Usar ações de fluxo de trabalho baseadas em contato em outros tipos de fluxo de trabalho

Ao usar ações de fluxo de trabalho baseadas em contato em outros tipos de fluxo de trabalho, você deve adicionar seus contatos como uma fonte de dados ao configurar a ação. No momento, isso só se aplicará às seguintes ações de fluxo de trabalho: 

• Definir como contato de marketing
• Ações de envio de mensagens SMS
• Gerenciar assinaturas de comunicação

Por exemplo, em um fluxo de trabalho baseado em negócio, você pode adicionar uma ação Definir como contato de marketing para definir contatos associados ao rótulo de associação do tomador de decisões como marketing. Saiba mais sobre como escolher suas ações de fluxo de trabalho.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho. 
2. Clique no nome do fluxo de trabalho ou crie um novo fluxo de trabalho . 
3. No editor de fluxos de trabalho, clique no ícone de adição +.
4. No painel esquerdo, selecione sua ação. 
5. Clique no menu suspenso Contato e selecione Contatos: Todos associados ou Contatos: Atualizados mais recentemente. 

6. Como alternativa, para usar um contato associado diferente à ação, você pode clicar em Mais dados e selecionar ou configurar uma fonte de dados de contato diferente. Para configurar uma fonte de dados diferente:
   
   • No painel direito, na parte inferior, clique em + Adicionar registro .
   • Na seção Escolher um tipo de registro , clique em Contato .
   • Na seção Filtrar contatos por critérios de propriedade , clique no primeiro menu suspenso e selecione uma propriedade do contato. 
   • Para filtrar contatos correspondendo valores de propriedade com o negócio inscrito:
     • Clique no segundo menu suspenso e selecione Tem o mesmo valor que.
     • Clique no terceiro menu suspenso e selecione uma propriedade de negócio para corresponder.
       
       

• • Para filtrar os contatos por valores exatos de propriedade:
    • Clique no segundo menu suspenso e selecione É igual a.
    • No terceiro campo, insira um valor de propriedade.

1. • Ao configurar uma ação baseada em contato em outros tipos de fluxo de trabalho, você pode atualizar apenas um contato por vez. Clique no menu suspenso Quais registros devem ser usados em caso de correspondência múltipla e selecione Mais recentemente atualizado, Criado mais recentemente e Criado pela primeira vez.

7. Continue configurando sua ação de fluxo de trabalho. 
8. No canto superior, clique em Salvar.