Konfigurera automatiserad skatt och skattesatser

Konfigurera skatter i HubSpot för att säkerställa att du tar ut rätt skatter för dina produkter och tjänster. HubSpot erbjuder två alternativ när du konfigurerar skatter för dina kunder:

• Automatiserad moms (BETA): beräkna och ta ut rätt skatt baserat på dina köpares plats när du använder fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter eller prenumerationer. Tillgängligt för företag baserade i USA och Kanada. 
• Skapa skatter i ett skattebibliotek: lägg till skatter för de produkter och tjänster du säljer genom att skapa ett skattebibliotek och tillämpa dem på dina rader i kreditnotor, affärer, fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter och prenumerationer. Minska manuell datainmatning för användare och risken för fel när skattesatser tillämpas på produkter eller tjänster. Du kan till exempel lägga till skattesatser för omsättningsskatt i USA, GST och HST i Kanada eller moms i Storbritannien.

Utöver dessa skattekonfigurationer kan du lägga till engångsskatter till en kreditnota,faktura, betalningslänk eller delsumma

en äldre offert.

Automatiserad omsättningsskatt (BETA)

Förstå kraven

• Om du är superadministratör kan du anmäla ditt konto till automatiserad momsdebitering med Commerce Hub .
• Automatiserad moms kräver ett Commerce Hub Professional- ellerEnterprise -konto.
  
  • Användare med ett Commerce Hub licens kan skapa offerter eller äldre offerter med automatiserad moms.
  • Användare utan en Commerce Hub -licens kan endast skapaäldre offertermed automatiserad moms.
• Om du inte har ställt in något betalningsalternativ kommer du att registreras för HubSpot-betalningar eller Stripe-betalningar som en del av konfigurationen för automatiserad skatt. Om du föredrar det kan du ställa in HubSpot-betalningar eller Stripe som betalningsalternativ innan du registrerar dig för automatiserad skatt:
  • Läs om hur du ställer in HubSpot Payments. För att kunna använda automatiserad moms med HubSpot Payments måste ditt företag ha sitt säte i USA eller Kanada. För företag med säte i Kanada kommer federal och provinsiell kanadensisk moms att visas på fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter och relaterade e-postmeddelanden efter att du har aktiverat automatiserad moms. Denna funktion är tillgänglig för provinserna British Columbia, Quebec och Manitoba.
  • Läs om hur du konfigurerar Stripe som betalningsalternativ. Stripe som betalningsalternativ för HubSpot är tillgängligt i de flesta länder där Stripe finns. På grund av partnerrestriktioner är det dock inte tillgängligt i vissa länder.

Förstå begränsningar och överväganden

Konfigurera automatisk insamling av moms

Så här ställer du in automatisk insamling av moms:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Commerce > Tax.
3. Klicka på fliken Automatisk momslängst upp.
4. Klicka på Ställ in skatt.
5. I den högra panelen klickar du påBörja konfigurera moms ellerKonfigurera med befintligt Stripe-konto (rekommenderas för användare som använder Stripe som betalningsalternativ) och klickar sedan på Nästa. Konton utanför USA eller Kanada kommer inte att se alternativetBörja konfigurera moms och kommer automatiskt att omdirigeras till Konfigurera med befintligt Stripe-konto. Läs mer om krav för automatisk moms.
6. Om du valde Konfigurera med befintligt Stripe-konto, gör så här i den högra panelen:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Var är ditt företag beläget och välj din plats.
   • Markera kryssrutan Jag godkänner Stripes villkor för betalningshantering.
   • Klicka på Nästa.
   • I det nya fönstret, autentisera dig med Stripe.
   • Efter autentiseringen klickar du på Nästa.
7. Om du valde " Börja konfigurera moms" i den högra panelen:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Var ligger ditt företag och välj dinplats.
   • Klicka på rullgardinsmenynTyp av verksamhet och välj enverksamhetstyp. 
   • Ange dittför- ochefternamn i fältenFörnamn ochEfternamn.
   • Markera kryssrutanJag godkänner Stripes villkor för betalningshantering. Läs mer om Stripes roll i samband med HubSpot-betalningar.
   • Klicka påNästa.
8. Ange din företagsadress och klicka sedan påNästa uppgift.
9. I stegetLägg till skatteregistreringar anger du de platser där ditt företag har skattskyldighet och är registrerat hos den lokala skattemyndigheten:
   • Klicka på Lägg till registrering uppe till höger.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj land och välj land. 
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj delstat och välj en delstat.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj den registrering som gäller för dig och välj den tillämpliga registreringsskatten. Läs mer om att registrera sig för omsättningsskatt.
   • Upprepa stegen för att lägga till varje skatteregistrering.
10. Klicka på Nästa uppgift.
    
