clicando para ativar o botão Sincronizar [Objeto]. Para os contatos, isso está ativado por padrão e não pode ser desativado.
Observação: há um limite de 500 mapeamentos de campo por tipo de objeto.
Resolver erros de mapeamento de campo
Quando um mapeamento de campo tem erros ou precisa ser atualizado, os dados podem não ser capazes de passar entre o HubSpot e o Salesforce. Para corrigir ou atualizar mapeamentos de campos:
- Clique em Salesforce.
- Clique no separador objecto para o seu mapeamento: Contactos, empresas, ou acordos.
- Se houver erros ou avisos de sincronização, eles serão indicados na coluna Status. Clique em Problema ou Aviso para ver mais informações e tomar ações.
- Se um mapeamento incluir um campo de lista de seleção do Salesforce, você poderá atualizar o campo para verificar quaisquer novas opções de lista de seleção no Salesforce e adicionar as opções à propriedade do menu suspenso correspondente no HubSpot. Para fazer isso, passe o cursor do mouse sobre o mapeamento e clique em Atualizar.
Atenção: quando se efectua a sincronização de mapas de campo de empresas/contas, o HubSpot não pode sincronizar mais de 200.000 empresas ao mesmo tempo. Isto pode resultar na impossibilidade de sincronizar todas as suas actualizações para este erro de mapeamento.
Excluir mapeamentos de campo personalizados
Se você não quiser sincronizar dados entre uma propriedade do HubSpot e um campo do Salesforce em um mapeamento de campo personalizado, pode excluir o mapeamento.
Observação: apenas mapeamentos de campo personalizados podem ser excluídos no HubSpot. Embora os mapeamentos de campos padrão não possam ser eliminados, a sincronização de dados pode ser interrompida definindo a regra de atualização para Don't Sync. Isto não se aplica à propriedade Unsubscribed from all email contact.
- Clique em Salesforce.
- Clique no separador objecto para o seu mapeamento: Contactos, empresas, ou acordos.
- Passe o cursor do mouse sobre o mapeamento e clique em Excluir mapeamento.
Exportar mapeamentos de campos
Para exportar a lista de mapeamentos de campos:
- Clique em Salesforce.
- Clique no separador do objeto para os mapeamentos que pretende exportar.
- Clique em [objectos] mapeamentos de propriedades.
- Clique em Exportar mapeamentos de campos (CSV).