Upprätta automatiserad insamling av försäljningsskatt

Beräkna automatiskt moms baserat på köparens adressuppgifter och lägg till den på den totala betalningen. Nedan kan du läsa om hur du ställer in automatisk momsuppbörd.

Konfigurera automatisk momsuppbörd

Så här konfigurerar du automatisk momsuppbörd:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Betalningar i det vänstra sidofältet.
3. Klicka på fliken Skatter och policyer.
4. Klicka på Ställ in skatt.
   
   
5. Ange ditt företags skatteadress.
6. Klicka på Nästa uppgift.
   
   
7. Ange de platser där ditt företag har en skattskyldighet och är registrerat hos den lokala skattemyndigheten:
   • Klicka på Lägg till registrering.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj land och välj land.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Select a state och välj en delstat.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj den registrering som gäller för dig och välj den tillämpliga registreringsskatten. Läs mer om hur du registrerar försäljningsskatt.
   • Upprepa stegen för att lägga till varje skatteregistrering.

8. Klicka på Nästa uppgift.

9. Klicka på rullgardinsmenyn Förinställd skattekategori.
10. Bläddra i listan eller använd sökfältet för att söka efter en skattekategori och välj sedan en förinställd skattekategori. Kategorierna har underkategoriserats efter Mest populära och Kategorityp. Läs mer om skattekategorier för produkter.

11. Klicka på Nästa uppgift.

12. Om du vill använda automatiserad skatt måste du lägga till skattekategorier för produkterna i ditt produktbibliotek:
    
    • Om du inte har lagt till några produkter i ditt produktbibliotek klickar du på länken Produktbibliotek för att först bygga upp ditt bibliotek och sedan följer du stegen nedan för att lägga till skattekategorier för dina produkter. Klicka på Slutför installation när du är klar.
    • Om du har lagt till tio eller färre produkter i ditt produktbibliotek:
      • Om du vill ange samma skattekategori för alla dina produkter klickar du på Tillämpa på alla och sedan på rullgardinsmenyn Skattekategori och väljer en kategori för att tillämpa samma kategori på alla produkter.
      • Om du vill ange olika skattekategorier för olika produkter klickar du på rullgardinsmenyn Skattekategori bredvid en produkt och väljer en kategori.
      • Klicka på Slutför konfiguration.
      • Klicka på Hoppa över uppgift om du vill ställa in kategorierna senare.
    • Om du har lagt till fler än tio produkter i ditt bibliotek kan du konfigurera dem via produktindexsidan.

Lägg till skattekategorier för dina produkter

Om du inte ställde in skattekategorierna under konfigurationen (antingen för att du valde att hoppa över processen eller för att du hade fler än tio produkter i ditt produktbibliotek) kan du lägga till skattekategorierna för varje produkt på produktindexsidan.

Vi rekommenderar att du skapar kategorier för var och en av dina produkter så att du inte behöver lägga till en skattekategori varje gång du lägger till en rad i en faktura, offert, betalningslänk eller prenumeration.

Så här lägger du till skattekategorier för var och en av dina produkter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Produkter.
2. Lägg till kolumnenSkattekategori.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Skattekategori bredvid den produkt som du vill kategorisera och välj en kategori. Klicka på Spara.
4. Om du vill redigera produkter i bulk markerar du kryssrutorna bredvid de produkter som du vill använda en kategori på och klickar på Redigera . I rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera väljer du Skattekategori. Välj en kategori i rullgardinsmenyn Skattekategori och klicka sedan på Uppdatera.
5. När dina kategorier är konfigurerade klickar du på Slutför konfiguration.

Lägg till en fraktartikel i ditt produktbibliotek

Om du skickar en artikel som en del av fakturan, offerten, betalningslänken eller prenumerationen måste du lägga till en rad för frakt så att den automatiska skatten beräknas korrekt. För att spara tid när du skapar rader kan du lägga till dina fraktalternativ i ditt produktbibliotek.

Så här lägger du till frakt i ditt produktbibliotek:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Produkter.
2. Klicka på Skapa produkt uppe till höger.
3. I den högra panelen anpassar du produktinformationen. Om du vill anpassa egenskaperna som visas klickar du på Redigera det här formuläret högst upp:
   • Ange ett namn för din frakt (t.ex. Frakt eller Prioriterad frakt).
   • Fyll i de övriga leveransuppgifterna.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Skattekategori och välj Frakt.
   • Klicka på Skapa produkt eller Skapa och lägg till en annan för att lägga till en annan produkt.
     