    
    
11. Klicka på rullgardinsmenyn Förinställd skattekategori.
12. Sök efter och välj enförinställd skattekategori. Kategorierna har delats in i underkategorier efter "Mest populära " och "Kategorityp". Läs mer om produktkategorier för skatt.
13. Klicka på Nästa uppgift.
14. För att kunna använda automatiserad skatt måste du lägga till skattekategorier till produkterna i ditt produktbibliotek:

• • Om du inte har lagt till några produkter i ditt produktbibliotek klickar du på länken till produktbiblioteket för att skapa ditt bibliotek först, och följer sedan stegen nedan för att lägga till skattekategorier till dina produkter. Klicka på Slutför inställningarna när du är klar.
  • Om du har tio eller färre produkter i ditt produktbibliotek:
    • För att ställa in samma skattekategori för alla produkter, klicka på Tillämpa på alla och sedan på rullgardinsmenyn Skattekategori. Välj en kategori för att tillämpa samma kategori på alla produkter.
    • För att ställa in olika skattekategorier för olika produkter, klicka på rullgardinsmenyn Skattekategori bredvid en produkt och välj en kategori.
    • Klicka på Avsluta inställningarna.
    • Klicka på Hoppa över uppgiften för att ställa in kategorierna senare.
  • Om du har fler än tio produkter i ditt bibliotek ställer du in dem på produktindexsidan.

Lägg till skattekategorier till dina produkter

Om du inte ställde in dina skattekategorier under installationen kan du lägga till skattekategorier för varje produkt på produktindexsidan.

Det rekommenderas att ställa in kategorier för var och en av dina produkter, så att du inte behöver lägga till en skattekategori varje gång du lägger till en artikel.

Så här lägger du till skattekategorier för var och en av dina produkter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Produkter.
2. Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger.
3. Markera kryssrutan bredvid Skattekategori och klicka på Tillämpa. Läs mer om hur du anpassar kolumnerna på indexsidan.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Skattekategori bredvid den produkt du vill kategorisera och välj en kategori.
5. Så här redigerar du flera produkter samtidigt: Markera kryssrutorna bredvid de produkter du vill tillämpa en kategori på och klicka på Redigera. I rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera väljer du Skattekategori. Klicka på rullgardinsmenyn Skattekategori och välj en kategori, klicka sedan på Uppdatera.

Lägg till en fraktartikel i ditt produktbibliotek

Om du skickar en artikel som en del av fakturan, betalningslänken, offerten, den äldre offerten eller prenumerationen måste du lägga till en radpost för frakt. Detta för att säkerställa att den automatiska skatten beräknas korrekt. För att spara tid när du skapar radposter kan du lägga till dina fraktalternativ i ditt produktbibliotek.

Så här lägger du till frakt i ditt produktbibliotek:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Produkter.
2. Klicka påSkapa produkt längst upp till höger.
3. I panelen till höger anpassar du produktinformationen. För att anpassa de egenskaper som visas klickar du på Redigera detta formulär högst upp:
   • Ange ett namn för din frakt (t.ex.Frakt ellerPrioriterad frakt).
   • Lägg tillfraktuppgifterna.
   • Klicka på rullgardinsmenynSkattkategori och väljFrakt.
   • Klicka påSkapa produkt längst upp till höger, eller på Skapa och lägg till en till för att lägga till en annan produkt.
     

Aktivera automatisk skatt i ditt konto

När du har konfigurerat automatisk skatt måste du aktivera den i dina inställningar. Så här aktiverar du automatisk skatt:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Handel > Skatt.
3. Klicka på flikenAutomatisk moms längst upp.
4. Slå på knappen Beräkna moms automatiskt .
   
   
   
5. En bekräftelse visas som bekräftar att automatisk skatt har aktiverats för kontot.

Använda automatisk skatt

När automatisk skatt har konfigurerats och aktiverats kommer skatt att läggas på alla nyskapade fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter eller prenumerationer, och kommer att synas för köpare när de checkar ut. Du kan se de fakturerade beloppen för varje faktura, med och utan skatt, på indexsidorna. Om du använder QuickBooks Online och har aktiverat datasynkronisering kommer skattedata att synkroniseras till QuickBooks Onlinenär du skapar fakturor med automatisk skatt i HubSpot.

Observera: om automatisk moms är aktiverad måste varje radpost ha ett unikt namn. Om du till exempel lägger till två radposter på en faktura måste varje radpost ha ett unikt namn.

Synkronisera data för automatisk skatt till QuickBooks Online

Med QuickBooks Online-datasynkronisering kan du synkronisera automatiserade skattedata från HubSpot till QuickBooks Online när du skapar fakturor med automatiserad skatt i HubSpot. Detta säkerställer att din skatteinformation är konsekvent på båda plattformarna, vilket förenklar dina bokföringsprocesser.

