Skapa och redigera egenskaper

Egenskaper är fält som lagrar information om HubSpot-register. Du kan t.ex. använda företagsegenskapen City för att ange var företag är belägna. Det finns standardiserade egenskaper för varje objekt, men du kan skapa anpassade objekt för att lagra unika data för ditt företag.

Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). Denna artikel hänvisar till objekt med deras HubSpot-standardnamn.

Innan du sätter igång

Du bör kontrollera om en standardegenskap kan uppfylla dina datakrav innan du skapar en anpassad egenskap. Läs mer om standardegenskaperna för kontakter, företag, affärer, biljetter, leads, radobjekt, produkter och Feedbackinlämningar.

När du skapar en egenskap med Breeze ska du ange detaljerade Prompts och inkludera information som fälttyp, regler och validering för att få den mest exakta utdata.

Du kan också ta bort och exportera egenskaper från dina inställningar. Om du vill visa eller uppdatera värden för egenskaper kan du lära dig hur du redigerar egenskapsvärden i ett register eller i bulk.

Skapa en anpassad egenskap

Om du vill skapa en egenskap med samma upplägg som en befintlig egenskap kan du också klona en egenskap. När du har skapat anpassade egenskaper kommer de att innehålla null-värden. Du kan ange värden manuellt eller använda arbetsflödesåtgärder.

Så här skapar du en anpassad egenskap:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt] egenskaper för att skapa en egenskap för det objektet.

4. Klicka på Skapa egenskap ovanför tabellen.

Observera: antalet anpassade egenskaper du kan skapa beror på din HubSpot-prenumeration. Om du nedgraderar till HubSpots gratisverktyg kan du visa och redigera befintliga anpassade egenskaper men kan inte skapa nya egenskaper om du redan överskrider gränsen.

5. Ställ in detaljerna för egenskapen i Egenskapsredigeraren:

   • Egenskapsbeteckning: ange ett unikt namn för egenskapen. Detta är namnet på egenskapen som den visas i ditt Hubspot CRM, inklusive på register och indexsidor. Eftersom du kan redigera en egenskaps etikett bör etiketten inte användas för integrationer och API:er. Till exempel är Företagsegenskap en egenskapsetikett.

   • Internt namn: klicka på code kodikonen för att visa eller ställa in det interna namnet för egenskapen, med högst 100 tecken. När en egenskap har skapats kan det interna namnet inte redigeras. Eftersom det interna värdet för en egenskap aldrig kommer att ändras bör det användas för integrationer och API:er snarare än egenskapens etikett. Till exempel är det interna namnet för egenskapen Företagsnamn name.

     • Typ av objekt: välj det objekt som ska lagra egenskapen. Som standard är detta det objekt som du valde tidigare. Typen av objekt kan inte redigeras när den har sparats.

     • Varumärke: om ditt konto har varumärken väljer du det varumärke som egenskapen tillhör.

     • Grupp: välj den fastighetsgrupp som egenskapen ska tillhöra. En grupp av egenskaper är en etikett som används för att gruppera liknande egenskaper inom ett objekt. Dessa används endast inom inställningarna för egenskaper. 

     • Beskrivning: ange text för att beskriva egenskapen. Detta krävs inte för att skapa en egenskap.
   • Klicka på Fälttyp i menyn i vänster sidofält.

6. För att ställa in egenskapens fälttyp klickar du på rullgardinsmenyn Fälttyp och väljer sedan en fälttyp för egenskapen.

7. Det finns ytterligare steg som visas när du väljer vissa fälttyper:

   • Number: välj det format som värdena ska visas i. Alternativen inkluderar Formaterat tal, Oformaterat tal, Procent eller Valuta. 
     • För affärsegenskaper använder valutaformatet som standard din företagsvaluta.
     • Om ditt konto använder flera valutor, för att ställa in en egenskap som baseras på varje affärsegenskaps valuta, markera kryssrutan Använd registervaluta istället för företagsvaluta . Läs mer om hur du använder flera valutor i affärer.
   • Datumväljare eller Datum- och tidsväljare: välj hur datum och tid ska visas, antingen Visa endast [datum/datum och tid] eller Visa[datum/datum, tid] och relativ tid. Att visa relativ tid påverkar inte egenskapen datum/datum och tids värden. Relativ tid stöds inte i formulär, rapporter eller i mobilappen. Läs om andra sätt att använda dagens datum och relativ tid i ditt CRM.
   • File: välj filens synlighet, antingen privat eller offentlig. Privat innebär att endast användare som har tillgång till ditt HubSpot-konto kommer att kunna se filen. Public innebär att filen kan ses av alla som har filens URL, så det här alternativet rekommenderas för filer som används i offentligt innehåll, t.ex. sidor på webbplatsen. URL-adresserna för delning kan skapas antingen genom att klicka på Share eller med hjälp av file_by_id HubL-funktionen. Filernas URL kommer att vara allmänt tillgänglig, men filerna i sig kommer inte att vara indexerbara eller synliga någon annanstans i HubSpot. Denna inställning påverkar endast åtkomsten till filer som laddas upp i CRM, inte filer som laddas upp via inskick av formulär. Om du ändrar åtkomstinställningen kommer det att påverka tidigare uppladdade filer. Oavsett inställningen för synlighet för en filegenskap kan du fortfarande begränsa egenskapens visnings- och redigeringsåtkomst.