     

Aktivera automatiserad skatt i ditt konto

När du har konfigurerat automatiserad skatt måste du aktivera den i dina inställningar. Så här aktiverar du automatiserad skatt:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Betalningar i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på fliken Skatter och policyer.
4. Aktivera knappen Beräkna moms automatiskt och klicka sedan på Spara.

En bekräftelse visas som bekräftar att automatiserad skatt har aktiverats för kontot.

Använda automatiserad skatt

När automatiserad skatt har konfigurerats och aktiverats kommer skatt att tillämpas på alla nyskapade fakturor, betalningslänkar, offerter eller prenumerationer och visas för användarna när de går till kassan. Du kommer också att kunna se de fakturerade beloppen för varje faktura, med och utan skatt på indexsidor. Om du använder QuickBooks Online och har aktiverat datasynkronisering kommer skattedata att synkroniseras till QuickBooks Online när du skapar fakturor med automatiserad skatt i HubSpot.

Lägg till automatiserad skatt på fakturor

För att lägga till skattekategorier till raderna i din faktura och automatisera skatteberäkningen:

2. Klicka på Skapa faktura.
3. Klicka på + Lägg till kontakt för att lägga till en kontakt.
4. Under Faktureringsadress klickar du på Redigera.
5. Lägg till faktureringsadressen. Den kommer att användas för att avgöra om skatt ska läggas till på fakturan.
6. Om du vill lägga till en leveransadress klickar du på Redigera under Leveransadress. Om en leveransadress läggs till på fakturan kommer leveransadressen att användas för skatt i stället för faktureringsadressen.
7. Lägg till dina varuposter.
8. Om skattekategorin inte är angiven i ditt produktbibliotek klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Skatte kategori och väljer skattekategori för varje rad. Du kan välja olika skattekategorier för olika artiklar.

9. Om du ska skicka en vara som en del av fakturan måste du lägga till en rad för frakt för att den automatiska skatten ska beräknas korrekt. Om du inte har lagt till frakt i ditt produktbibliotek kan du lägga till en anpassad rad:
   • Klicka på Lägg till rad längst upp till höger i tabellen med rader och välj sedan Skapa anpassad rad.
   • Ange ett namn för din frakt (t.ex. Standardfrakt eller Prioriterad frakt).
   • Fyll i de övriga leveransuppgifterna.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Skattekategori och välj Frakt.
   • Klicka på Spara.
     
     

10. Om du inte vill använda automatiserad moms ska du stänga av Automatisk moms i avsnittet Sammanfattning.
11. Skatt kommer att beräknas när fakturan skapas.
12. Avsluta med att konfigurera fakturan efter behov, inklusive om du vill acceptera onlinebetalningar.
13. När fakturan är klar klickar du på Skapa.

Observera: när en faktura skapas med automatiserad moms kommer skatteplikten att registreras i Stripe. Om du vill avbryta det kan du annullera fakturan eller återbetala betalningen.

14. En dialogruta visas med alternativ för att skicka fakturan till din köpare via e-post. Du kan stänga prompten genom att klicka på X och skicka den senare.
15. Så här visar du fakturan:
    • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Fakturor.
    • Leta reda på fakturan och klicka på fakturanumret.
    • Klicka på menyn Åtgärder uppe till höger och klicka sedan på Visa faktura.
    • På fakturan visas den automatiska skatten för varje rad och den totala skatten som ska betalas.

Lägg till automatiserad skatt i offerter

Observera: automatiserad moms kan inte användas på offerter, endast äldre offerter.

Så här lägger du till skattekategorier i raderna i din offert och automatiserar skatteberäkningen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på Skapa offert.
3. Koppla din offert till en ny eller befintlig affär och klicka sedan på Nästa.
4. I steget Köparinformation måste ett företag väljas och det måste finnas en giltig företagsadress. Detta kommer att användas för att avgöra om skatt ska läggas till offerten.
5. I steget Din information bekräftar du dina uppgifter och klickar sedan på Nästa.
6. I steget Radposter lägger du till dina radposter.
   • Kontrollera att kolumnen Skattekategori visas i tabellen för rader. Om den inte gör det klickar du på Redigera kolumner, använder sökfältet för att hitta kolumnen Skattekategori, markerar kryssrutan bredvid den och klickar på Spara.
   • Om skattekategorin inte är angiven i produktbiblioteket klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Skattekategori och väljer skattekategori för varje radartikel. Du kan välja olika skattekategorier för olika rader.
     
