Konfigurera pipeline-automatisering för objekt

Du kan automatiskt utlösa åtgärder (t.ex. uppgifter, aviseringar) när poster flyttas mellan olika steg i pipelinen eller ändrar ärendestatus. Du kan till exempel ställa in ärendestatusen tillVäntar på kund när en användare skickar ett e-postmeddelande från ett ärende. I det här dokumentet beskrivs automatisering som är specifik för olika steg i pipelinen. 

Läs mer om hur du använder den fullständiga arbetsflödesredigeraren.

Observera: ditt konto kan användaanpassade namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). Den här artikeln hänvisar till objekt med deras standardnamn i HubSpot.

Automatisera åtgärder baserat på pipeline-steg

Du kan skapa automatiseringar baserade på pipeline-steg för affärer, projekt och anpassade objekt. Du kan till exempel skapa en uppgift eller skicka ett internt meddelande när en affärs fas ändras.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer önskat objekt.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. I avsnittet Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan den pipeline som ska automatiseras.
6. Klicka på fliken Automatisera.
7. Om avsnittet är hopfällt klickar du på Skapa arbetsflöden från grunden för att expandera det.
8. I avsnittet Utlös åtgärder när ett [objektnamn] flyttas till ett nytt steg klickar du på plusikonen (+) för att lägga till en åtgärd i ett pipeline-steg.
9. I den vänstra panelen ställer du in en åtgärd, till exempel:
   • För att skicka en intern avisering när en affär går in i steget, välj Skicka intern e-postavisering. Ställ in meddelandets detaljer och klicka sedan på Spara.
   • För att skapa en uppgift när ett projekt går in i ett visst steg, välj Skapa uppgift. Ange uppgiftsdetaljerna och klicka sedan på Spara.
10. Klicka på åtgärdsbubblan för att redigera en befintlig åtgärd. Gör ändringar i den vänstra panelen och klicka sedan på Spara.
11. Håll muspekaren över en befintlig åtgärd och klicka sedan på kommentarikonen för att lämna en kommentar till andra användare om en åtgärd. Skriv ditt meddelande och klicka på Kommentera.
12. Håll muspekaren över en befintlig åtgärd och klicka sedan på ikonen för borttagning för att ta bort en åtgärd. Välj Ta bort endast denna åtgärd för att bara ta bort den valda åtgärden, eller välj Ta bort denna åtgärd och alla efterföljande åtgärder för att ta bort den valda åtgärden och alla åtgärder under den.
13. Klicka på Öppna i arbetsflöden under stegets åtgärder för att öppna i den fullständiga arbetsflödesredigeraren.
14. Växla omkopplaren Arbetsflödet är [status] för att aktivera eller inaktivera arbetsflödet.

Automatisera åtgärder baserat på ärendestatus

Konfigurera ticketstatus från associerade e-postmeddelanden

Du kan automatiskt uppdatera statusen för ärenden när associerade e-postmeddelanden skickas eller tas emot. Detta avser e-postmeddelanden som skickas från ärendet och svar från dina kunder på ärendet. Ärendestatus är HubSpots standardegenskap som spårar ärenden i din pipeline (t.ex.statusen Väntar på kontakt ).

Så här aktiverar eller redigerar du automatiseringen av ticketstatus:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, i avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Ärenden.
4. Klicka på flikenPipelines.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline- och välj sedan denticket-pipelinesom du vill automatisera.
6. Klicka påfliken Automatisera. Om avsnittet är hopfällt klickar du på ikonen till höger för att expandera avsnittet Mallbaserade automatiseringar.
7. För att aktivera automatisering av ärendestatus, markera en kryssruta i avsnittet Uppdatera ärendestatus för att aktivera en utlösare:
   • Ett e-postmeddelande skickas till en kund:ticketstatusen ändras när en användare skickar ett e-postmeddelande till en kontakt från ticketposten. E-postmeddelanden som skickas från kontaktposten utlöserinteen ändring av ticketstatusen.
   • En kund svarar på ett e-postmeddelande: ärendestatusen ändras när en kontakt svarar på samma tråd som ärendet skapades i. Om ärendet stängdes och sedan öppnades igen kommer även nya trådar i ärendet att uppdatera ärendestatusen. 

7. För att redigera vilken status ärendet ska ställas in på baserat på utlösaren, håll muspekaren över raden och klicka sedan på Redigera åtgärd. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj status, väljer en status och klickar sedan på Spara.

Så här inaktiverar eller granskar du automatiseringen av ticketstatus:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, i avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Biljetter.
4. Klicka på flikenPipelines.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline- och välj sedan denbiljettpipelinedu vill automatisera.
6. Klicka påfliken Automatisera. Om avsnittet Mallbaserade automatiseringar är hopfällt klickar du på ikonen till höger för att expandera det.
7. Avmarkera kryssrutorna Uppdatera biljettstatus.

Konfigurera anpassade åtgärder för ticketpipeline

Du kan ställa in anpassad automatisering baserat på ändringar i egenskapsvärdet för ticketstatus. Du kan skicka ett e-postmeddelande eller en intern avisering. Du kan ställa in andra åtgärder (t.ex. vidarebefordringar, fördröjningar) via arbetsflödesverktyget.

