Luo ja muokkaa ominaisuuksia

Ominaisuudet ovat kenttiä, jotka tallentavat tietoja HubSpot-tietueisiin. Voit esimerkiksi käyttää yrityksen ominaisuus määrittääksesi, missä yritykset sijaitsevat. Kullekin objekti on oletusominaisuudet, mutta voit luoda mukautettuja ominaisuuksia tallentaaksesi yrityksesi yksilöllisiä tietoja.

Huomaa: tili voidaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin objekti ( esim. tili yritys sijaan). Tässä artikkelissa objekteihin viitataan HubSpotin oletusnimillä.

Ennen kuin aloitat

Ennen mukautetun ominaisuus luomista kannattaa tarkistaa, voiko ominaisuus täyttää tietovaatimuksesi. Lue lisää yhteystietojen, yritysten, sopimusten, lippujen, liidien, rivikohteiden, tuotteiden ja palautteiden oletusominaisuuksista .

Kun luot ominaisuus Breeze, kirjoita yksityiskohtaiset kehotukset ja sisällytä tiedot, kuten kentän tyyppi, säännöt ja validointi, jotta saat mahdollisimman tarkan tulosteen.

Voit myös poistaa ja vienti ominaisuuksia asetuksista. Jos haluat tarkastella tai päivittää ominaisuuksien arvoja, opettele muokkaamaan ominaisuus arvoja tietue tai massatietueessa.

Luo mukautettu ominaisuus

Jos haluat luoda ominaisuus, jolla on samat asetukset kuin olemassa olevalla ominaisuus, voit myös kloonata ominaisuus. Kun olet luonut mukautettuja ominaisuuksia, ne sisältävät nolla-arvoja. Voit asettaa arvot manuaalisesti tai käyttää työnkulku toimintoja.

Mukautetun ominaisuus luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

3. Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objekti] ominaisuudet luodaksesi ominaisuus kyseiselle objekti.

4. Valitse taulukon yläpuolella Luo ominaisuus.

Huomaa: luotavien mukautettujen ominaisuuksien määrä riippuu tilaus. Jos alennat HubSpotin ilmaisiin työkaluihin, voit tarkastella ja muokata olemassa olevia mukautettuja ominaisuuksia, mutta et voi luoda uusia ominaisuuksia, jos olet jo ylittänyt rajoituksen.

5. Määritä ominaisuus tiedot ominaisuus:

   • Ominaisuus Nimike: anna ominaisuus yksilöllinen nimi. Tämä on ominaisuus nimi sellaisena kuin se näkyy HubSpot CRM:ssäsi, myös tietueissa ja indeksisivuilla. Koska ominaisuus nimike voi muokata, nimike ei pitäisi käyttää integraatioissa ja sovellusliittymissä. Esimerkiksi Yritys nimi on nimike.

   • Sisäinen nimi: napsauta code koodikuvaketta nähdäksesi tai asettaaksesi ominaisuus sisäisen nimen, joka voi olla enintään 100 merkkiä. Kun ominaisuus on luotu, sen sisäistä nimeä ei voi muokata. Koska ominaisuus sisäinen arvo ei koskaan muutu, sitä tulisi käyttää integraatioissa ja sovellusrajapinnoissa nimike sijasta. Esimerkiksi Yritys nimi ominaisuus sisäinen nimi on seuraava name.

     • Objektityyppi: valitse objekti, johon ominaisuus tallennetaan. Oletusarvoisesti tämä on aiemmin valitsemasi objekti. Objektityyppi ei voi muokata tallennuksen jälkeen.

     • Brändi: jos tili on brändejä, valitse brändi , johon ominaisuus kuuluu.

     • Ryhmä: Valitse ominaisuus , johon ominaisuus kuuluu. ominaisuus on nimike, jota käytetään samankaltaisten ominaisuuksien ryhmittelyyn objekti sisällä. Näitä käytetään vain ominaisuuksien asetuksissa. 

     • Kuvaus: Kirjoita teksti , joka kuvaa ominaisuus. Tätä ei tarvita ominaisuus luomiseksi.
   • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kenttätyyppiä.

6. Voit määrittää ominaisuus kenttätyypin napsauttamalla Kenttätyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten ominaisuus kenttätyypin .

