Lägg till och redigera kontovalutor

Du kan uppdatera ditt HubSpot-konto så att det använder ditt företags primära valuta. Om du gör affärer i flera olika valutor kan du lägga till valutor till ditt konto och ställa in en växelkurs jämfört med ditt företags primära valuta för att mer exakt spåra beloppet för dina affärer.

Innan du börjar

• Du kan redigera kontots företagsvaluta i alla kontotyper.
• Konton med en Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration har olika gränser för hur många valutor de kan ha. Se HubSpot Product & Services Catalog för mer information om dessa begränsningar.

• I konton med flera valutor:
  • Endast superadministratörer kan lägga till och redigera valutor.
  • Du kan skapa anpassade egenskaper som hänvisar till varje affärs valuta i stället för företagets valuta.

• • Nyligen skapade affärer kommer att använda Företagets valutasom standard för affärens belopp. Om du vill ändra den valuta som visas i en affärs egenskap Amount redigerar du egenskapen Currency i affärsposten. Anpassade valutaegenskaper kommer alltid att återspegla inställningen för företagets valuta.

• • Varje användare kan ställa in sin egen önskade valuta för visning av avtalsbelopp i styrelsevyn.

Hantera befintliga valutor

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.}
• Navigera till Kontoinställningar i menyn i vänster sidofält till Kontoinställningar.
• Klicka på fliken Valuta.
• Överst ser du ditt företags valuta. Detta är den valuta som används i totalbeloppen för affärer och i alla rapporter om affärer. Detta är också standardvalutan när du skapar nya affärer.
  • Om du vill uppdatera ditt kontos standardvaluta, för du muspekaren över valutan och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Redigera företagsvaluta.
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Företagets valuta och väljer en valuta.
  • Klicka på Spara.

• Om du har lagt till flera valutor (endastStarter, Professional och Enterprise ) visas en tabell med de valutor du har lagt till och deras växelkurser.
  
  • Om du vill redigera valutakursen håller du muspekaren över valutan och klickar på Redigera. Ange en växelkurs i dialogrutan och klicka sedan på Spara.
  • Om du vill ta bort en valuta från ditt konto håller du muspekaren över valutan och klickar på Arkiv. I dialogrutan klickar du på Arkivera valuta för att bekräfta.
  • Om du vill visa historiska växelkurser håller du muspekaren över valutan och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Visa valutahistorik.
  • Om du vill redigera eller återställa historiska växelkurser, för du muspekaren över valutan och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Visa valutahistorik. På fliken Växelkurshistorik håller du muspekaren över valutan och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Redigera eller Återställa.
  
  

Lägg till en ny valuta (endastStarter, Professional och Enterprise )

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• Navigera till Kontoställningar i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Valutor och sedan på Lägg till valuta.
• Klicka på rullgardinsmenyn Valuta och välj din nya valuta.
• I fältet Växelkurs anger du den växelkurs som omvandlar din nya valuta till företagets valuta.
• Klicka på Spara.

Använd flera valutor med erbjudanden (endastStarter, Professional och Enterprise ).

När du har ställt in flera valutor kan du ställa in valutan för varje specifikt avtal, och användarna kan ställa in den valuta de föredrar när de tittar på avtal i styrelsevyn.

Valutaegenskaper på erbjudanden

Du kan ställa in valutan för affärer med hjälp av egenskapen Valuta på dina affärsposter. Beloppet visas då i den valda valutan. Baserat på den växelkurs som du har ställt in för valutan kommer beloppet sedan att konverteras till företagets valuta i egenskapen Belopp i företagets valuta . Den här egenskapen beräknas på följande sätt:

• Om en affär har en avslutad status och ett angivet stängningsdatum, kommer egenskapen att använda den växelkurs som gällde vid det angivna stängningsdatumet. Om ingen växelkurs var i kraft vid den tidpunkten kommer egenskapen att använda den växelkurs som var i kraft vid en tidpunkt som ligger närmast stängningsdatumet. Om stängningsdatumet ligger i framtiden kommer egenskapen att uppdateras för att återspegla nya växelkurser när stängningsdatumet närmar sig.
• Om en affär har status som avslutad men inget avslutningsdatum har angetts, kommer egenskapen att använda den växelkurs som gällde vid den tidpunkt då affären markerades som avslutad. Om ingen växelkurs var i kraft vid den tidpunkten kommer egenskapen att använda den växelkurs som var i kraft vid den tidpunkt som ligger närmast efter den tidpunkt då affären markerades som avslutad.