Så här konfigurerar du åtgärder baserade på ärendestatus:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Ärenden.
4. Klicka på flikenPipelines.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline- och välj sedan denticket-pipelinesom du vill automatisera.
6. Klicka påfliken Automatiseraoch klicka sedan för att expandera avsnittet Skapa arbetsflöden från grunden.
7. Iavsnittet Utlös åtgärder när ett ärende når en viss statusklickar du påplusikonen (+) för att lägga till en åtgärd för en ärendestatus.
8. I den vänstra panelen ställer du in din åtgärd enligt dina mål:
   • Välj Skicka intern e-postavisering för att skicka ett internt meddelande till ditt team när ett ärende når en viss status. Ställ in meddelandets detaljer och klicka sedan på Spara.

• Välj Skicka e-post för att skicka ett e-postmeddelande när ett ärende öppnas (t.ex. statusen Nytt ) eller stängs (t.ex. statusen Stängt ). Klicka på Automatiserat e-postmeddelande, välj ett e-postmeddelande och klicka sedan på Spara. Du kan välja mellan följande typer av e-postmeddelanden:
  • Välj Biljett mottagen ellerBiljett stängd för att använda ett standardmejl från HubSpot. För att redigera standardmallen, klicka på Redigera bredvid mejlets namn, gör dina ändringar och klicka sedan på Spara mejl.
  • Välj ett anpassat automatiserat e-postmeddelande. För att redigera ett anpassat e-postmeddelande klickar du på e-postmeddelandets namn. Du kommer då till verktyget för marknadsföringsmejl.

Observera: standardmeddelandena för mottagen biljett och stängd biljett är transaktionsmeddelanden som skapas av HubSpot. Transaktionsmeddelanden används för relationsbaserade interaktioner, till exempel ett bekräftelsemeddelande efter ett köp. Kontakter behöver inte vara inställda som marknadsföring för att få ett transaktionsmeddelande. Om du istället väljer att skicka ett automatiserat e-postmeddelande som inte är transaktionsbaserat måste kontakterna vara inställda som marknadsföring för att ta emot e-postmeddelandet. Om ditt konto hartillägget för transaktionsmeddelanden kan du lära dig hur du skapar anpassade transaktionsmeddelanden.

• Du kan också välja andra ticketbaserade arbetsflödesåtgärder, inklusive fördröjningar, förgreningar, kommunikation, CRM och dataåtgärder. Konfigurera åtgärden och klicka sedan på Spara.

8. Växla omkopplaren Arbetsflödet är [status] för att aktivera eller inaktivera arbetsflödet.

Så här redigerar eller tar du bort en befintlig åtgärd eller lägger till en kommentar:

1. Gå till arbetsflödet för din ärendepipeline.
2. Klicka på åtgärdsbubblan för att redigera en befintlig åtgärd. Gör ändringar i den vänstra panelen och klicka sedan på Spara.
3. Klicka på kommentarikonen för att lämna en kommentar till andra användare om en åtgärd. I dialogrutan skriver du in ditt meddelande och klickar på Kommentera.
4. Klicka på ikonen för att ta bort en åtgärd. Du har två alternativ:
   • Ta bort endast denna åtgärd: tar bort endast den valda åtgärden.
   • Ta bort denna åtgärd och alla efterföljande åtgärder: tar bort den valda åtgärden och alla åtgärder under den.
5. Klicka på Öppna i arbetsflöden under åtgärdsrutorna för att gå till arbetsflödesredigeraren. I arbetsflödesredigeraren kan du lägga till fler åtgärder och redigera arbetsflödets inställningar.

Observera: som standard gäller inte ovanstående automatiserade åtgärder för livechatt eller Facebook Messenger-konversationer. För att få automatisering av ärenden för livechatt eller Facebook Messenger kan duskapa och anpassa ett arbetsflödeoch anpassa arbetsflödetsregistreringsutlösareså att de inkluderar konversationer därkällanär lika medChatt.

Redigera automatiserade e-postmeddelanden för ärenden (BETA)

Om du är användare i ett konto som är registrerat i Redigera automatiserade ticketmeddelanden -betaversionen kan du redigera de automatiska standardmeddelandena Ticket received (Ticket mottaget ) eller Ticket closed (Ticket stängt ) i redigeraren för marknadsföringsmejl. Detta gör att du kan anpassa utseendet, lägga till moduler och använda andra personaliseringstoken. 

Så här redigerar du de automatiska standardmeddelandena för ärenden:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Ärenden.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den ticket-pipeline som du vill automatisera.
6. Klicka på fliken Automatisera . 
7. Klicka för att expandera avsnittet Skapa arbetsflöden från grunden.
8. På kortetSkicka e-post klickar du pånamnet på e-postmeddelandet (t.ex.Biljett mottagen,Biljett stängd).
   • Om du inte ser rätt arbetsflödesåtgärd måste du först konfigurera e-poståtgärden i arbetsflödet.
   • I panelen för arbetsflödesåtgärder, i avsnittet Förhandsgranska e-post, klickar du påRedigera.
9. Klicka påRedigera e-post längst upp till höger.
10. Redigera e-postmeddelandet.
11. När du är klar klickar du påUppdatera.