7. Kun valitset tiettyjä kenttätyyppejä, näyttöön tulee lisävaiheita:

   • Numero: Valitse, missä muodossa arvojen tulisi olla. Vaihtoehtoina ovat Muotoiltu luku, Muotoilematon luku, Prosentti tai Valuutta. 
     • kauppa valuuttaominaisuuksien osalta valuuttaformaatti käyttää oletusarvoisesti yritys valuuttaa.
     • Jos tili käytetään useita valuuttoja, voit määrittää ominaisuus, joka perustuu kunkin kauppa valuuttaan, valitsemalla Käytä tietue valuuttaa yritys valuutan sijasta valintaruutu. Lue lisää useiden valuuttojen käytöstä tarjousten kanssa.
   • Päivämäärän valitsin tai Päivämäärän ja kellonajan valitsin: valitse, miten päivämäärä ja kellonaika näkyvät, joko Näytä vain [päivämäärä/päivämäärä ja kellonaika] tai Näytä [päivämäärä/päivämäärä, kellonaika] ja suhteellinen aika. Suhteellisen ajan näyttäminen ei vaikuta päivämäärän/päivämäärän ja kellonajan ominaisuus arvoihin. Suhteellista aikaa ei tueta lomakkeissa, raporteissa tai mobiilisovelluksessa. Tutustu muihin tapoihin käyttää tämän päivän päivämäärää ja suhteellista aikaa CRM säsi .
   • Tiedosto: Valitse tiedoston näkyvyys, joko Yksityinen tai Julkinen. Yksityinen tarkoittaa, että vain käyttäjät, joilla on pääsy tili, voivat tarkastella tiedostoa. Julkinen tarkoittaa, että kuka tahansa voi tarkastella tiedostoa tiedoston URL-osoitteella, joten tätä vaihtoehtoa suositellaan tiedostoille, joita käytetään julkisessa sisällössä, kuten verkkosivusto sivuilla. Jako-URL-osoitteet voidaan luoda joko napsauttamalla Jaa tai käyttämällä työkalua file_by_id HUBL-toimintoa. Tiedostojen URL-osoite on julkisesti saatavilla, mutta itse tiedostot eivät ole indeksoitavissa tai näkyvissä missään muualla HubSpotissa. Tämä asetus vaikuttaa vain CRM:ään ladattujen tiedostojen käyttöön, ei lomake kautta ladattujen tiedostojen käyttöön. Jos muutat käyttöoikeusasetusta, se vaikuttaa aiemmin ladattuihin tiedostoihin. Tiedoston ominaisuus näkyvyysasetuksesta riippumatta voit silti rajoittaa ominaisuus katselu- ja muokkausoikeutta.

   • Laskelma tai pistemäärä: valitse Rakenna [laskelma/pistemäärä] ja määritä sitten laskennallinen ominaisuus tai ominaisuus kriteerit .

   • Ominaisuus synkronointi: valitse objekti ja ominaisuus, josta tiedot synkronoidaan. Määritä tarvittaessa, mistä yhdistetystä tietue synkronoidaan sen yhteysnimike tai luomisen ajankohdan perusteella.
   • Käyttäjä: valitse Kuinka monta käyttäjää voidaan valita. Voit määrittää, että arvo voi olla joko yksi tai monta (eli arvoksi voidaan valita useita HubSpot-käyttäjiä). 

Huomaa: olemassa olevia käyttäjäominaisuuksia ei voi määrittää monivalintaisiksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun olet luonut ominaisuus, et voi muuttaa valintatyyppiä.

Useita valintaruutuja, pudotusvalinta tai radiovalinta:

• Nimike: Kirjoita vaihtoehdon nimi. Vaihtoehdon sisäinen arvo luodaan automaattisesti nimike perusteella.

• Lomakkeissa: napsauta kytkintä päälle, jos haluat sisällyttää vaihtoehdon lomakkeisiin.

• + Lisää vaihtoehto: Lisää uusi vaihtoehto napsauttamalla sitä.

• Lataa vaihtoehtoja: napsauttamalla tätä voit ladata useita vaihtoehtoja kerralla. Voit valita valmiiksi määritetyt vaihtoehdot, kuten maa ja aikavyöhyke, liittää tekstiä luodaksesi vaihtoehtoja massana tai kopioida vaihtoehdot olemassa olevasta ominaisuus.

• Tyhjennä kaikki vaihtoehdot: Poista kaikki olemassa olevat vaihtoehdot napsauttamalla tätä.

