Eigenschappen maken en bewerken

Eigenschappen zijn velden die informatie opslaan in HubSpot records. Je kunt bijvoorbeeld de bedrijfseigenschap Stad gebruiken om aan te geven waar bedrijven zich bevinden. Er zijn standaard eigenschappen voor elk object, maar u kunt aangepaste eigenschappen maken om unieke gegevens voor uw bedrijf op te slaan.

Let op: je account kan gepersonaliseerde namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). Dit artikel verwijst naar objecten met hun HubSpot standaardnamen.

Voordat je begint

Je moet controleren of een standaard eigenschap kan voldoen aan je gegevensvereisten voordat je een aangepaste eigenschap maakt. Meer informatie over de standaardeigenschappen voor contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, leads, regelitems, producten en feedback.

Wanneer je een eigenschap aanmaakt met Breeze, voer dan gedetailleerde aanwijzingen in en neem informatie op zoals veldtype, regels en validatie voor de meest nauwkeurige uitvoer.

Je kunt ook eigenschappen uit je instellingen verwijderen en exporteren . Als u waarden voor eigenschappen wilt bekijken of bijwerken, leert u hoe u waarden voor eigenschappen kunt bewerken in een record of in bulk.

Een aangepaste eigenschap maken

Als je een eigenschap wilt maken met dezelfde opzet als een bestaande eigenschap, kun je een eigenschap ook klonen . Nadat aangepaste eigenschappen zijn gemaakt, bevatten ze nulwaarden. Je kunt waarden handmatig instellen of workflowacties gebruiken.

Een aangepaste eigenschap maken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het zijbalkmenu links naar Eigenschappen.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te maken.

4. Klik boven de tabel op Maak eigenschap.

Let op: het aantal aangepaste eigenschappen dat je kunt maken is afhankelijk van je HubSpot abonnement. Als je downgrade naar de gratis tools van HubSpot, kun je bestaande aangepaste eigenschappen bekijken en bewerken, maar kun je geen nieuwe eigenschappen maken als je de limiet al hebt overschreden.

5. Stel in de eigenschap-editor de details van de eigenschap in:

   • Label eigenschap: voer een unieke naam in voor de eigenschap. Dit is de naam van de eigenschap zoals deze wordt weergegeven in je HubSpot CRM, inclusief op records en indexpagina's. Omdat u het label van een eigenschap kunt bewerken, moet het label niet worden gebruikt voor integraties en API's. Bedrijfsnaam is bijvoorbeeld een eigenschapslabel.

   • Interne naam: klik op het code codepictogram om de interne naam voor de eigenschap te bekijken of in te stellen, met een maximum van 100 tekens. Als een eigenschap eenmaal is aangemaakt, kan de interne naam niet meer worden gewijzigd. Omdat de interne waarde van een eigenschap nooit zal veranderen, moet deze worden gebruikt voor integraties en API's in plaats van het label van de eigenschap. De interne naam voor de eigenschap Bedrijfsnaam is bijvoorbeeld name.

     • Objecttype: selecteer het object dat de eigenschap zal opslaan. Standaard is dit het object dat je eerder hebt geselecteerd. Objecttype kan niet worden bewerkt als het eenmaal is opgeslagen.

     • Merk: als je account merken heeft, selecteer je het merk waartoe de eigenschap behoort.

     • Groep: selecteer de eigenschapgroep waartoe de eigenschap zal behoren. Een eigenschapgroep is een label dat wordt gebruikt om gelijksoortige eigenschappen binnen een object te groeperen. Deze worden alleen gebruikt binnen de eigenschappeninstellingen. 

     • Beschrijving: voer tekst in om het eigendom te beschrijven. Dit is niet vereist om een eigenschap te maken.
   • Klik in het menu aan de linkerkant op het Veldtype.

6. Om het veldtype van de eigenschap in te stellen, klik je op het keuzemenu Veldtype en selecteer je een veldtype voor de eigenschap.