     

7. Om du ska skicka en artikel som en del av offerten måste du lägga till en rad för frakt för att den automatiska skatten ska beräknas korrekt. Om du inte har lagt till frakt i ditt produktbibliotek kan du lägga till en anpassad rad:
   • Klicka på Lägg till rad längst upp till höger i tabellen med rader och välj sedan Skapa anpassad rad.
   • Ange ett namn för din frakt (t.ex. Standardfrakt eller Prioriterad frakt).
   • Fyll i de övriga leveransuppgifterna.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Skattekategori och välj Frakt.
   • Klicka på Spara.
     
     

8. Om du inte vill använda automatiserad moms ska du stänga av Automatisk moms i avsnittet Sammanfattning.
9. Avsluta skapandet av din offert. Skattebeloppet kommer att beräknas när du klickar på Skapa i steget Granska.
10. En dialogruta visas med alternativ för att skicka fakturan till din köpare via e-post. Du kan stänga prompten genom att klicka på X och skicka den senare.
11. För att visa offerten:
    • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
    • Leta reda på offerten och klicka på dess namn.
    • Offerten visar den automatiska skatten för varje rad och den totala skatten som ska betalas.

Lägg till automatiserad skatt i betalningslänkar

Så här lägger du till skattekategorier på raderna i din betalningslänk och automatiserar skatteberäkningen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningslänkar.
2. Klicka på Skapa betalningslänk.
3. Lägg till dina rader.
   • Kontrollera att kolumnen Skattekategori visas i tabellen för radposter. Om den inte gör det, klicka på Redigera kolumner, använd sökfältet för att hitta kolumnen Skattekategori, markera kryssrutan bredvid den och klicka på Spara.
   • Om skattekategorin inte har angetts i produktbiblioteket klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Skattekategori och väljer skattekategori för varje radartikel. Du kan välja olika skattekategorier för olika rader.

4. Om du skickar en artikel som en del av betalningslänken måste du lägga till en rad för frakt för att den automatiska skatten ska beräknas korrekt. Om du inte har lagt till frakt i ditt produktbibliotek kan du lägga till en anpassad rad:
   • Klicka på Lägg till rad längst upp till höger i tabellen med rader och välj sedan Skapa anpassad rad.
   • Ange ett namn för din frakt (t.ex. Standardfrakt eller Prioriterad frakt).
   • Fyll i de övriga leveransuppgifterna.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Skattekategori och välj Frakt.
   • Klicka på Spara.
     
     

5. Om du inte vill använda automatiserad skatt ska du stänga av Automatisk moms i avsnittet Sammanfattning.
6. Avsluta med att konfigurera din betalningslänk.
7. Skatt kommer att beräknas när köparen går igenom kassaprocessen och beräknas baserat på de adressuppgifter som anges i kassan.

Observera: rabattkoder kan inte läggas till i betalningslänkar där automatisk moms är aktiverad.

Lägg till automatiserad skatt för nya prenumerationer

Så här lägger du till skattekategorier i radposterna för din prenumeration och automatiserar skatteberäkningen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på Skapa prenumeration.
3. Välj Skicka en återkommande faktura.
4. Klicka på + Lägg till kontakt för att lägga till en kontakt.
5. Som standard kommer företagsadressen att användas för att avgöra om skatt ska läggas till prenumerationen. Om du vill ändra till faktureringsadressen avmarkerar du kryssrutan Samma som företagsadressen under Faktureringsadress, klickar på Redigera och anger adressuppgifterna i den högra panelen.
6. Lägg till dina radposter.
   • Kontrollera att kolumnen Skattekategori visas i tabellen med varuposter. Om den inte gör det klickar du på Redigera kolumner, använder sökfältet för att hitta kolumnen Skattekategori, markerar kryssrutan bredvid den och klickar på Spara.
   • Om skattekategorin inte är angiven i produktbiblioteket klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Skattekategori och väljer skattekategori för varje radartikel. Du kan välja olika skattekategorier för olika rader.