Skapa anpassade valutaegenskaper

Om ditt konto har affärer i olika valutor kan du skapa anpassade valutaegenskaper som hänvisar till varje specifik affärs valuta, i stället för till företagets valuta. Till exempel använder standardegenskapen Provisionsbelopp alltid företagets valuta, men om du vill spåra provisionen för affärer i andra valutor kan du skapa en anpassad kommissionsegenskap baserad på affärernas valutor.

Observera: När du konfigurerar en egenskap som använder avtalsvalutan uppdateras inte egenskapens värden automatiskt baserat på växelkurser. Om du uppdaterar ett avtals valuta måste du manuellt uppdatera värdet på den anpassade valutaegenskapen till rätt belopp. Eftersom egenskaperna inte tar hänsyn till växelkurser rekommenderas det inte att använda anpassade valutaegenskaper i rapporter.

Så här skapar du en egenskap som använder en avtals valuta:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.}

• Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan Egenskaper för affärer.

• Klicka på Skapa egenskap uppe till höger.
• I den högra panelen anger du fastighetens grundläggande information och klickar sedan på Nästa.

• Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj sedan Antal.
• Klicka på rullgardinsmenyn Format och välj sedan Valuta.
• Klicka på Nästa.
• Markera kryssrutan Använd rekordvaluta i stället för företagsvaluta.
• När du är klar klickar du på Skapa.

Din anpassade egenskap kommer att uppdatera sin valuta baserat på det värde som anges för Valuta vid varje affär. Om egenskapen redan har ett värde för en affär och du ändrar den affärens valuta ändras valutasymbolen, men värdet uppdateras inte. Du kan manuellt uppdatera egenskapens värde till önskat belopp.

Ange en önskad valuta för beloppen för affärsstegen i styrningsvyn

När du tittar på affärer i styrelsen visas som standard beloppen i affärssteget som visas längst ner på styrelsen i företagets valuta. Om ditt konto har flera valutor kan varje användare välja en valuta för att visa beloppen i sin favoritvaluta istället.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Håll muspekaren över beloppen längst ner på tavlan och klicka sedan på Visa i önskad valuta.
• I den högra panelen väljer du en valuta och klickar sedan på Spara. Beloppen visas nu i den valda valutan.

• Om du vill visa beloppen i företagets valuta i stället, för du muspekaren över detotala och viktade beloppen och visar företagets valuta i popup-rutan.
• Om du vill välja en annan valuta eller återgå till företagsvalutan klickar du på Styrelseåtgärder rullgardinsmenyn uppe till höger och välj sedan Redigera styrelse. I den högra panelen väljer du en valuta och klickar sedan på Spara.

Redigera en postens valuta (Sales Hub Professional och Enterprise endast)

Om du är en användare med en tilldelad Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats och associerar produkter med dina affärer måste du redigera postens valuta så att den matchar affärens.

• I affärsposten hittar du kortet Linjeposter. Det kommer att finnas en varning "Missing currency" bredvid varje post som behöver uppdateras. Klicka på Redigera.

• Klicka på Uppdatera priser i varningen Dina poster saknar ett VEF-pris. i varningen Dina poster saknar ett VEF-pris.

• Välj ett uppdaterat valutaalternativ i panelen Uppdatera pris för linjeposter .

• Klicka på Bekräfta.
• Klicka på Spara och navigera sedan tillbaka till affärsposten. Postens valuta bör nu överensstämma med affärens valuta.