建立和編輯屬性

屬性是儲存HubSpot 記錄資訊的欄位。例如，您可以使用 City 公司屬性 來指定公司的所在地。每個 物件都包含預設屬性，但您可以建立自訂屬性來儲存業務的唯一資料。

請注意： 您的 帳戶 可能會 為每個對 物件 使用個人化名稱 （例如，帳戶 而不是公司）。本文以HubSpot預設名稱引用物件。

開始之前

在建立自訂 屬性 之前，應檢查預設 屬性 是否符合資料要求。進一步了解 聯絡人、 公司、 交易、 門票、 潛在客戶、 行項目、 產品和 意見反應提交的預設屬性。 

使用 Breeze 建立 屬性 時， 請輸入詳細的提示，並包含欄位類型、規則和驗證等資訊，以獲得最準確的輸出。

您也可以從設定中 刪除和 匯出 屬性 。如果要檢視或更新屬性的值，請瞭解如何 編輯 記錄 或批次的 屬性值。

建立自訂 屬性

如果你想建立與現有 屬性 設定相同的 屬性，也可以 複製 屬性。建立自訂屬性後，它們將包含null值。您可以 手動設定值 或使用 工作流程 。

若要建立自訂 屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，瀏覽至「屬性」。

3. 按一下選取 物件 下拉式選單，然後選取 [物件]屬性，為該 物件 建立屬性。

4. 按一下表格上方的「 建立 屬性」。

請注意：您可以建立的自訂屬性數量取決於 您的HubSpot 訂閱。如果您 降級至HubSpot的免費工具，則可以檢視和編輯現有的自訂屬性，但如果已經超過限制，則無法建立新的屬性。

5. 在 屬性 編輯器中，設定 屬性 詳細資訊：

   • 屬性 標籤： 輸入 屬性 唯一名稱。這是 HubSpot CRM （包括記錄和索引頁面）中顯示的 屬性 名稱。由於您可以編輯 屬性 標籤，因此該標籤不應用於整合和API。例如， 公司名稱 是 屬性 標籤。

   • 內部名稱：按一下 code 代碼圖示以檢視或設定 屬性 內部名稱，最多100個字元。一旦建立 屬性，就無法編輯內部名稱。由於 屬性 內部值永遠不會改變，因此應將其用於整合和API ，而不是 屬性 標籤。例如， Company name 屬性 內部 名稱 為 name。

     • 物件類型： 選取將儲存 屬性 物件。根據預設，這是您之前選擇的 物件。儲存後無法編輯 物件類型。

     • 品牌：如果你的 帳戶 有 品牌，請選擇 屬性 所屬的 品牌 。

     • 羣組： 選取 屬性 所屬的 屬性 羣組。屬性 羣組是用於對 物件 件中的類似屬性進行分組的標籤。這些僅在屬性設定中使用。 

     • 描述： 輸入 文字 以描述 屬性。建立屬性時不需要此 屬性 驟。
   • 在左側邊欄選單中，按一下欄位類型。

6. 若要設定 屬性 欄位類型，請按一下 欄位類型下拉式 選單，然後選取 屬性 欄位類型 。

7. 選取特定欄位類型時，系統會顯示其他步驟：

   • 數字：選擇值應採用的 格式 。選項包括 格式化數字、 未格式化數字、 百分比或 貨幣。 
     • 對於 交易 貨幣屬性，默認情況下，貨幣格式使用您的 公司貨幣。
     • 如果您的 帳戶 使用多種貨幣，若要 根據每 交易 的貨幣設定 屬性，請選取「 使用 記錄 貨幣而不是公司貨幣 」核取方塊。進一步了解如何在 優惠中使用多種貨幣。
   • 日期選擇器或 日期和時間選擇器：選擇日期和時間的顯示方式，可以 僅顯示[日期/日期和時間] 或 顯示[日期/日期，時間]和相對時間。顯示相對時間不會影響日期/日期和時間 屬性 值。表單、報告或行動應用程式不支援相對時間。瞭解在 CRM 中使用今天的日期和相對時間的其他方法。
   • 檔案：選擇 檔案可見度，可以是「 私有 」或「 公開」。專 屬是指只有存取您HubSpot 帳戶 的使用者才能檢視檔案。公開 表示擁有檔案URL的任何人都可以檢視檔案，因此建議將此選項用於公開內容（如 網站 頁面）中使用的檔案。按一下「分享」或使用HUBL 功能，即可產生 分享 file_by_id 網址。檔案的URL將可公開存取，但檔案本身將無法在HubSpot中的其他任何地方編製索引或顯示。此設定只會影響 CRM 中上傳檔案的存取權，而不會影響透過 表單 提交上傳的檔案。如果您變更存取設定，將會影響先前上傳的檔案。無論檔案 屬性 容的顯示設定為何，您仍然可以 限制該內容的檢視和編輯權限。