7. Er zijn extra stappen die verschijnen als je bepaalde veldtypes selecteert:

   • Aantal: selecteer het formaat waarin de waarden moeten staan. De opties zijn Opgemaakt getal, Niet-opgemaakt getal, Percentage of Valuta. 
     • Voor de valuta-eigenschappen van deals wordt standaard de valuta van je bedrijf gebruikt.
     • Als je account meerdere valuta's gebruikt, schakel je het selectievakje Gebruik recordvaluta in plaats van bedrijfsvaluta in om een eigenschap in te stellen die is gebaseerd op de valuta van elke deal . Meer informatie over het gebruik van meerdere valuta's bij deals.
   • Datumkiezer of Datum- en tijdkiezer: selecteer hoe de datum en tijd moeten worden weergegeven, alleen [datum/datum en tijd] of [datum/datum, tijd] en relatieve tijd weergeven. Het weergeven van relatieve tijd heeft geen invloed op de waarden van een datum/datum en tijd eigenschap. Relatieve tijd wordt niet ondersteund in formulieren, rapporten of de mobiele app. Ontdek andere manieren om de datum en relatieve tijd van vandaag te gebruiken in uw CRM.
   • Bestand: selecteer de zichtbaarheid van het bestand, privé of openbaar. Privé betekent dat alleen gebruikers die toegang hebben tot je HubSpot account het bestand kunnen bekijken. Openbaar betekent dat het bestand door iedereen met de URL van het bestand kan worden bekeken, dus deze optie wordt aanbevolen voor bestanden die worden gebruikt in openbare inhoud zoals websitepagina's. De URL's voor delen kunnen worden gegenereerd door op Delen te klikken of door de file_by_id HUBL functie. De URL van de bestanden zal openbaar toegankelijk zijn, maar de bestanden zelf zullen nergens anders in HubSpot geïndexeerd of zichtbaar zijn. Deze instelling heeft alleen invloed op de toegang tot bestanden die zijn geüpload in de CRM, niet op bestanden die zijn geüpload via formulierinzendingen. Als u de toegangsinstelling wijzigt, heeft dit invloed op eerder geüploade bestanden. Ongeacht de instelling van de zichtbaarheid van een bestandseigenschap, kun je nog steeds de weergave- en bewerkingstoegang van de eigenschap beperken.

   • Berekening of score: klik op [berekening/score] bouwen en stel vervolgens de criteria voor de berekeningseigenschap of score-eigenschap in.

   • Eigenschapssynchronisatie: selecteer het object en de eigenschap om gegevens van te synchroniseren. Specificeer indien nodig vanaf welk geassocieerd record gesynchroniseerd moet worden op basis van het associatielabel of wanneer het is aangemaakt.
   • Gebruiker: selecteer Hoeveel gebruikers kunnen worden geselecteerd. Je kunt configureren of het er één of veel zijn (d.w.z. meerdere HubSpot gebruikers kunnen als waarde worden geselecteerd). 

Let op: bestaande gebruikerseigenschappen kunnen niet worden geconfigureerd voor multi-selectie. Dit betekent ook dat als je eenmaal een gebruikerseigenschap hebt gemaakt, je het selectietype niet meer kunt wijzigen.

Meerdere selectievakjes, Dropdown select of Radio select:

• Label: voer de naam van de optie in. De interne waarde van de optie wordt automatisch gegenereerd op basis van het label.

• In formulieren: klik om de schakelaar aan te zetten en zo de optie voor formulieren op te nemen.

• + Optie toevoegen: klik om een nieuwe optie toe te voegen.

• Opties laden: klik om meerdere opties tegelijk te laden. Je kunt een vooraf gedefinieerde set opties selecteren, zoals Land en Tijdzone, tekst plakken om in bulk opties te maken of de opties kopiëren van een bestaande eigenschap.

• Alle opties wissen: klik om alle bestaande opties te verwijderen.

