Installera och använda integrationer för granskning av CRM-data (BETA)
Senast uppdaterad: januari 20, 2023
I beta
Gäller för:
Alla produkter och planer |
Du kan installera en integration för CRM-datauppföljning för att granska data i ett externt CRM, till exempel Zoho. Granskning av dina externa CRM-data visar dig de olika typerna av data i ditt CRM jämfört med dina HubSpot-data. Detta kan till exempel vara användbart om du behöver ställa in en synkronisering mellan de två CRM:erna.
Följande integrationer är för närvarande tillgängliga på App Marketplace:
- Copper Data Auditor
- Pipedrive Data Auditor
- Zoho Data Auditor
Så här installerar du ett verktyg för granskning av CRM-data:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på ikonen Marketplace marketplace i huvudnavigationsfältet och väljer sedan App Marketplace.
- Användsökfältet för att hitta det datautredningsverktyg som motsvarar ditt externa CRM.
- Klicka påInstallera appen.
- I popup-fönstret väljer du ditt externa CRM-konto och klickar sedan på Skicka. På nästa skärm klickar du på Acceptera för att låta integrationen få tillgång till dina CRM-data.
När integrationen är installerad kan du nu köra en granskning:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
- Navigera till Integrationer > Anslutna appar i menyn i vänster sidofält.
- Klicka på den app för datarevision som du har kopplat.
- Klicka på Kör granskning. Granskningen börjar sedan bearbetas.
- När granskningen är klar klickar du på Ladda ner granskningsfil för att exportera ett kalkylblad med granskningsresultaten.
- Öppna granskningsfilen på din dator och visa sedan uppdelningen av CRM-data. Exporten kommer att innehålla följande sidor:
- Exportera resultat: en sammanfattning av de objekt som analyserades under granskningen.
- Objektflikar: En sida skapas för varje objekttyp som listar de egenskaper som skapats för det objektet i det externa CRM. Varje egenskap kommer att delas upp efter namn, datatyp och matchande HubSpot-datatyp samt ytterligare information om egenskapen.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Relaterat innehåll
-
Använd QuickBooks åtgärder i HubSpot-arbetsflöden
Med QuickBooks Online-integrationen kan du skapa QuickBooks-fakturor, uppskattningar och försäljningskvitton...
Kunskapsbas -
Autentisera dina appar för synkronisering av HubSpot-data
När du använder HubSpot sync för att synkronisera data mellan dina externa appar och HubSpot kan ytterligare...
Kunskapsbas -
Hantera meddelanden i Slack
När du har kopplat Slack-appen till ditt HubSpot-konto kan du ta emot HubSpot-användarmeddelanden,...
Kunskapsbas