Saiba como sincronizar objetos do Salesforce com objetos personalizados no HubSpot.
Antes de começar
Você deve criar o objeto personalizadona sua conta da HubSpot antes de configurar a sincronização personalizada nas configurações de integração do Salesforce.
Configurar a sincronização de objetos personalizados
- Clique em Salesforce.
- No canto superior direito, clique em + Sincronizar objeto personalizado.
- Na caixa pop-up, clique em Começar.
Nota: pode mapear até 10 objectos personalizados por conta da HubSpot. Saiba mais no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot .
Mapear objetos
- Na tela Mapear objetos, clique nos menus suspensos para selecionar o Objeto do Salesforce e o Objeto personalizado do HubSpot associado para sincronização.
Regras de sincronização
- Na tela Regras de sincronização:
- As regras para Criar e actualizar [o seu objecto personalizado] são apenas lidas.
- Seleccione o que acontece ao apagar [o seu objecto personalizado].
- Clique em Próximo >.
Associações
Os campos de associações mostrados no ecrã das Associações representam o que é criado no Salesforce para esse objecto personalizado. Se não vir um campo correcto, por favor contacte o seu administrador da Salesforce. Não é possível sincronizar um objeto personalizado com tanto contactos como leads do Salesforce.
- Clique para alternar as associações que deseja sincronizar de Salesforce para HubSpot.
- No menu pendente, seleccione o campo que pretende que o HubSpot utilize para associar os dois objectos.
Observação: as associações podem ser passadas apenas entre objetos que já estão sendo sincronizados com o HubSpot. Por exemplo, se você tiver a sincronização de empresas ativada, poderá sincronizar as associações entre as contas e seus objetos personalizados.
Mapeamentos de campo
- Na tela Mapeamentos de campo, selecione o campo do Salesforce que deseja sincronizar com o campo obrigatório do HubSpot. Os objectos personalizados no HubSpot requerem pelo menos um campo obrigatório.
- Clique em Próximo >.
- Revise os mapeamentos de propriedades. Você pode editar ou excluir qualquer um dos mapeamentos. Você deve resolver quaisquer erros antes de passar para a próxima etapa.
Visualização
- Na tela Visualizar, visualize e revise sua configuração de objeto personalizado. Você pode clicar em Editar ou <Voltar para alterar suas configurações.
Ativar a sincronização
- No ecrã Turn sync on screen, seleccionar Iniciar sincronização contínua para sincronizar os registos quando estes são criados ou actualizados no Salesforce. Seleccione Guardar para mais tarde se quiser ligar a sincronização numa altura posterior.
- Clique em Ativar sincronização ou Salvar para mais tarde.
- Se a sincronização estiver ativada, haverá uma nova guia nas configurações de sincronização do Salesforce com o nome do objeto personalizado. Você pode editar a sincronização a qualquer momento a partir daqui.
Após ligar a sincronização, apenas os registos que são criados ou actualizados no Salesforce serão sincronizados para o HubSpot. Para sincronizar os registos existentes, pode importar objectos personalizados da Salesforce para o HubSpot.
Importar objectos personalizados da Salesforce
Depois de configurar uma sincronização de objectos personalizados, é possível importar objectos personalizados da Salesforce para puxar os dados existentes para objectos personalizados.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Clique em Iniciar importação.
- Seleccione Integrações, depois clique em Seguinte.
- Selecione os registros do Salesforce e clique em Próximo.
- Seleccione Objectos Personalizados, depois clique em Seguinte.
- Seleccione o objecto personalizado que pretende importar.
- Clique em Revisão para rever o número de registos na importação.
- Clique em Começar importação.
- Será redireccionado de volta para o ecrã Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações.
Configurações de sincronização
Se a sincronização estiver ativada para um objeto personalizado, haverá uma nova guia nas configurações de sincronização do Salesforce com o nome do objeto personalizado. Você pode editar os detalhes de configuração acima a qualquer momento a partir daqui.
Se houver erros com a sincronização do objeto personalizado, eles serão exibidos na guia
Integridade da sincronização. Você pode resolver o erro nessa guia.
Para eliminar a sincronização de objectos personalizados, clique em
Eliminar sincronização de objectos personalizados no canto superior direito.
Objetos do Salesforce compatíveis
Você pode sincronizar os objetos personalizados e padrão do Salesforce para o HubSpot, mas nem todos os objetos padrão são compatíveis. Os seguintes objectos padrão podem ser sincronizados:
AcceptedEventRelation,
AccountContactRole,
AccountContactRelation,
AccountPartner,
ActionLinkGroupTemplate,
ActionLinkTemplate,
AdditionalNumber,
Asset,
AssetRelationship,
AssignedResource,
AssociatedLocation,
BusinessProcess,
CallCenter,
Campaign,
CampaignMember,
CampaignMemberStatus,
Case,
CaseComment,
CaseContactRole,
CaseMilestone,
CaseSolution,
CaseStatus,
CaseTeamMember,
CaseTeamRole,
CaseTeamTemplate,
CaseTeamTemplateMember,
CaseTeamTemplateRecord,
CategoryData,
CategoryNode,
ClientBrowser,
CollaborationGroup,
CollaborationGroupMember,
CollaborationGroupMemberRequest,
CollaborationGroupRecord,
CollaborationInvitation,
Community,
Contract,
ContractContactRole,
ContractLineItem,
ContractStatus,
DeclinedEventRelation,
EmailMessage,
EmailMessageRelation,
EmailServicesAddress,
EmailServicesFunction,
EmailTemplate,
Entitlement,
EntitlementContact,
EntitlementTemplate,
EntityMilestone,
EntitySubscription,
Event,
EventRelation,
Holiday,
Idea,
IdeaComment,
KnowledgeableUser,
LeadStatus,
ListEmail,
ListEmailRecipientSource,
ListEmailShare,
Location,
MailmergeTemplate,
MessagingChannel,
MessagingEndUser,
MessagingLink,
MessagingSession,
MilestoneType,
Nota,
OperatingHours,
OpportunityCompetitor,
OpportunityContactRole,
OpportunityLineItem,
OpportunityPartner,
OpportunityStage, Order,
OrderItem, OrgWideEmailAddress,
Partner,
PartnerRole,
Period,
Pricebook2,
PricebookEntry,
ProcessDefinition,
ProcessInstance,
ProcessInstanceNode,
ProcessInstanceStep,
ProcessInstanceWorkitem,
ProcessNode,
Product2,
ProductEntitlementTemplate,
QuickText,
RecordType,
ResourceAbsence,
ResourcePreference,
SearchPromotionRule,
ServiceAppointment,
ServiceAppointmentStatus,
ServiceContract,
ServiceResource,
ServiceResourceSkill,
ServiceTerritory,
ServiceTerritoryMember,
Site,
Skill,
SkillRequirement,
SlaProcess,
Solution,
SolutionStatus,
Stamp,
StampAssignment,
TaskPriority,
TaskStatus,
TimeSlot,
TodayGoal,
Topic,
TopicAssignment,
UndecidedEventRelation,
Vote,
WorkOrder,
WorkOrderLineItem,
WorkOrderLineItemStatus,
WorkOrderStatus,
WorkType