7. Om du ska skicka en artikel som en del av offerten måste du lägga till en rad för frakt för att den automatiska skatten ska beräknas korrekt. Om du inte har lagt till frakt i ditt produktbibliotek kan du lägga till en anpassad rad:
   • Klicka på Lägg till rad längst upp till höger i tabellen med rader och välj sedan Skapa anpassad rad.
   • Ange ett namn för din frakt (t.ex. Standardfrakt eller Prioriterad frakt).
   • Fyll i de övriga leveransuppgifterna.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Skattekategori och välj Frakt.
   • Klicka på Spara.
     
     

8. Om du inte vill använda automatiserad skatt ska du stänga av Automatisk moms i avsnittet Sammanfattning.
9. Avsluta med att konfigurera din prenumeration, inklusive om du vill acceptera onlinebetalningar.
10. När prenumerationen är klar klickar du på Create. Skatt kommer att beräknas när prenumerationen skapas och sedan på varje prenumerationsbetalningsdatum i framtiden, så att eventuella framtida ändringar av skattesatser beaktas.

Lägg till automatiserad skatt i befintliga prenumerationer

Så här lägger du till skattekategorier på radposterna när du uppdaterar en prenumeration och automatiserar skatteberäkningen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på prenumerationen.
3. Klicka på Åtgärder uppe till höger och välj sedan Redigera prenumeration.
4. Som standard kommer företagsadressen att användas för att avgöra om skatt ska läggas till på abonnemanget. Om du vill ändra till faktureringsadressen avmarkerar du kryssrutan Samma som företagsadressen under Faktureringsadress, klickar på Redigera och anger adressuppgifterna i den högra panelen.
5. Lägg till eller redigera dina rader.
   • Kontrollera att kolumnen Skattekategori visas i tabellen med varuposter. Om den inte gör det klickar du på Redigera kolumner, använder sökfältet för att hitta kolumnen Skattekategori, markerar kryssrutan bredvid den och klickar på Spara.
   • Om skattekategorin inte är angiven i produktbiblioteket klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Skattekategori och väljer skattekategori för varje radartikel. Du kan välja olika skattekategorier för olika rader.

6. Om du skickar en artikel som en del av prenumerationen måste du lägga till en rad för frakt för att den automatiska skatten ska beräknas korrekt. Om du inte har lagt till frakt i ditt produktbibliotek kan du lägga till en anpassad rad:
   • Klicka på Lägg till rad längst upp till höger i tabellen med rader och välj sedan Skapa anpassad rad.
   • Ange ett namn för din frakt (t.ex. Standardfrakt eller Prioriterad frakt).
   • Fyll i de övriga leveransuppgifterna.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Skattekategori och välj Frakt.
   • Klicka på Spara.
     
     

7. Slå på Automatiserad moms i avsnittet Sammanfattning.
8. Klicka på Spara.
9. De nya betalningsuppgifterna, inklusive skattebelopp, visas i dialogrutan. Klicka på Uppdatera prenumeration för att bekräfta ändringarna.
10. Skatten kommer sedan att beräknas på varje betalningsdatum för prenumerationen i framtiden, så att eventuella framtida ändringar av skattesatserna beaktas.

Synkronisera automatiserade skattedata till QuickBooks Online

Med QuickBooks Online-datasynkronisering kan du synkronisera automatiserad skattedata från HubSpot till QuickBooks Online när du skapar fakturor med automatiserad skatt i HubSpot. Detta säkerställer att din skatteinformation är konsekvent över båda plattformarna, vilket förenklar dina redovisningsprocesser.

Så här synkroniserar du automatiserad skattedata från HubSpot till QuickBooks Online:

1. Skapa din faktura med automatiserad skatt.
2. När fakturan är klar klickar du på Skapa.
3. QuickBooks Online-integrationen upptäcker den nya fakturan och kontrollerar fakturadetaljerna mot eventuella filter som har ställts in. Om den är berättigad synkroniseras fakturan till QuickBooks Online. Den automatiska skatten synkroniseras som en ny rad i QuickBooks Online-fakturan.

När automatiserad skattedata synkroniseras från HubSpot till QuickBooks Online för första gången skapas automatiskt en ny HubSpot Sales Tax Payable-tjänst i QuickBooks Online.

Följande fält kommer också att skapas automatiskt för HubSpot Sales Tax Payable-tjänsten i QuickBooks:

• Beskrivning: det här fältet innehåller en beskrivning av tjänsten när fakturan i HubSpot innehåller automatiserad skatt.
• Försäljningspris/ränta: detta fält kommer att sättas till 0,00.
• Inkomstkonto: detta fält kommer att sättas till HubSpot Sales Tax Account.