   • 計算 或 分數：單擊構建[calculation/score] ，然後設置您的 計算屬性或 分數 屬性 條件。

   • 屬性 同步：選取要從中同步資料的 物件 件和 屬性 。如有需要，請根據其關聯 關聯標籤 記錄。
   • 用戶 ：選擇可以選擇的用戶數量。 您可以配置為一個或多個（即可以選擇多個HubSpot用戶作為值）。 

請注意： 無法將現有的使用者屬性設定為複選。這也意味著建立使用者 屬性 後，即無法變更選擇類型。

多個核取方塊、 下拉式選單或 無線電選項：

• 標籤： 輸入選項的名稱。選項的 內部值 會根據標籤自動產生。

• 在表單中： 按一下以切換開關，以包含表單選項。

• +新增選項： 按一下以新增選項。

• 載入選項：按一下即可一次載入多個選項。您可以選擇一組預先定義的選項，例如 國家/地區 和 時區、貼上文字以批量創建選項，或從現有 屬性 中複製選項。

• 清除所有選項：按一下以移除所有現有選項。

• 若要批次管理選項，請 勾選選項旁的核取方塊 。在表格頂部選擇：
  • 在表單中隱藏： 按一下以隱藏所選 屬性 值，使其不會在HubSpot表單中顯示為選項。
  • 合併： 按一下以合併所選的 屬性 值。這將導致合併的值從 屬性 中刪除，留下一個值。這可能會影響依賴於特定 屬性 值的整合和工具，例如 分群 和工 工作流程 篩選器。
  • 刪除： 按一下以刪除所選的 屬性 值。
• 單擊並拖動 dragHandle 拖動手柄 以手動重新排序選項，或者單擊排序下拉菜單並選擇 自定義 或 字母順序。

請注意： 多個核取方塊屬性不支援自訂排序。

8. 點擊「規則」分頁，然後為你的 屬性 設定規則。根據 欄位類型 ，您將有以下選項：
   • 在表單中顯示 屬性 性：該 屬性 可用於表單、彈出式 表單或機器人。如果您不希望此 屬性 成為選項，請清除此 核取方塊。產品 屬性不能包含在表單或機器人中。
   • 在全域搜尋結果中顯示：使 屬性 性中的值 可在全域搜尋列中的物件之間進行搜尋。每個 連絡人 人、公司、交易 或支援查 服務票證 最多可建立三個可搜尋屬性，每個 自訂物件 最多可建立20個。
   • 驗證：指定 屬性 允許值的 其他規則 。這些規則適用於使用者手動建立、編輯或 匯入 記錄時。這表示在透過 表單 提交(舊版) 或 工作流程設定 屬性 值時，不會強制執行驗證規則。

9. 按一下「 敏感資料 」索引標籤，即可自訂 屬性 的敏感度設定。
10. 若要設定誰有 權檢視和編輯 屬性，請按一下 「管理存取權限」 索引標籤。
    • 若要防止所有非管理員使用者檢視或編輯 記錄 中的 屬性 值，請選擇 僅限超級管理員專屬。
    • 若要允許所有使用者檢視和編輯 記錄 上的 屬性 值，請選取「 允許所有人檢視和編輯」。
    • 若要允許所有使用者檢視，但不能編輯 記錄 中的 屬性 值，請選取「 允許所有人檢視」。超級管理員將是唯一可以編輯 屬性 價值的用戶。
    • 若要指定哪些使用者和團隊可以檢視或編輯 記錄 中的 屬性 值，請選取「 指派給使用者和團隊」。選擇每個 使用者 或團隊應有的存取權限。
11. 若要查看 屬性 的外觀和運作方式，請點擊「 預覽 」分頁。
12. 完成後，點擊右上角的「 建立 」。

