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Use assistentes de IA com ações de fluxo de trabalho (BETA)

Ultima atualização: Maio 7, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

Use assistentes de IA para adicionar ações ao seu fluxo de trabalho. Ao usar assistentes de IA para adicionar ações de fluxo de trabalho, você pode gerar os seguintes tipos de ação:

  • Criar tarefa
  • Criar objeto
  • Definir propriedade
  • Copiar propriedade da empresa
  • Definir status de contato de marketing
  • Gerenciar assinaturas de comunicação
  • Enviar notificação do Slack
  • Enviar notificação interna por e-mail
  • Envie notificações no aplicativo
  • Atrasos
  • Atrasar até a data
  • Girar registro para proprietário
  • Com base em uma única ramificação de valor de propriedade

Observe: evite compartilhar qualquer informação confidencial em suas solicitações. Para melhorar o produto, a HubSpot registra e armazena seus prompts, o texto gerado e as métricas de uso quando você utiliza os assistentes de IA. A HubSpot compartilha seus prompts com a OpenAI para que você possa usar essa ferramenta e a OpenAI armazenará seus prompts para fins de moderação de conteúdo. Os seus prompts serão atribuídos a você. Ao utilizar essa ferramenta na versão beta, você aceita cumprir os Termos de Versão Beta da HubSpot, bem como as Políticas de Uso, a Política de Conteúdo e a Política de Compartilhamento e Publicação da OpenAI.

Ative assistentes de IA em fluxos de trabalho

Os recursos do assistente de IA em ferramentas que envolvem dados do cliente, como fluxos de trabalho, estão desativados por padrão. 

Para ativar assistentes de IA em fluxos de trabalho:

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue até Assistentes de IA.
  • Leia os termos de uso dos assistentes de IA e marque a caixa de seleção. Não é possível utilizar assistentes de IA com esta caixa de seleção desmarcada. 
  • Para ativar assistentes de IA para análise de dados de clientes, clique para alternar Análise do cliente sobre.

Adicione ações ao seu fluxo de trabalho com o assistente de IA

Para usar o assistente de IA para sugerir ações para seu fluxo de trabalho:
  • Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome de um fluxo de trabalho existente.
  • No canto superior esquerdo, clique em Editar e selecione Edite com IA.
     


 

  • No painel esquerdo, insira um incitar descrevendo quais ações você deseja adicionar ao fluxo de trabalho. Então clique Gerar ações.
     
 
  • No visualização tela, revise as ações sugeridas. TPara personalizar ainda mais uma ação de fluxo de trabalho, clique no botão Ação. Aprender mais sobre usando ações em fluxos de trabalho
  • Para adicionar as ações sugeridas ao seu fluxo de trabalho, no painel esquerdo, clique em Manter ações.
  • Para gerar outro conjunto de ações, no painel esquerdo, clique em Regenerado.
  • Para descartar as ações sugeridas, no canto superior esquerdo, clique Descartar novas ações.
     

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