创建和编辑属性

属性是存储 HubSpot 记录信息的字段。例如，您可以使用 城市 公司属性来指定公司的所在地。每个 对象都有默认属性，但你也可以创建自定义属性，为你的业务存储独特的数据。

请注意： 您的账户可能 会为每个对象 使用 个性化名称 （如账户而非公司）。本文使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

开始之前

在创建自定义属性前，应检查默认属性是否能满足你的数据要求。进一步了解 联系人、 公司、 交易、 票据、 线索、 行项目、 产品和 反馈提交的默认属性 。

使用 Breeze 创建属性时，请 输入详细的提示并包含字段类型、规则和验证等信息，以获得最准确的输出。

您还可以从设置中 删除和导出属性 。如果要查看或更新属性值，请学习如何 在记录上 或 在批量 中 编辑属性值 。

创建自定义属性

如果想创建一个与现有属性设置相同的属性，也可以 克隆 一个属性。创建自定义属性后，它们将包含空值。您可以 手动 设置 值 或使用 工作流程操作。

创建自定义属性

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至 属性。

3. 点击 选择对象 下拉菜单，然后选择 [对象] 属性 ，为该对象创建属性。

4. 在表格上方，单击 创建属性。

请注意： 您可以创建 的自定义属性数量取决于 您的 HubSpot 订阅。如果您 降级到 HubSpot 的免费工具，您可以查看和编辑现有的自定义属性，但如果已经超过限制，就不能创建新属性。

5. 在属性编辑器中，设置属性的详细信息：

   • 属性标签： 输入属性的唯一名称。这是该属性在 HubSpot CRM（包括记录和索引页面）中的名称。由于可以编辑属性标签，因此标签不应用于集成和 API。例如， 公司名称 就是一个属性标签。

   • 内部名称：点击 code 代码图标，查看或设置属性的内部名称，最多 100 个字符。属性创建后，内部名称将不可编辑。由于属性的内部值永远不会改变，因此应将其用于集成和 API，而不是属性标签。例如， 公司 名称 属性的内部名称是 name.

     • 对象类型： 选择存储属性的对象。默认情况下，这是您之前选择的对象。对象类型保存后不可编辑。

     • 品牌：如果账户有 品牌，请选择属性所属的 品牌 。

     • 组： 选择属性所属的属性 组 。属性组是一个标签，用于对对象中的类似属性进行分组。这些仅在属性设置中使用。 

     • 描述： 输入 文字描述 房产。这不是创建属性的必要条件。
   • 在左侧边栏菜单中，单击字段类型。

6. 要设置属性的字段类型，请单击字段 类型 下拉菜单，然后 为属性选择 字段类型 。

7. 选择某些字段类型时，会出现一些额外的步骤：

   • 数字：选择数值的 格式 。选项包括 格式化数字、 非格式化数字、 百分比或 货币。 
     • 对于交易货币属性，默认情况下货币格式使用 公司货币。
     • 如果账户使用多种货币，要 根据每笔交易的货币设置属性，请 选择 使用记录货币而不是公司货币 复选框。了解有关 在交易中使用多种货币的更多信息 。
   • 日期选择器或 日期和 时间选择器：选择日期和时间的显示方式，可选择 只显示 [日期/日期和时间] 或 显示 [日期/日期、时间] 和相对时间。显示相对时间不会影响日期/日期和时间属性的值。表单、报告或移动应用程序不支持相对时间。了解 在 CRM 中使用今日日期和相对时间的其他方法。
   • 文件：选择 文件可见性， 私人 或 公共。私人 "意味着只有可以访问您的 HubSpot 账户的用户才能查看文件。公开 意味着任何人都可以通过文件的 URL 查看文件，因此建议在网站页面等公开内容中使用此选项。可通过点击 " 共享 "或使用 file_by_id HUBL 功能生成。文件的 URL 可以公开访问，但文件本身无法在 HubSpot 的其他任何地方被索引或可见。此设置只影响客户关系管理中上传文件的访问，不影响通过提交表单上传文件的访问。如果更改访问设置，将会影响之前上传的文件。无论文件属性的可见性设置如何，你仍然可以 限制属性的查看和编辑访问权限。

   • 计算 或 分数：单击 构建 [计算/分数]，然后设置 计算属性或 分数属性 标准。

   • 属性同步：选择要同步数据的 对象 和 属性 。如果需要，可根据关联标签或创建时间指定要同步的关联记录。
   • 用户：选择 可以选择多少个用户。 您可以配置为一个或多个（即可以选择多个 HubSpot 用户作为值）。 

请注意： 现有用户属性不能配置为多选。这也意味着，一旦创建了用户属性，就不能更改选择类型。

多个复选框、 下拉选择或 单选：

• 标签： 输入选项名称。选项的 内部值 根据标签自动生成。

• 在表单中： 单击以打开开关，在表单中加入该选项。

• + 添加选项： 点击可添加新选项。

• 加载选项： 点击可一次性加载多个选项。你可以选择预定义的选项集，如 国家 和 时区，也可以粘贴文本批量创建选项，或从现有属性中复制选项。

• 清除所有选项： 点击可清除所有现有选项。

• 要批量管理选项，请选择选项旁边的 复选框 。在表格顶部，选择
  • 隐藏在表单中： 点击可隐藏所选属性值，使其不会作为选项出现在 HubSpot 表单中。
  • 合并： 点击可合并所选属性值。这将导致从属性中删除合并值，只留下一个值。这可能会影响依赖于特定属性值的集成和工具，如 分段 和 工作流 过滤器。
  • 删除： 点击可删除所选属性值。
• 单击并拖动 dragHandle 或单击 排序 下拉菜单 ，选择 自定义 或按 字母顺序排列。