您還可以從CRM索引頁面、 資料模型或 Breeze 助理建立文字、數字、日期、檔案、 網址、使用者或列舉屬性。

請注意：建立自訂 產品屬性 後，將建立無法修改的相同 明細項目 屬性。產品屬性 更新會同步到 明細項目 屬性，以維持資料對齊。自訂 明細項目 屬性不會影響產品。

使用 Breeze 建立 屬性

您還可以使用 Breeze 建立文字、號碼、電話號碼、列舉、日期、檔案、URL和HubSpot使用者屬性。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，瀏覽至「屬性」。

3. 按一下選取 物件 下拉式選單，然後選取 [物件]屬性，為該 物件 建立屬性。

4. 按一下表格上方的「 建立 屬性」。
5. 在 彈出式 框中：
   • 在「 您需要哪種 屬性？」 文字欄位中， 輸入 提示（例如，建立名為「訂閱 級別」的下拉式 屬性，並提供青銅、銀、金和 白金級 金級 等選項）。
   • 按一下 屬性。Breeze 會使用 提示 套用詳細資訊，例如：旅 屬性 名稱、 欄位類型、 驗證規則 （例如，無特殊字元或符號） ，以及 智能属性 詳細資訊。
6. 在右側面板中，查看詳情，然後點擊編輯 部分以進行更改。
7. 完成後，按一下「建立 屬性」。

您還可以從 CRM 索引頁面建立文字、數字、日期、檔案、網址、使用者或列舉屬性。

編輯現有 屬性

若要編輯現有 屬性 驟

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，瀏覽至「屬性」。

3. 單擊選擇 物件 下拉菜單，然後選擇 [物件]屬性以編輯該 物件 屬性。

4. 若要尋找特定屬性：

   • 在左上角，使用下 拉式選單 篩選 屬性 羣組、 欄位類型或建立 屬性 使用者。

   • 在右上角的搜尋方塊中輸入 屬性 名稱 ，以尋找特定 屬性。

   • 若要排序屬性，請按一下 欄標題。

5. 按一下要編輯的 屬性 名稱 。無法 編輯某些屬性，包括某些預設屬性，或 記錄或HubSpot工具中使用的屬性，例如區段或工作流程。

6. 在 屬性 編輯器中，您可以在索引標籤中執行動作：
   • 詳情：更新 屬性 的基本資料。您 無法 編輯 屬性 性的 物件類型 或內部名稱。
   • 欄位類型：更新 屬性 欄位類型 ，並編輯特定欄位類型的顯示選項（例如，列舉屬性的選項，例如下拉式選單）。
     • 若要編輯欄位類型，請按一下 欄位類型下拉式 選單，然後選擇一個 選項。根據您選擇的欄位類型，可能會出現 其他步驟 。
     • 更新列 舉屬性的選項。
   • 規則：更新 屬性 的 規則。
   • 管理存取權限：更新哪些使用者和團隊有 權檢視和編輯 屬性。
   • 條件選項：針對列舉屬性，為 屬性 性選項設定條件邏輯。
   • 用法：檢視在 CRM 中使用 屬性 位置。
   • 資料品質：設定或檢視資料異常。
   • 資料來源： 檢視 更新此 屬性 工具。
7. 完成後，點擊「 儲存」。

請注意：更改現有 屬性 欄位類型可能會使儲存在 屬性 中的當前值 無效 。建議你在編輯 屬性 的欄位類型前，先 匯出 所有資料 。無法將 屬性 性的欄位類型編輯為 分數 或 計算，也無法將這些類型的屬性編輯為其他欄位類型。

複製旅 屬性

若要使用與現有 屬性 相同的設定建立新 屬性，可以複製該 屬性。例如，現有的 計算屬性 有一個複雜的公式，您想用作 範本。您可以複製 屬性，然後調整公式以符合新 屬性 目標。

請注意： 您 無法 複製預設的HubSpot屬性。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，瀏覽至「屬性」。

3. 將遊標暫留於 屬性 上方，點擊「 更多」下拉式選單，然後選擇「複製」。
4. 在編輯器中，設定新 屬性 詳細資訊，然後按一下 建立。