Så här synkroniserar du automatiserade skattedata från HubSpot till QuickBooks Online: 

1. Skapa din faktura med automatiserad skatt. 
2. När fakturan är klar klickar du på Skapa. 
3. QuickBooks Online-integrationen kommer att upptäcka den nya fakturan och kontrollera fakturauppgifterna mot eventuella inställda filter. Om den är kvalificerad kommer den att synkronisera fakturan till QuickBooks Online. Den automatiska skatten kommer att synkroniseras som en ny radpost i QuickBooks Online-fakturan.

När automatiserade skattedata synkroniseras från HubSpot till QuickBooks Online för första gången skapas automatiskt en ny tjänst för HubSpot-försäljningsskatt att betala i QuickBooks Online.

Följande fält skapas också automatiskt för tjänsten HubSpot-försäljningsskatt att betala i QuickBooks: 

• Beskrivning: detta fält innehåller en beskrivning av tjänsten när fakturan i HubSpot innehåller automatiserad skatt. 
• Försäljningspris/sats: detta fält kommer att ställas in på 0,00. 
• Inkomstkonto: detta fält kommer att ställas in på HubSpot Sales Tax Account. 

Kundens utcheckningsupplevelse för fakturor,

offerter

eller prenumerationer

Om du har aktiverat onlinebetalningar för fakturor, offerter, äldre offerter eller prenumerationer kan kunden betala direkt från fakturan, offerten eller prenumerationen genom att klicka på Betala nu.

På utcheckningssidan visas fakturans, offertens eller prenumerationens rader, med skattebeloppet per rad och totalt. Det totala beloppet inkluderar automatiserade skatter.

Kundens utcheckningsupplevelse för betalningslänkar

För betalningslänkar visas den automatiska skatteberäkningen när kunden kommer till utcheckningen och anger sina adressuppgifter.

Posterna i betalningslänken visas, med skattebeloppet per post och totalt. Det totala beloppet inkluderar skatter.

Uppdatera skatteinställningar

Så här uppdaterar du din skatteadress, skatteregistreringar eller förinställda skattekategorier:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Handel > Skatt.
3. Klicka på flikenAutomatiserad moms längst upp.
4. Klicka på Hantera skatteinställningar.

5. I den högra panelen klickar du för att dölja Skattadress, Skatteregistreringar eller Förinställd skattekategori.
6. Uppdatera dina skatteinställningar och klicka sedan på Spara.

Inaktivera automatisk moms

Så här stänger du av automatisk insamling av moms:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Handel > Skatt.
3. Klicka på fliken Automatisk moms längst upp.
4. Stäng av knappen Beräkna moms automatiskt.
5. Klicka påStäng av i dialogrutan för att bekräfta.

Visa skatter som tillämpas på fakturor

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Fakturor.
2. Om du inte kan se skattekolumnerna på din indexsida kan du läsa om hur du lägger till kolumnerna Fakturerat belopp (före skatt), Skattebelopp totalt och Automatiska skatter.
3. Skattkolumnerna fylls i med fakturans skatteinformation. 
   
   
   
4. Dessa egenskaper kan användas som filter i segment och arbetsflöden.
5. Du kan också visa skatterna för enskilda rader genom att klicka på fakturanumret och bläddra till kortet Rader i fakturan.

Deklaration och rapportering av skatter med HubSpot Payments

1. Läs mer om hur dudeklarerar dina skatter. 
2. Så här rapporterar du skatt:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
   • I vänster sidomeny navigerar du till Handel > Skatt.
   • Klicka på fliken Automatisk moms längst upp.
   • Klicka påExportera skatterapporter bredvid Beräkna moms automatiskt.
   • Klicka på rullgardinsmenynFilformat och välj ett filformat.
   • UnderDatum klickar du på datumväljarna Från och Till och väljerdatum.
   • Markera kryssrutan Exkludera icke-skattepliktiga transaktioner för att exkludera alla transaktioner som inte har automatisk skatt tillämpad på sig. 
   • Klicka påExportera.
   • När exporten är klar får du ett e-postmeddelande och en HubSpot-notis i appen. Klicka på notisen eller länken i e-postmeddelandet för att ladda ner filen.
   • Den exporterade CSV-filen innehåller:
     • Faktura-ID.
     • Fakturanummer.
     • Radpost-ID.
     • Transaktionsdatum.
     • Skattedatum.
     • Ursprungsland och delstat.
     • Mottagarland och delstat.
     • Land- och delstatskod.
     • Namn på skattejurisdiktion och nivå.
     • Kundens skatte-ID.
     • Antal.
     • Skattesats.
     • Skattesats.
     • Skatteskäl.
     • Skattbarhetsorsak.
     • Skattenamn.
     • Valuta.
     • Delsumma.
     • Beskattningsbart belopp.
     • Icke-skattepliktigt belopp.
     • Skattbelopp.
     • Totalt belopp.
     • Valuta för deklarationen.
     • Valuta för deklarationen.
     • Deklarerat skattepliktigt belopp.
     • Icke-skattepliktigt belopp vid deklaration.
     • Redovisat skattebelopp.
     • Totalt belopp vid inlämning.