   • Beräknad eller poäng: klicka på Bygg [beräkning/poäng] och ställ sedan in dina kriterier för beräknad egenskap eller poängegenskap .

   • Synkronisering av Egenskap: välj det objekt och den egenskap som data ska synkroniseras från. Om det behövs kan du ange vilket associerat register som ska synkroniseras från baserat på dess Associationsetikett eller när det skapades.
   • User: välj Hur många användare som kan väljas. Du kan konfigurera att det ska vara antingen en eller många (dvs. flera HubSpot-användare kan väljas som värde). 

Observera: befintliga användaregenskaper kan inte konfigureras för flerval. Detta innebär också att när du har skapat en egenskap för en användare kan du inte ändra urvalstypen.

Flera kryssrutor, Dropdown-val eller Radio-val:

• Label: ange namnet på alternativet. Optionens interna värde genereras automatiskt baserat på etiketten.

• I formulär: klicka för att slå på omkopplaren för att inkludera alternativet för formulär.

• + Lägg till alternativ: klicka för att lägga till ett nytt alternativ.

• Ladda alternativ: klicka för att ladda flera alternativ samtidigt. Du kan välja en fördefinierad uppsättning alternativ, t.ex. land och tidszon, klistra in text för att skapa alternativ i bulk eller kopiera alternativen från en befintlig egenskap.

• Rensa alla alternativ: klicka för att ta bort alla befintliga alternativ.

• Om du vill hantera alternativen i bulk markerar du kryssrutorna bredvid alternativen. Välj längst upp i tabellen:
  • Dölj i formulär: klicka för att dölja de valda egenskapernas värden från att visas som alternativ i dina HubSpot-formulär.
  • Merge: klicka för att slå samman de valda egenskaperna. Detta kommer att resultera i att de sammanslagna värdena tas bort från egenskapen och lämnar ett värde. Detta kan påverka integrationer och verktyg som förlitar sig på en specifik egenskap, t.ex. segment- och arbetsflödesfilter .
  • Delete: klicka för att ta bort de valda egenskaperna.
• Klicka på och dra i dragHandle för att manuellt ändra ordningen på alternativen, eller klicka på rullgardinsmenyn Sortera och välj Anpassad eller Alfabetisk.

Observera: anpassad sortering stöds inte för egenskaper med flera kryssrutor.

8. Klicka på fliken Regler och ställ sedan in regler för din egenskap. Beroende på fälttyp har du följande alternativ:
   • Visa egenskap i formulär: egenskapen kan användas i formulär, popup-formulär eller bots. Om du inte vill att egenskapen ska vara ett alternativ avmarkerar du den här kryssrutan. Produktegenskaper kan inte inkluderas i formulär eller bots.
   • Visa i globala sökresultat: gör värden i egenskapen sökbara över objekt i det globala sökfältet. Du kan skapa upp till tre sökbara egenskaper per kontakt, företag, affär eller ärende och upp till 20 per anpassat objekt.
   • Validering: ytterligare regler för att ange tillåtna värden för egenskapen. Dessa regler gäller när användare manuellt skapar, redigerar eller importerar register. Detta innebär att valideringsregler inte verkställs när du anger värden för egenskaper via inskick av formulär (äldre) eller arbetsflöden.

9. Klicka på fliken Känsliga uppgifter för att anpassa egenskapens inställningar för känslighet.
10. För att ange vem som har tillgång till att visa och redigera egenskapen klickar du på fliken Hantera åtkomst .
    • Om du vill förhindra att alla användare som inte är administratörer kan visa eller redigera värdet för egenskapen i ett register väljer du Privat endast för superadmins.
    • Om du vill att alla användare ska kunna visa och redigera värdet för egenskapen i ett register väljer du Tillåt alla att visa och redigera.
    • Om du vill att alla användare ska kunna visa men inte redigera egenskapens värde i ett register väljer du Tillåt alla att visa. Superadmins kommer att vara de enda användare som får redigera egenskapens värde.
    • Om du vill ange vilka användare och team som kan visa eller redigera egenskapens värde i ett register väljer du Tilldela till användare och team. Välj vilken åtkomst varje användare eller team ska ha.
11. För granskning av hur din egenskap kommer att se ut och fungera, klicka på fliken Förhandsgranskning .
12. När du är klar klickar du på Create längst upp till höger.