• Jos haluat hallita vaihtoehtoja massana, valitse vaihtoehtojen vieressä olevat valintaruudut . Valitse taulukon yläreunasta:
  • Piilota lomakkeissa: napsauttamalla tätä voit piilottaa valitun ominaisuus arvot näkymästä HubSpot-lomakkeissasi vaihtoehtona.
  • Yhdistäminen: napsauttamalla tätä voit yhdistää valitut ominaisuus arvot. Tämä johtaa siihen, että yhdistetyt arvot poistetaan ominaisuus, jolloin jäljelle jää yksi arvo. Tämä voi vaikuttaa integraatioihin ja työkaluihin, jotka luottavat tiettyyn ominaisuus arvoon, kuten segmentti- ja työnkulku suodattimiin .
  • Poista: Poista valitut ominaisuus arvot napsauttamalla tätä.
• Napsauta ja vedä dragHandle vetokahvaa järjestelläksesi vaihtoehtoja manuaalisesti uudelleen tai napsauta Lajittelu-pudotusvalikkoa ja valitse Mukautettu tai Aakkosjärjestys.

Huomaa: mukautettua lajittelua ei tueta useiden valintaruutujen ominaisuuksille.

8. Napsauta Säännöt-välilehteä ja määritä sitten säännöt ominaisuus varten. Kenttätyypistä riippuen sinulla on seuraavat vaihtoehdot:
   • Näytä ominaisuus lomakkeissa: ominaisuus voidaan käyttää lomakkeissa, ponnahdusikkuna tai boteissa. Jos et halua ominaisuus olevan vaihtoehto, poista tämä valintaruutu käytöstä. Tuote ei voi sisällyttää lomakkeisiin tai botteihin.
   • Näytä globaaleissa hakutuloksissa: tee ominaisuus arvoista haettavissa olevia kohteita globaalissa hakupalkissa. Voit luoda enintään kolme haettavissa olevaa ominaisuutta yhteystieto, yritys, kauppa tai palvelupyyntö kohti ja enintään 20 ominaisuutta mukautettu objekti kohti.
   • Validointi: lisäsäännöt ominaisuus sallittujen arvojen määrittämiseksi. Näitä sääntöjä sovelletaan, kun käyttäjät luovat, muokkaavat tai tuonti tietueita manuaalisesti. Tämä tarkoittaa, että validointisääntöjä ei noudateta, kun ominaisuus arvoja asetetaan lomake (vanhojen) tai työnkulkujen kautta.

9. Napsauta Arkaluonteiset tiedot -välilehteä , jos haluat mukauttaa ominaisuus herkkyysasetuksia.
10. Voit määrittää, kenellä on oikeus tarkastella ja muokata ominaisuus, napsauttamalla Hallitse käyttöoikeuksia -välilehteä.
    • Jos haluat estää kaikkia muita kuin pääkäyttäjiä katsomasta tai muokkaamasta ominaisuus arvoa tietue, valitse Yksityinen vain pääkäyttäjille.
    • Jos haluat sallia kaikkien käyttäjien tarkastella ja muokata tietue ominaisuus arvoa, valitse Salli kaikkien tarkastella ja muokata.
    • Jos haluat sallia kaikkien käyttäjien tarkastella mutta ei muokata tietue ominaisuus arvoa, valitse Salli kaikkien tarkastella. Vain pääkäyttäjät saavat muokata ominaisuus arvoa.
    • Jos haluat määrittää, ketkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella tai muokata ominaisuus arvoa tietue, valitse Määritä käyttäjille ja tiimeille. Valitse kunkin käyttäjän tai ryhmän käyttöoikeus .
11. Voit arvostelu, miltä ominaisuus näyttää ja miten se toimii, napsauttamalla Esikatselu-välilehteä .
12. Kun olet valmis, napsauta Luo oikeassa yläkulmassa.

Voit myös luoda teksti-, numero-, päivämäärä-, tiedosto-, url-, käyttäjä- tai luetteluominaisuuksia CRM indeksisivuilta, tietomalli tai Breeze-avustaja.

Huomaa: Kun olet luonut mukautetun tuotteen ominaisuus, luodaan identtinen ominaisuus, jota ei voi muuttaa. tuotteen ominaisuus arvon päivitykset synkronoidaan rivikohta ominaisuus kanssa tietojen yhdenmukaistamisen ylläpitämiseksi. Mukautetut rivikohta eivät vaikuta tuotteisiin.

Luo ominaisuus Breeze avulla

Voit myös luoda Breeze avulla teksti-, numero-, puhelinnumero-, luettelu-, päivämäärä-, tiedosto-, URL- ja HubSpot-käyttäjäominaisuuksia. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

3. Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objekti] ominaisuudet luodaksesi ominaisuus kyseiselle objekti.