Observera: skatter på icke-köpta äldre offerter ingår inte i skatterapporteringen. Köpta äldre offerter har en tillhörande faktura, som registreras i skatterapporteringen.

Deklaration och rapportering av skatter när du använder Stripe som betalningsalternativ

• Läs mer om hur du deklarerar dina skatter. 
• Läs mer om skatterapportering.

Skapa och använd skattesatser

Lägg till skatter för de produkter och tjänster du säljer genom att skapa ett skattebibliotek och tillämpa dem på dina rader i kreditnotor, affärer, fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter och prenumerationer. Minska manuell datainmatning för användare och risken för fel när skattesatser tillämpas på produkter eller tjänster. Du kan till exempel lägga till skattesatser för omsättningsskatt i USA, GST och HST i Kanada eller moms i Storbritannien.

Denna skattekonfiguration är separat från automatiserad omsättningsskatt. Läs mer om skillnaderna mellan automatiserad omsättningsskatt och skattesatser som läggs till i skattebiblioteket.

Lägg till en skattesats i skattebiblioteket

Innan du tillämpar skattesatser på dina rader måste du först konfigurera dem i skattesatsbiblioteket. Skattesatser som läggs till i biblioteket är tillgängliga för alla användare. Skattesatser kan inte raderas när de väl har skapats, men de kan markeras som inaktiva.

Så här lägger du till skattesatser i skattebiblioteket:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Handel > Skatt.
3. Klicka på Skapa en skattesats längst upp till höger.
4. I den högra panelen:
   • I fältet Internt namn anger du det namn som ska visas internt för användarna.
   • I fältet Namn anger du det namn som ska visas för köpare.
   • I fältet Sats anger du satsen i procent. Satserna kan ha upp till fyra decimaler. Du kan ange skattesatser på 0 %.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Skattesatsstatus och välj Aktiv eller Inaktiv. Inaktiva skatter visas inte när du väljer skattesatser, men finns kvar på kreditnotor, affärer, fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter och prenumerationer som använde skattesatsen.
   • Klicka på Spara.

Redigera namnet på en skattesats

När en skattesats har skapats kan du redigera dess namn och status.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Handel > Skatt.
3. Håll muspekaren över en skattesats i tabellen och klicka på Åtgärder, välj sedan Redigera.
4. I det högra fönstret, i fältet Namn, redigerar du skattesatsens namn.
5. Klicka på Spara.

Ställ in en standardskattesats

Ställ in en av dina skattesatser som standard för kontot. När den är inställd väljs standardskattesatsen automatiskt varje gång en ny rad läggs till i kreditnotor,affärer, fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter och prenumerationer.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Handel > Skatt.
3. I tabellen håller du muspekaren över en skattesats och klickar på Åtgärder, och väljer sedan Ange som standardskattesats.

Ta

bort

standardskattesatsen

Så här tar du bort standardstatusen för en skattesats:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Handel > Skatt.
3. I tabellen, håll muspekaren över en skattesats och klicka på Åtgärder, välj sedan Ta bort standardskattesats. Endast standardstatusen tas bort. Skattesatsen förblir aktiv tills du ställer in den som inaktiv.

Ställ in en skattesats som inaktiv

Om du vill sluta använda en skattesats ställer du in dess status till Inaktiv. Skattesatser kan inte raderas.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Handel > Skatt.
3. I tabellen, håll muspekaren över en skattesats och klicka på Åtgärder, välj sedan Redigera.
4. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Skattesatsstatus och väljer Inaktiv.
5. Klicka på Spara.

Lägg till skattesatser till radposter

När du har konfigurerat dina skattesatser kan du använda dem när du skapar:

• Kreditnotor: läs omhur du lägger till skattesatser i kreditnotor.
• Affärer: läs om hur du lägger till rader i affärer.
• Fakturor: läs om hur du lägger till skattesatser i fakturor.
• Betalningslänkar: läs om hur du lägger till skattesatser i betalningslänkar.
• Offert: lär dig hur du lägger till skattesatser i offerter.
• Äldre offerter: lär dighur du lägger till skattesatser i äldre offerter.
• Prenumerationer: lär dig hur du lägger till skattesatser i prenumerationer.