Inom HubSpot finns det flera sätt att gruppera poster beroende på ditt mål. I den här artikeln får du lära dig skillnaderna mellan sparade vyer, aktiva segment och statiska segment, inklusive användningsfall för när du ska använda dem.
Vyer kan användas med alla objekt eller tillgångar som har en indexsida. Detta inkluderar alla standardobjekt (kontakter, företag, erbjudanden och biljetter), objekt som du kan aktivera från objektbiblioteket, aktiviteter (t.ex. samtal, anteckningar), handelsobjekt (t.ex. produkter, prenumerationer, fakturor) och tillgångar i verktyg (t.ex. arbetsflöden, e-postmarknadsföring).
Med hjälp av vyer kan du snabbt visa en grupp av ett objekts poster baserat på objektets egenskapsvärden. Du kan spara vyer för att återkomma till samma grupp poster senare eller dela dem med dina medarbetare.
Du bör skapa sparade vyer om du bara behöver filtrera baserat på egenskaper för det objektet, eller om du inte behöver använda gruppen i andra verktyg som marknadsföringsmeddelanden eller kampanjer. Om du till exempel vill skapa en grupp med kontakter som du har en uppgift att ringa kan du använda en vy. Men om du vill skapa en grupp kontakter för att skicka ett marknadsföringsmejl bör du skapa ett segment istället.
Läs om hur du filtrerar poster på en indexsida och hur du sparar vyer.
Segment (tidigare kallade listor) kan användas med färre objekt, men har fler filtreringsalternativ jämfört med vyer. Förutom sina egna egenskapsvärden kan du med segment segmentera dina poster med andra kriterier, t.ex. ett annat objekts egenskapsvärden, sidvisningar, formulärinlämningar och e-postinteraktioner.
Det finns två typer av segment:
Segment kan användas i andra HubSpot-verktyg, t.ex. marknadsföringsmeddelanden, arbetsflöden, anpassade rapporter, annonsmålgrupper och kundnöjdhetsundersökningar. Det innebär att om ditt mål är att använda en grupp poster i något av dessa verktyg bör du skapa ett segment snarare än en vy.
Läs om hur du skapar ett segment och hur du fastställer filterkriterier för segmentet.