Senast uppdaterad: juni 28, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Sales Hub Professional, Enterprise
|
Om ditt konto har en FörsäljningshubbStarter-, Professional- eller Enterprise-konto kan du använda flera affärspipelines för att anpassa dig till din försäljningsprocess. Du kan flytta en enskild affär från en pipeline till en annan eller flytta flera affärer samtidigt till en annan pipeline.
Flytta en enskild affär till en annan pipeline
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
- Klicka på namnet på den affär du vill redigera.
- Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline längst upp till vänster och välj en pipeline.
- I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Stage och väljer ett affärssteg.
- Klicka på Spara.
Flytta flera affärer till en annan pipeline
Om du vill flytta flera affärer till en annan pipeline i bulk:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.}
- I tabellvyn markerar du kryssrutorna bredvid de affärer vars pipeline du vill redigera .
Observera: du kan inte redigera pipeline för flera affärer i tabellvyn. Om du vill redigera pipeline eller etapper i bulk byter du till tabellvyn.
- Överst i tabellen klickar du på Redigera.
- I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer Pipeline.
- Klicka på rullgardinsmenyn och välj det affärssteg och den pipeline som du vill flytta affärerna till (t.ex.
- Klicka på Uppdatera.