Depois criando seu fluxo de trabalho e definindo gatilhos de inscrição , use as novas Editar registros ação para atualizar ou limpar os valores de propriedade do seu registro. Por exemplo, você pode querer definir o nome de um contato Indústria para um valor como Construção quando enviam um formulário específico.
Você também pode usar esta ação para copiar valores de uma propriedade para outra, tanto dentro do mesmo registro quanto com registros associados. Por exemplo, você pode querer copiar o nome de uma empresa Indústria propriedade para o contato associado Indústria propriedade.
- No Objeto alvo campo, clique no menu suspenso e selecione um Tipo de objeto.
- Se você selecionou um objeto associado, clique no botão Associação para objetar menu suspenso e selecione um rótulo de associação. Aprender mais sobre rótulos de associação .
- No Propriedade a ser definida campo, clique no menu suspenso e selecione o propriedade que você gostaria de atualizar.
- Para caixa de seleção e outras propriedades do tipo seleção:
- Clique no [nome da propriedade] menu suspenso e selecione um valor.
- Para copiar e usar valores de outra propriedade, na seção Inserir dados painel, pesquise e selecione um propriedade. Ao copiar um valor para uma propriedade diferente, as propriedades devem ser compatíveis. Aprender mais sobre tipos de propriedade compatíveis .
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- Se você estiver atualizando uma propriedade de várias caixas de seleção, poderá ter várias opções. Você também pode configurar o seguinte:
- Anexar aos valores atuais: adicione os novos valores de propriedade aos valores de propriedade existentes. Por exemplo, a ação foi configurada para definir o valor da propriedade para a opção B. Se o valor da propriedade do contato for a opção A, após passar a ação, o contato terá ambas as opções A e opção B.
- Substitua os valores atuais: limpe todos os valores de propriedades anteriores e adicione apenas os valores de propriedades definidos. Por exemplo, a ação foi configurada para definir o valor da propriedade para a opção B. Se o valor da propriedade do contato for a opção A, após passar a ação, o contato terá apenas a opção B.
- Para propriedades de entrada de texto:
- No [nome da propriedade] campo, insira o valor da propriedade.
- Para copiar e usar valores de outra propriedade, na seção Inserir dados painel, pesquise e selecione um propriedade. Você pode combinar texto personalizado e valores de outras propriedades.
- Para propriedades do seletor de data, você pode selecionar uma das opções a seguir.
- Data da etapa: defina o valor da propriedade para a data em que o registro atinge esta etapa do fluxo de trabalho.
- Data estática: defina o valor da propriedade para a data especificada. Ao usar esta opção, você também pode copiar outras propriedades do seletor de data. No painel esquerdo, clique no selecionador de data. Selecione uma propriedade. Você não pode selecionar propriedades que não sejam do seletor de data.
- Para usar o valor de saída de uma ação anterior no mesmo fluxo de trabalho:
- Clique no Visualize propriedades ou resultados de ações de menu suspenso e selecione Resultados da ação.
- Clique para expandir o Nome da ação anterior e selecione um resultado da ação.
- Para limpar o valor da propriedade, selecione a opção Limpar o valor da propriedade existente caixa de seleção.