Spegla data mellan HubSpot-konton med hantering av flera konton (BETA)

Dataspegling, en funktion i hanteringen av flera konton, gör att du kan spegla data mellan olika HubSpot-konton.

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen ska du se till att du förstår vilka steg som bör tas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

• Du måste ha ställt in och konfigurerat en organisation för hantering av flera konton.
  • För att ställa in hantering av flera konton måste du ha ett HubSpot-konto i din organisation som har Marketing Hub Enterprise. Vissa funktioner inom flerkontohantering kräver prenumerationer på andra hubbar.

• Dataspegling är tillgänglig för användare med en tilldelad Sales Hub- eller Service Hub-plats.
• Kontaktuppgifter kan innehålla personlig information. Dina datahanteringsrutiner och upplysningar som du lämnar till dina registrerade kan behöva återspegla nya konfigurationer för datautlämnande.
• Kontakter måste finnas i båda kontona, baserat på en delad e-postadress.
• Användare som har behörighet att visa kontakten i destinationskontot och behörighet att använda funktionen för anslutna data kan visa alla kontaktens delade data från källkontot, oavsett vilka behörigheter de har i källkontot.
• Användare i destinationskontot behöver en tilldelad Sales Hub- eller Service Hub-plats.
• Superadministratörer som inte har en tilldelad Service Hub- eller Sales Hub Enterprise-plats kan använda funktionen Logga in som en annan användare för att testa funktionen för anslutna data. Läs mer om hur du kontrollerar om användaren har rätt behörigheter för att använda dataspegling.

Förstå begränsningar och överväganden

• Konton som lagrar känsliga data kan inte vara en källa för dataspegling.
• De speglade uppgifterna begränsas till kontaktens aktiviteter (anteckningar, samtal, möten, e-postmeddelanden, uppgifter) och tillhörande avtal.
• Data i destinationskontot är skrivskyddade.
• Varje gång kontakter visas i målkontot uppdateras och uppdateras informationen så att den återspeglar det aktuella läget i källkontot.

Använd spegling av data

När dataspegling har konfigurerats för din organisation för hantering av flera konton kan användarna se anslutna kontakter på sidan med kontaktposter.

Så här visar du anslutna data för en kontakt:

• Klicka på en kontakt.
• Om kontakten är en ansluten kontakt visas en etikett i det övre vänstra hörnet, under kontaktens namn och e-post.

• Klicka på ansluten kontakt för att visa anslutna data från det andra kontot.

Testa spegling av data

Superadministratörer utan en tilldelad Sales Hub- eller Service Hub-plats kan testa dataspegling genom att logga in som en annan användare på det konto som har en tilldelad Sales Hub- eller Service Hub-plats.

Så här testar du dataspegling:

• Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
• Håll muspekaren över användaren och klicka på Redigera behörigheter.
• Klicka på Välj behörigheter för att expandera behörigheterna.
• Klicka på Försäljning eller service på vänster sida.
• Slå på knappen Visa anslutna registerdata.

• Kontrollera att kontakten finns i båda kontona och att användaren har behörighet att visa kontakten i destinationskontot.
• Logga in som användare.
• Klicka på kontakten.
• Kontrollera att etiketten för anslutna data visas i det övre vänstra hörnet, under kontaktens namn och e-post.