Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Installera och använda integrationer för granskning av CRM-data (BETA)

Senast uppdaterad: september 8, 2022

I beta

Gäller för:

Alla produkter och planer

Du kan installera en integration för CRM-datauppföljning för att granska data i ett externt CRM, till exempel Zoho. Granskning av dina externa CRM-data visar dig de olika typerna av data i ditt CRM jämfört med dina HubSpot-data. Detta kan till exempel vara användbart om du behöver ställa in en synkronisering mellan de två CRM:erna.

Följande integrationer är för närvarande tillgängliga på App Marketplace:

  • Copper Data Auditor
  • Pipedrive Data Auditor
  • Zoho Data Auditor
  • ActiveCampaign Data Auditor
  • Mailchimp Data Auditor

Så här installerar du ett verktyg för granskning av CRM-data:

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på ikonen Marketplace marketplace i huvudnavigationsfältet och väljer sedan App Marketplace.
  • Användsökfältet för att hitta det datautredningsverktyg som motsvarar ditt externa CRM.
  • Klicka Installera appen.
  • I popup-fönstret väljer du ditt externa CRM-konto och klickar sedan på Skicka. På nästa skärm klickar du på Acceptera för att låta integrationen få tillgång till dina CRM-data.

När integrationen är installerad kan du nu köra en granskning:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigera till Integrationer > Anslutna appar i menyn i vänster sidofält.
  • Klicka på den app för datarevision som du har kopplat.
  • Klicka på Kör granskning. Granskningen börjar sedan bearbetas.
  • När granskningen är klar klickar du på Ladda ner granskningsfil för att exportera ett kalkylblad med granskningsresultaten.
  • Öppna granskningsfilen på din dator och visa sedan uppdelningen av CRM-data. Exporten kommer att innehålla följande sidor:
    • Exportera resultat: en sammanfattning av de objekt som analyserades under granskningen.
    • Objektflikar: En sida skapas för varje objekttyp som listar de egenskaper som skapats för det objektet i det externa CRM. Varje egenskap kommer att delas upp efter namn, datatyp och matchande HubSpot-datatyp samt ytterligare information om egenskapen.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.