Hantera regler för loggning av e-post från kontakter

Konfigurera standardreglerna för loggning av e-postmeddelanden för ditt konto och ange vilka inkommande e-postmeddelanden som ska loggas i CRM-systemet. Genom att hantera loggningsreglerna för alla användare kan du se till att relevant kommunikation registreras för hela teamet, oavsett om det gäller befintliga eller nya kontakter.

Hantera undantag för e-postloggning genom att lägga till e-postadresser och domäner till din lista över adresser som aldrig ska loggas. E-postadresser och domäner på listan över adresser som aldrig ska loggas undantas från e-postloggning och skapande av kontakter.

Konfigurera regler för loggning av kontaktmejl

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under Datahantering, klicka på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Aktiviteter.

4. På fliken E-postloggning och spårning, i avsnittet Regler för loggning av kontakt-e-post , väljer du ett loggningsalternativ:
   • Logga endast svar: svar loggas endast om de ingår i en befintlig tråd som loggats i CRM-systemet. Inkommande meddelanden som inte är kopplade till en loggad tråd loggas inte.
   • Logga alla e-postmeddelanden från kända kontakter:logga alla e-postmeddelanden till och från befintliga kontakter för användaremed anslutna personliga arbets-e-postadresser.Detta är standardalternativet för loggning för alla konton.
     
     • E-postmeddelanden som skickas från utanför CRM-systemet (t.ex. från en e-postklient eller mobilapp) till befintliga kontaktposter loggas i CRM-systemet.
     • Alla e-postmeddelanden från befintliga kontakter till användare loggas i CRM-systemet.
     • E-postmeddelanden som skickas utanför HubSpot till mottagare som inteär kontakter registreras inte.
   • Skapa nya kontakter från loggade e-postmeddelanden: utöver att logga alla e-postmeddelanden för kända kontakter skapar detta alternativ nya kontakter från inkommande e-postmeddelanden till anslutna privata arbetsadresser om de inte finns i ditt CRM-system.
5. Klicka på Spara.

Logga e-postmeddelanden utan att spara innehållet i e-postmeddelandet (BETA)

Observera: om du är en superadministratörkan du anmäla ditt konto till betaversionen av redigerade e-posttexter.

Logga e-postmeddelanden i CRM-systemet utan att lagra innehållet i e-posttexten. Använd den här inställningen för att föra register över e-postaktivitet samtidigt som du begränsar mängden känslig information som lagras i HubSpot. En vårdorganisation kan till exempel behöva registrera att ett e-postmeddelande har skickats för revisionsändamål utan att lagra informationen i e-posttexten.

Använd den här inställningen för att redigera e-posttexten i skickade och mottagna e-postmeddelanden som loggas i CRM-systemet, inklusive e-postmeddelanden som loggas med hjälp av HubSpot Sales-tillägget eller -add-in samt BCC-adresser och vidarebefordringsadresser. Den här inställningen gäller för alla användare i kontot. Användare kan inte aktivera eller inaktivera redigering av e-posttexten för enskilda e-postmeddelanden eller inkorgar.

Hur redigeringen av e-posttexten fungerar

När redigering av e-posttexten är aktiverad:

• E-postens avsändare, mottagare, ämne och bilagor loggas i CRM-systemet.
• E-posttexten redigeras bort och ersätts med platshållartexten [E-posttext redigerad].

• Endast e-postmeddelanden som loggas efter att inställningen har aktiverats redigeras. Tidigare loggade e-posttexter redigeras inte.

Observera: redigerat innehåll i e-postmeddelandets brödtext tas bort permanent från CRM-aktiviteterna och kan inte återställas. Att inaktivera redigering av e-postmeddelandets brödtext återställer inte det redigerade innehållet.

Aktivera redigering av e-posttexter

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidfält, under Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Aktiviteter.
4. På fliken E-postlogg och spårning, i avsnittet Redigera innehåll, markerar du kryssrutan Redigera e-posttext innehåll.
5. Klicka på Spara.

E-postattribution

Följande regler avgör vilken användare som anges som avsändare av det e-postmeddelande som registreras i CRM-systemet. Dessa regler avgör också vilka e-postmeddelanden som räknas in i en användares totala aktivitet i dina försäljningsrapporter.

E-postmeddelanden som registreras från kontakter och som skapar nya e-posttrådar tillskrivs HubSpot-användare enligt följande:

• Om e-postmeddelandet endast har en mottagare tillskrivs det den användaren.
• Om e-postmeddelandet har flera mottagare, men endast en är kopplad till en användare, tillskrivs det den användaren. En e-postadress är kopplad till en användare om den är angiven som användarens personliga arbetsadress, om den är e-postadressen för användarens HubSpot-konto eller om den är ett e-postalias.
• Om e-postmeddelandet har flera mottagare och mer än en är kopplad till en användare, tillskrivs det kontaktens ägare.