Du kan också skapa egenskaper för text, nummer, datum, fil, webbadress, användare eller uppräkning från CRM:s indexsidor, din datamodell eller Breeze Assistant.

Observera: När du har skapat en anpassad produktegenskap skapas en identisk radobjektsegenskap som inte kan ändras. Uppdateringar av värdet för Produktegenskap synkroniseras med egenskapen för Radobjekt för att upprätthålla dataanpassning. Egenskaperna för anpassade radobjekt påverkar inte produkter.

Skapa en egenskap med Breeze

Du kan också skapa egenskaper för text, nummer, telefonnummer, uppräkning, datum, fil, URL och HubSpot-användare med Breeze. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt] egenskaper för att skapa en egenskap för det objektet.

4. Klicka på Skapa egenskap ovanför tabellen.
5. I popup-rutan:
   • I textfältet Vilken typ av egenskap behöver du? anger du en prompt (t.ex. Skapa en rullgardinsmenyegenskap som ringer prenumerationsnivå med alternativ för brons, silver, guld och platinum).
   • Klicka på Generera egenskap. Breeze använder prompten för att tillämpa detaljer som följande: Egenskapens namn, fälttyp, valideringsregler (t.ex. inga specialtecken eller symboler) och detaljer om smarta egenskaper.
6. I den högra panelen gör du en granskning av detaljerna och klickar på redigera i ett avsnitt för att göra ändringar.
7. När du är klar klickar du på Skapa egenskap.

Du kan också skapa egenskaper för text, nummer, datum, fil, webbadress, användare eller uppräkning från CRM:s indexsidor.

Redigera en befintlig egenskap

För att redigera en befintlig egenskap:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt] egenskaper för att redigera en egenskap för det objektet.

4. För att lokalisera vissa egenskaper:

   • Använd rullgardinsmenyerna uppe till vänster för att filtrera efter egenskapsgrupp, fälttyp eller vilken användare som skapade egenskapen.

   • I sökrutan uppe till höger kan du skriva in namnet på en egenskap för att hitta en specifik egenskap.

   • Om du vill sortera egenskaperna klickar du på en kolumnrubrik.

5. Klicka på namnet på den egenskap som du vill redigera. Vissa egenskaper kan inte redigeras, inklusive vissa standardegenskaper eller egenskaper som används på register eller i HubSpot-verktyg, t.ex. segment eller arbetsflöden.

6. I redigeraren för egenskaper kan du utföra åtgärder inom flikar:
   • Detaljer: uppdatera egenskapens grundläggande information. Du kan inte redigera egenskapens typ av objekt eller interna namn.
   • Fälttyp: uppdatera egenskapens fälttyp och redigera visningsalternativ för vissa fälttyper (t.ex. alternativ för uppräkningsegenskaper som rullgardinsmeny).
     • Om du vill redigera fälttypen klickar du på rullgardinsmenyn Fälttyp och väljer sedan ett alternativ. Beroende på vilken fälttyp du väljer kan ytterligare steg visas.
     • Uppdatera alternativen för enumerationsegenskaper.
   • Regler: uppdatera egenskapens regler.
   • Hantera åtkomst: uppdatera vilka användare och team som har åtkomst till att visa och redigera egenskapen.
   • Villkorliga alternativ: för uppräkningsegenskaper kan du ställa in villkorlig logik för egenskapens alternativ.
   • Användningar: visa var egenskapen används i CRM.
   • Datakvalitet: konfigurera eller visa avvikelser i data.
   • Datakällor: visa verktyg som uppdaterar denna egenskap.
7. När du är klar klickar du på Spara.

Observera: Om du ändrar fälttyp för en befintlig egenskap kan aktuella värden som lagrats i egenskapen ogiltigförklaras . Vi rekommenderar att du exporterar all information innan du redigerar en fälttyp för en egenskap. En egenskaps fälttyp kan inte redigeras till Score eller Calculation, och egenskaper av dessa typer kan inte redigeras till en annan fälttyp.

Klona en egenskap

För att skapa en ny egenskap med samma upplägg som en befintlig egenskap kan du klona den egenskapen. En befintlig Beräknad egenskap har t.ex. en komplicerad formel som du vill använda som mall. Du kan klona egenskapen och sedan justera formeln för att matcha målet för den nya egenskapen.

Observera: du kan inte klona standard HubSpot egenskaper.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

3. Håll muspekaren över en egenskap, klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj Klona.
4. Ange detaljerna för den nya egenskapen i redigeraren och klicka sedan på Skapa.