Köparens utcheckningsupplevelse

Köparens kassaupplevelse för fakturor, offerter eller prenumerationer

Om du har aktiverat onlinebetalningar för fakturor, offerter eller prenumerationer kan köparen betala direkt från fakturan, offerten eller prenumerationen genom att klicka på Betala nu.

På kassasidan visas raderna för fakturan, offerten eller prenumerationen, med det skattebelopp som ska betalas per rad och totalt. Det totala beloppet som ska betalas inkluderar skatter.

Köparens upplevelse av kassan för betalningslänkar

När köparen når kassan för betalningslänkar visas den automatiska skatteberäkningen när köparen har angett sina adressuppgifter.

Betalningslänkens radposter visas, med det skattebelopp som ska betalas per radpost och totalt. Det totala beloppet som ska betalas inkluderar skatter.

Uppdatera skatteinställningar

För att uppdatera din skatteadress, skatteregistreringar eller förinställda skattekategorier:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I det vänstra sidofältet navigerar du till Betalningar.
3. Klicka på fliken Skatter och policyer.
4. Klicka på Hantera skatteinställningar.

5. Klicka på pilen bredvid Skatteadress, Skatteregistreringar eller Förinställd skattekategori.
6. Uppdatera dina skatteinställningar och klicka sedan på Spara.

Stäng av automatiserad moms

Stänga av automatisk insamling av moms:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Betalningar i det vänstra sidofältet.
3. Klicka på fliken Skatter och policyer.
4. Avaktivera alternativet Beräkna moms automatiskt och klicka sedan på Spara.

Visa skatter som tillämpas på fakturor

2. Om du inte kan se skattekolumnerna på din indexsida kan du lägga till kolumnerna Fakturerat belopp (före skatt), Skatter totalt och Automatiserad skatt på genom att följa dessa steg.
3. Skattekolumnerna kommer att fyllas i med skatteinformationen för fakturan.
4. Dessa egenskaper kan användas som filter i listor och arbetsflöden.
5. Du kan också visa skatterna för enskilda radposter genom att klicka på fakturanumret och bläddra till avsnittet Radposter på fakturan.

Lämna in och rapportera om skatter

Betalningar med HubSpot

1. Följ dessa steg för att lämna in dina skatter.
2. Rapportera om dina skatter:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
   • Navigera till Betalningar i det vänstra sidofältet.
   • På fliken Inställningar klickar du på fliken Skatter och policyer.
   • Klicka på Exportera skatterapporter.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Filformat och välj ett filformat.
   • Under Datum väljer du från- och till-datum som du vill ha skatterapportering för.
   • Markera kryssrutan Exkludera transaktioner som inte är skattepliktiga för att utesluta transaktioner som inte har någon automatiserad skatt.
   • Klicka på Exportera.
   • När exporten är klar får du ett e-postmeddelande och ett meddelande i HubSpot-appen. Klicka på meddelandet eller länken i ditt e-postmeddelande för att ladda ner filen.

• • Den exporterade CSV-filen innehåller följande:
    • Fakturans ID.
    • Fakturanummer.
    • Radartikelns ID.
    • Transaktionsdatum.
    • Skattedatum.
    • Ursprungsland och -stat.
    • Destinationsland och -stat.
    • Lands- och delstatskod.
    • Skattejurisdiktionens namn och nivå.
    • Kundens skatte-ID.
    • Kvantitet.
    • Skattekod.
    • Skattesats.
    • Orsak till skatt.
    • Orsak till skatteplikt.
    • Namn på skatt.
    • Valuta.
    • Delsumma.
    • Skattepliktigt belopp.
    • Icke skattepliktigt belopp.
    • Belopp för skatt.
    • Totalt belopp.
    • Filing valuta.
    • Valutakurs för inlämning.
    • Inlämnande av skattepliktigt belopp.
    • Inlämnande av icke skattepliktigt belopp.
    • Inlämnande av skattebelopp.
    • Inlämning totalt.

Observera: skatter på icke-köpta offerter ingår inte i skatterapporteringen. Köpta offerter kommer att ha en tillhörande faktura, som registreras i skatterapporteringen.

Stripe som ett alternativ för betalningshantering

• Följ dessa steg för att lämna in dina skatter.
• Följ dessa steg för att rapportera din skatt.