Editar registros usando fluxos de trabalho

Depois de criar seus disparadores de fluxo de trabalho e de inscrição, use os registros de habilitação para atualizar ou limpar os valores de propriedade do seu registro. Por exemplo, você pode querer definir o nome de um contato Indústria para um valor como Construção quando enviam um formulário específico.

Você também pode usar esta ação para copiar valores de uma propriedade para outra, tanto dentro do mesmo registro quanto com registros associados. Por exemplo, você pode querer copiar o nome de uma empresa Indústria propriedade para o contato associado Indústria propriedade.

Se você ativou os Dados confidenciais na sua conta, isso incluirá o uso de tokens de personalização das propriedades de Dados confidenciais, mas não de Dados altamente confidenciais. Saiba mais sobre como os dados confidenciais são usados em fluxos de trabalho.

Configurar a ação Editar registro

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
3. Defina gatilhos de inscrição.
4. Clique no + ícone de mais para adicionar uma ação.
5. No painel esquerdo, clique para expandir a seção CRM. Em seguida, clique em Editar registro . 
6. Clique no menu suspenso Objeto de destino e selecione um tipo de objeto. 
7. Se você selecionou um objeto associado, clique no botão Associação para objetar menu suspenso e selecione um rótulo de associação. Aprender mais sobre rótulos de associação . 
   
   

8. Clique no menu suspenso Propriedade a editar e selecione a propriedade que deseja atualizar. As etapas a seguir variam de acordo com o tipo de propriedade selecionado.

Caixa de seleção única e outras propriedades do tipo seleção

• Clique no menu suspenso Propriedade a editar e selecione um valor. 
• Clique no menu suspenso Tipo de alteração e selecione uma das seguintes opções:
  
  • Substituir: limpe todos os valores de propriedade anteriores e adicione apenas os valores de propriedade selecionados.

• • Limpar: limpa todos os valores propriedade do propriedade do registro
• Se você selecionou a opção para substituir um valor de propriedade, clique no menu suspenso Escolher um valor e selecione um valor de substituição. Ou, para usar um valor de outra propriedade, clique em Escolher token de dados. Ao copiar um valor para outra propriedade, as propriedades devem ser compatíveis. Aprender mais sobre tipos de propriedade compatíveis . 
   

Várias propriedades de caixa de seleção

Se você estiver atualizando uma propriedade de várias caixas de seleção, poderá selecionar várias opções:

• Clique no menu suspenso Propriedade a editar e selecione um valor. 
• Clique no menu suspenso Tipo de alteração e selecione uma das seguintes opções:
  
  • Acrescentar: adicione os novos valores de propriedade aos valores de propriedade existentes. Por exemplo, a ação foi configurada para definir o valor da propriedade para a opção B. Se o valor da propriedade do contato for a opção A, após passar a ação, o contato terá ambas as opções A e opção B. 
  • Substituir: limpe todos os valores de propriedade anteriores e adicione apenas os valores de propriedade selecionados. Por exemplo, a ação foi configurada para definir o valor da propriedade para a opção B. Se o valor da propriedade do contato for a opção A, após passar a ação, o contato terá apenas a opção B.
  • Remover: remova valores de propriedade específicos. Por exemplo, a ação foi configurada para remover a opção de valor de propriedade B. Se o valor da propriedade de várias caixas de seleção do contato for a opção A e a opção B, após passar a ação, o contato terá apenas a opção A.
  • Limpar: limpa todos os valores propriedade do propriedade do registro
• Se você selecionou a opção Anexar, Substituir ou Remover, clique no menu suspenso Escolher um valor e selecione os valores de propriedade sobre os quais deseja executar uma ação.
   

Propriedades de entrada de texto 

• No [nome da propriedade] campo, insira o valor da propriedade. 
• Para copiar e usar valores de outra propriedade, na seção Inserir dados painel, pesquise e selecione um propriedade. Você pode combinar texto personalizado e valores de outras propriedades. 
   

Propriedades do selecionador de data

• Use a data em que a ação é concluída: defina o valor da propriedade para a data em que o registro atinge esta etapa no fluxo de trabalho.
• Escolha uma propriedade date ou date: defina o valor da propriedade para a data especificada. Ao usar esta opção, você também pode copiar outras propriedades do seletor de data. No painel esquerdo, clique no selecionador de data. Em seguida, selecione uma propriedade. Você não pode selecionar propriedades que não sejam do seletor de data.
   

Usar saídas de ações anteriores para atualizar seus registros

• Na seção Dados da ação , clique em Mais dados da ação .
• Clique no nome da ação e selecione a saída. 
• Para limpar o valor da propriedade, marque a caixa de seleção Limpar valor de propriedade existente. 

Limpar valores de propriedade

• Para limpar todos os valores de propriedade da propriedade do registro, marque a caixa de seleção Limpar valor de propriedade existente.