• Om de opties in bulk te beheren, schakelt u de selectievakjes naast de opties in. Selecteer boven in de tabel:
  • Verbergen in formulieren: klik om de geselecteerde waarden van eigenschappen te verbergen zodat ze niet als opties worden weergegeven in je HubSpot formulieren.
  • Samenvoegen: klik om de geselecteerde eigenschapwaarden samen te voegen. Hierdoor worden de samengevoegde waarden uit de eigenschap verwijderd, zodat er één waarde overblijft. Dit kan van invloed zijn op integraties en tools die afhankelijk zijn van een specifieke eigenschapwaarde, zoals segment- en workflowfilters .
  • Verwijderen: klik om de geselecteerde eigenschapwaarden te verwijderen.
• Klik en versleep de dragHandle sleephendel om de opties handmatig te herschikken of klik op het vervolgkeuzemenu Sorteren en selecteer Aangepast of Alfabetisch.

Opmerking: Aangepast sorteren wordt niet ondersteund voor eigenschappen met meerdere selectievakjes.

8. Klik op het tabblad Regels en stel regels in voor je eigendom. Afhankelijk van het veldtype heb je de volgende opties:
   • Eigenschap weergeven in formulieren: de eigenschap kan worden gebruikt in formulieren, pop-upformulieren of bots. Schakel dit selectievakje uit als u niet wilt dat de eigenschap een optie is. Producteigenschappen kunnen niet worden opgenomen in formulieren of bots.
   • Toon in globale zoekresultaten: maak waarden in de eigenschap doorzoekbaar in objecten in de globale zoekbalk. Je kunt maximaal drie doorzoekbare eigenschappen per contact, bedrijf, deal of ticket maken en maximaal 20 per aangepast object.
   • Validatie: aanvullende regels om toegestane waarden voor de eigenschap te specificeren. Deze regels zijn van toepassing wanneer gebruikers handmatig records aanmaken, bewerken of importeren. Dit betekent dat validatieregels niet worden afgedwongen bij het instellen van waarden via formulieren (legacy) of workflows.

9. Klik op het tabblad Gevoelige gegevens om de gevoeligheidsinstellingen van de eigenschap aan te passen.
10. Om in te stellen wie toegang heeft om de eigenschap te bekijken en te bewerken, klik je op het tabblad Toegang beheren .
    • Om te voorkomen dat alle niet-beheerders de waarde van de eigenschap op een record kunnen bekijken of bewerken, selecteer je Alleen privé voor superbeheerders.
    • Om alle gebruikers toe te staan de waarde van de eigenschap in een record te bekijken en te bewerken, selecteert u Iedereen toestaan de eigenschap te bekijken en te bewerken.
    • Om alle gebruikers toe te staan de waarde van de eigenschap in een record te bekijken, maar niet te bewerken, selecteer je Iedereen toestaan de waarde te bekijken. Superbeheerders zijn de enige gebruikers die de waarde van de eigenschap mogen bewerken.
    • Om aan te geven welke gebruikers en teams de waarde van de eigenschap in een record kunnen bekijken of bewerken, selecteer je Toewijzen aan gebruikers en teams. Selecteer de toegang die elke gebruiker of elk team moet hebben.
11. Klik op het tabblad Voorbeeld om te bekijken hoe je woning eruit zal zien en zal werken.
12. Als je klaar bent, klik je rechtsboven op Maken .

U kunt ook eigenschappen als tekst, getal, datum, bestand, url, gebruiker of opsomming maken vanuit CRM indexpagina's, uw datamodel of Breeze Assistant.

Let op: nadat u een aangepaste producteigenschap hebt gemaakt, wordt een identieke regelitem-eigenschap gemaakt die niet kan worden gewijzigd. Updates van de waarde van de producteigenschap worden gesynchroniseerd met de regelitem-eigenschap om de gegevens op elkaar af te stemmen. Aangepaste regelitems hebben geen invloed op producten.

Een eigendom maken met Breeze

Je kunt ook tekst, nummer, telefoonnummer, opsomming, datum, bestand, URL en HubSpot gebruikerseigenschappen maken met Breeze. 

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het zijbalkmenu links naar Eigenschappen.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te maken.