请注意： 多复选框属性不支持自定义排序。

8. 单击 " 规则 "选项卡，然后为属性设置规则。根据 字段类型 ，您可以有以下选项：
   • 在表单中显示属性：该属性可用于表单、弹出式表单或机器人。如果不想将该属性作为选项，请清除该复选框。产品属性不能包含在表单或机器人中。
   • 在全局搜索结果中显示：使属性值 可在全局搜索栏中跨对象搜索。每个联系人、公司、交易或票据最多可创建三个可搜索属性，每个自定义对象最多可创建 20 个可搜索属性。
   • 验证：指定属性允许值的 附加规则 。这些规则适用于用户手动创建、编辑或导入记录。这意味着在通过 表单提交（传统） 或 工作流设置属性值时，不会执行验证规则。

9. 单击 " 敏感数据 "选项卡，自定义 属性的敏感度设置。
10. 要设置谁有权 查看和编辑属性，请单击 管理访问选项卡 。
    • 要阻止所有非管理员用户查看或编辑记录上的属性值，请选择 " 仅限超级管理员专用"。
    • 要允许所有用户查看和编辑记录上的属性值，请选择 "允许所有人查看和编辑"。
    • 要允许所有用户查看但不编辑记录上的属性值，请选择 " 允许所有人查看"。超级管理员是唯一允许编辑属性值的用户。
    • 要指定哪些用户和团队可以查看或编辑记录上的属性值，请选择 分配给用户和团队。选择每个用户或团队应拥有的 访问权限 。
11. 要查看属性的外观和运行情况，请单击 " 预览 "选项卡。
12. 完成后，点击右上角的 创建 。

你还可以从 CRM 索引页、 数据模型或 Breeze Assistant 中创建文本、数字、日期、文件、url、用户或枚举属性。

请注意：创建自定义产品属性后，将创建一个相同的行项目属性，该属性不可修改。产品属性值的更新会同步到细列项目属性，以保持数据一致。自定义行项目属性不会影响产品。

使用 Breeze 创建属性

您还可以使用 Breeze 创建文本、数字、电话号码、枚举、日期、文件、URL 和 HubSpot 用户属性。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至 属性。

3. 点击 选择对象 下拉菜单，然后选择 [对象] 属性 ，为该对象创建属性。

4. 在表格上方，单击 创建属性。
5. 在弹出框中
   • 在 " 您需要哪种属性？ "文本字段中， 输入 一个提示（例如，创建一个名为 "订阅级别 "的下拉属性，包含青铜、白银、黄金和白金选项）。
   • 单击生成属性。Breeze 通过提示应用以下细节：属性名称、 字段类型、 验证规则 （如无特殊字符或符号）和 智能属性细节。
6. 在右侧面板中，查看详细信息并点击编辑 部分进行更改。
7. 完成后，单击 "创建属性"。

您还可以从 CRM 索引页创建文本、数字、日期、文件、url、用户或枚举属性。

编辑现有属性

编辑现有属性

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至 属性。

3. 单击 选择对象 下拉菜单，然后选择 [对象] 属性 来编辑该对象的属性。

4. 查找某些属性：

   • 在左上角，使用 下拉菜单 按属性组、 字段类型或创建属性的用户进行筛选。

   • 在右上方的搜索框中输入房产 名称 ，即可查找特定房产。

   • 要对属性进行排序，请单击 列标题。

5. 单击要编辑的属性 名称 。某些属性 无法 编辑，包括某些默认属性，或 在记录或 HubSpot 工具（如分段或工作流）中使用的属性 。

6. 在属性编辑器中，您可以在选项卡内执行操作：
   • 详细信息：更新属性的 基本信息。不能 编辑属性的对象类型或内部名称。
   • 字段类型：更新属性的字 段类型 ，编辑某些字段类型的显示选项（如下拉选择等枚举属性的选项）。
     • 要编辑字段类型，请单击 字段类型 下拉菜单，然后选择一个 选项。根据您选择的字段类型，可能会出现 其他步骤 。
     • 更新 枚举属性的选项。
   • 规则：更新属性 规则。
   • 管理访问权限：更新哪些用户和团队有 权限查看和编辑属性。
   • 条件选项：对于枚举属性，可为属性选项设置条件逻辑。
   • 使用情况：查看该属性在 CRM 中的使用情况。
   • 数据质量：设置或查看数据异常。
   • 数据源： 查看 更新此属性的 工具 。
7. 完成后，点击 保存。

请注意：更改现有属性的字段类型会 使 属性中存储的 当前 值 失效 。建议在编辑属性字段类型 之前导出所有信息 。属性的字段类型不能编辑为 分数 或 计算，这些类型的属性也不能编辑为其他字段类型。

克隆一个属性

要创建一个与现有属性设置相同的新属性，可以克隆该属性。例如，现有的计算属性有一个复杂的公式，你想将其用作模板。您可以克隆属性，然后调整公式，使其与新属性的目标相匹配。

请注意： 不能 克隆 HubSpot 的默认属性。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至 属性。

3. 将鼠标悬停在属性上，单击 更多 下拉菜单并选择克隆。
4. 在编辑器中，设置新属性的详细信息，然后点击 创建。