4. Valitse taulukon yläpuolella Luo ominaisuus.
5. ponnahdusikkuna:
   • Kirjoita Millaisen ominaisuus tarvitset? - tekstikenttään kehote (esim. Luo pudotusvalikosta avattava ominaisuus nimeltä tilaus, jossa on vaihtoehdot pronssi, hopea, Gold ja Platinum).
   • Napsauta Generate ominaisuus. Breeze käyttää kehote soveltaakseen esimerkiksi seuraavia yksityiskohtia: ominaisuus nimi, kentän tyyppi, validointisäännöt (esim. ei erikoismerkkejä tai symboleja) ja älykäs ominaisuus tiedot.
6. arvostelu oikeassa paneelissa tietoja ja tee muutoksia napsauttamalla muokkausta jossakin kohdassa.
7. Kun olet valmis, valitse Luo ominaisuus.

Voit myös luoda teksti-, numero-, päivämäärä-, tiedosto-, url-, käyttäjä- tai luetteluominaisuuksia CRM.

Olemassa olevan ominaisuus muokkaaminen

Olemassa olevan ominaisuus muokkaaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

3. Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objekti] ominaisuudet muokataksesi kyseisen objekti ominaisuus.

4. Tiettyjen ominaisuuksien paikantaminen:

   • Käytä vasemmassa yläkulmassa olevia pudotusvalikoita suodattaaksesi ominaisuus, kenttätyypin tai sen mukaan, kuka käyttäjä on luonut ominaisuus.

   • Kirjoita oikeassa yläkulmassa olevaan hakukenttään ominaisuus nimi löytääksesi tietyn ominaisuus.

   • Voit lajitella ominaisuudet napsauttamalla sarakeotsikkoa.

5. Napsauta sen ominaisuus nimeä , jota haluat muokata. Joitakin ominaisuuksia ei voi muokata, mukaan lukien tietyt oletusominaisuudet tai tietueissa tai HubSpot-työkaluissa, kuten segmenteissä tai työnkuluissa, käytössä olevat ominaisuudet .

6. ominaisuus voit suorittaa toimintoja välilehdillä:
   • Yksityiskohdat: päivitä ominaisuus perustiedot. ominaisuus objektityyppi tai sisäistä nimeä ei voi muokata.
   • Kenttätyyppi: päivitä ominaisuus kenttätyyppi ja muokkaa tiettyjen kenttätyyppien näyttövaihtoehtoja (esim. vaihtoehtoja luettelo-ominaisuuksille, kuten pudotusvalinta).
     • Voit muokata kenttätyyppiä napsauttamalla kenttätyypin pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten vaihtoehdon. Valitsemastasi kenttätyypistä riippuen näyttöön voi tulla lisävaiheita .
     • Päivitä luetteluominaisuuksien vaihtoehdot.
   • Säännöt: päivitä ominaisuus säännöt.
   • Hallitse käyttöoikeuksia: päivitä, mitkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella ja muokata ominaisuus.
   • Ehdolliset vaihtoehdot: Luettelo-ominaisuuksien osalta voit määrittää ehdollisen logiikan ominaisuus vaihtoehdoille.
   • Käyttö: Näytä, missä ominaisuus käytetään CRM ssä.
   • Tietojen laatu: tietojen poikkeamien määrittäminen tai tarkastelu.
   • Tietolähteet: Näytä työkalut , jotka päivittävät tätä ominaisuus.
7. Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Huomaa: Olemassa olevan ominaisuus kenttätyypin muuttaminen voi mitätöidä ominaisuus tallennetut nykyiset arvot. On suositeltavaa vienti kaikki tiedot ennen ominaisuus kenttätyypin muokkaamista. ominaisuus kenttätyyppiä ei voi muokata arvoksi Pisteet tai Laskelma, eikä näiden tyyppisiä ominaisuuksia voi muokata toiseksi kenttätyypiksi.

Kloonaa ominaisuus

Jos haluat luoda uuden ominaisuus, jolla on samat asetukset kuin olemassa olevalla ominaisuus, voit kloonata kyseisen ominaisuus. Esimerkiksi olemassa olevassa laskennallinen ominaisuus on monimutkainen kaava, jota haluat käyttää mallipohja. Voit kloonata ominaisuus ja mukauttaa kaavan vastaamaan uuden ominaisuus tavoite.

Huomaa: et voi kloonata HubSpotin oletusominaisuuksia.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

3. Vie hiiren kursori ominaisuus päälle, napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Kloonaa.
4. Määritä editorissa uuden ominaisuus tiedot ja napsauta sitten Luo.