Installera och använda integrationer för granskning av CRM-data (BETA)

Du kan installera en integration för CRM-datauppföljning för att granska data i ett externt CRM, till exempel Zoho. Granskning av dina externa CRM-data visar dig de olika typerna av data i ditt CRM jämfört med dina HubSpot-data. Detta kan till exempel vara användbart om du behöver ställa in en synkronisering mellan de två CRM:erna.

Följande integrationer är för närvarande tillgängliga på App Marketplace:

• Copper Data Auditor
• Pipedrive Data Auditor
• Zoho Data Auditor

Så här installerar du ett verktyg för granskning av CRM-data:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på ikonen Marketplace marketplace i huvudnavigationsfältet och väljer sedan App Marketplace.
• Användsökfältet för att hitta det datautredningsverktyg som motsvarar ditt externa CRM.
• Klicka påInstallera appen.
• I popup-fönstret väljer du ditt externa CRM-konto och klickar sedan på Skicka. På nästa skärm klickar du på Acceptera för att låta integrationen få tillgång till dina CRM-data.

När integrationen är installerad kan du nu köra en granskning:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Integrationer > Anslutna appar i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på den app för datarevision som du har kopplat.
• Klicka på Kör granskning. Granskningen börjar sedan bearbetas.
• När granskningen är klar klickar du på Ladda ner granskningsfil för att exportera ett kalkylblad med granskningsresultaten.
• Öppna granskningsfilen på din dator och visa sedan uppdelningen av CRM-data. Exporten kommer att innehålla följande sidor:
  • Exportera resultat: en sammanfattning av de objekt som analyserades under granskningen.
  • Objektflikar: En sida skapas för varje objekttyp som listar de egenskaper som skapats för det objektet i det externa CRM. Varje egenskap kommer att delas upp efter namn, datatyp och matchande HubSpot-datatyp samt ytterligare information om egenskapen.