4. Klik boven de tabel op Maak eigenschap.
5. In het pop-upvenster:
   • Voer in het tekstveld Wat voor eigenschap hebt u nodig een prompt in (bijvoorbeeld: Maak een vervolgkeuzelement met de naam abonnementsniveau met opties voor brons, zilver, goud en platina).
   • Klik op Eigenschap genereren. Breeze gebruikt de prompt om details toe te passen, zoals de volgende: naam van de eigenschap, veldtype, validatieregels (bijvoorbeeld geen speciale tekens of symbolen) en slimme eigenschappen.
6. Bekijk de details in het rechterpaneel en klik op Bewerken om wijzigingen aan te brengen.
7. Klik op Maak eigenschap wanneer je klaar bent.

U kunt ook tekst-, nummer-, datum-, bestands-, url-, gebruikers- of opsommingseigenschappen maken vanuit CRM-indexpagina's.

Een bestaande eigenschap bewerken

Een bestaande eigenschap bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het zijbalkmenu links naar Eigenschappen.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te bewerken.

4. Bepaalde eigenschappen lokaliseren:

   • Gebruik linksboven de vervolgkeuzemenu's om te filteren op eigenschapgroep, veldtype of welke gebruiker de eigenschap heeft aangemaakt.

   • Voer rechtsboven in het zoekvak de naam van een woning in om een specifieke woning te vinden.

   • Om uw eigenschappen te sorteren, klikt u op een kolomkop.

5. Klik op de naam van de eigenschap die je wilt bewerken. Sommige eigenschappen kunnen niet worden bewerkt, waaronder bepaalde standaardeigenschappen of eigenschappen die worden gebruikt op records of in HubSpot tools, zoals segmenten of workflows.

6. In de eigenschappeneditor kunt u acties uitvoeren binnen tabbladen:
   • Details: werk de basisinformatie van het pand bij. U kunt het objecttype of de interne naam van de eigenschap niet bewerken.
   • Veldtype: werk het veldtype van de eigenschap bij en bewerk weergaveopties voor bepaalde veldtypes (bijv. opties voor opsommingseigenschappen zoals vervolgkeuzelijsten).
     • Om het veldtype te bewerken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteert u een optie. Afhankelijk van het veldtype dat je selecteert, kunnen er extra stappen verschijnen.
     • Werk de opties voor opsommingseigenschappen bij.
   • Regels: werk de regels van de eigenschap bij.
   • Toegang beheren: bijwerken welke gebruikers en teams toegang hebben om de eigenschap te bekijken en te bewerken.
   • Voorwaardelijke opties: voor opsommingseigenschappen kunt u voorwaardelijke logica instellen voor de opties van de eigenschap.
   • Gebruik: bekijken waar de eigenschap wordt gebruikt in het CRM.
   • Gegevenskwaliteit: afwijkingen in gegevens instellen of bekijken.
   • Gegevensbronnen: bekijk tools die deze eigenschap bijwerken.
7. Klik op Opslaan als je klaar bent.

Let op: het wijzigen van het veldtype van een bestaande eigenschap kan de huidige waarden die zijn opgeslagen in de eigenschap ongeldig maken . Het is aan te raden om alle informatie te exporteren voordat je het veldtype van een eigenschap bewerkt. Het veldtype van een eigenschap kan niet worden bewerkt tot Score of Berekening, en eigenschappen van die typen kunnen niet worden bewerkt tot een ander veldtype.

Een eigenschap klonen

Om een nieuwe eigenschap te maken met dezelfde instellingen als een bestaande eigenschap, kun je die eigenschap klonen. Een bestaande berekeningseigenschap heeft bijvoorbeeld een ingewikkelde formule die je wilt gebruiken als sjabloon. U kunt de eigenschap klonen en vervolgens de formule aanpassen aan het doel van de nieuwe eigenschap.

Let op: je kunt geen standaard HubSpot eigenschappen klonen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het zijbalkmenu links naar Eigenschappen.

3. Ga met de muis over een eigenschap, klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Kloon.
4. Stel in de editor de details van de nieuwe eigenschap in en klik op Maken.