Opprette og redigere egenskaper

Egenskaper er felt som lagrer informasjon om HubSpot-oppføringer. Du kan for eksempel bruke bedriftsinformasjonen City til å angi hvor bedriftene er lokalisert. Det følger med standardegenskaper for hvert objekt, men du kan opprette egendefinerte egenskaper for å lagre unike data for virksomheten din.

Merk: Kontoen din kan bruke personlige navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). Denne artikkelen refererer til objekter med deres HubSpot-standardnavn.

Før du setter i gang

Du bør sjekke om en standard egenskap kan oppfylle dine datakrav før du oppretter en egendefinert egenskap. Finn ut mer om standardegenskapene for kontakter, bedrifter, avtaler, billetter, kundeemner, Linjeelementer, produkter og tilbakemeldingsinformasjon.

Når du oppretter en egenskap med Breeze, må du angi detaljerte ledetekster og inkludere informasjon som felttype, regler og validering for å få mest mulig nøyaktige resultater.

Du kan også slette og eksportere egenskaper fra innstillingene dine. Hvis du vil vise eller oppdatere verdier for egenskaper, kan du lære hvordan du redigerer verdier for egenskaper på en oppføring eller i bulk.

Opprett en egendefinert egenskap

Hvis du ønsker å opprette en egenskap med samme oppsett som en eksisterende egenskap, kan du også klone en egenskap. Når du har opprettet egendefinerte egenskaper, vil de inneholde nullverdier. Du kan angi verdier manuelt eller bruke arbeidsflythandlinger.

Slik oppretter du en egendefinert egenskap:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Egenskaper i menyen til venstre.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å opprette en egenskap for det aktuelle objektet.

4. Klikk på Opprett egenskap over tabellen.

Merk: Antall egendefinerte egenskaper du kan opprette, avhenger av abonnementet ditt på HubSpot. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratisverktøy, kan du se og redigere eksisterende egendefinerte egenskaper, men du kan ikke opprette nye egenskaper hvis du allerede har overskredet grensen.

5. Angi detaljene for egenskapen i Egenskapsredigering:

   • Egenskapsetikett: Skriv inn et unikt navn for egenskapen. Dette er navnet på egenskapen slik den vises i HubSpot CRM, inkludert på oppføringer og indekssider. Siden du kan redigere etiketten til en egenskap, bør etiketten ikke brukes til integrering og programmeringsgrensesnitt. For eksempel er Bedriftsinformasjon en egenskapsetikett.

   • Internt navn: Klikk på code kodeikonet for å vise eller angi det interne navnet for egenskapen, med maksimalt 100 tegn. Når en egenskap er opprettet, kan det interne navnet ikke redigeres. Siden den interne verdien til en egenskap aldri vil endres, bør den brukes til integrering og Programmeringsgrensesnitt i stedet for egenskapens etikett. For eksempel er det interne navnet for egenskapen Bedriftsinformasjon name.

     • Objekttype: Velg objektet som skal lagre egenskapen. Som standard er dette objektet du valgte tidligere. Objekttypen kan ikke redigeres etter at den er lagret.

     • Varemerke: Hvis kontoen din har varemerker, velger du det varemerket som egenskapen tilhører.

     • Gruppe: Velg gruppen som egenskapen skal tilhøre. En egenskapsgruppe er en etikett som brukes til å gruppere lignende egenskaper i et objekt. Disse brukes kun i innstillingene for egenskaper. 

     • Beskrivelse: Skriv inn tekst for å beskrive egenskapen. Dette er ikke nødvendig for å opprette en egenskap.
   • Klikk på Felttype i menyen til venstre.

6. For å angi egenskapens felttype klikker du på rullegardinmenyen Felttype og velger deretter en felttype for egenskapen.

7. Det er flere trinn som vises når du velger visse felttyper:

   • Number: Velg formatet verdiene skal være i. Alternativene inkluderer Formatert tall, Uformatert tall, Prosent eller Valuta. 
     • For Avtaleegenskaper bruker valutaformatet som standard bedriftsvalutaen din.
     • Hvis kontoen din bruker flere valutaer, kan du sette opp en egenskap som er basert på hver avtales valuta , ved å velge avkrysningsboksen Bruk postvaluta i stedet for bedriftsvaluta . Finn ut mer om hvordan du bruker flere valutaer med avtaler.
   • Datovelger eller Dato- og klokkeslettvelger: Velg hvordan dato og klokkeslett skal vises, enten Vis kun [dato/dato og klokkeslett] eller Vis [dato/dato, klokkeslett] og relativ tid. Visning av relativ tid påvirker ikke verdiene til en egenskap for dato/dato og klokkeslett. Relativ tid støttes ikke i skjemaer, rapporter eller mobilappen. Lær om andre måter å bruke dagens dato og relativ tid på i Customer Relationship Management.
   • Fil: Velg filens synlighet, enten privat eller offentlig. Privat betyr at bare brukere som har tilgang til HubSpot-kontoen din, kan se filen. Offentlig betyr at filen kan vises av alle som har filens URL-adresse, så dette alternativet anbefales for filer som brukes i offentlig innhold, for eksempel Nettstedssider. Delings-URL-ene kan genereres enten ved å klikke på Share eller ved hjelp av file_by_id HubL-funksjonen. Filenes URL-adresse vil være offentlig tilgjengelig, men filene i seg selv vil ikke kunne indekseres eller være synlige andre steder i HubSpot. Denne innstillingen påvirker bare tilgangen til filer som er lastet opp i Customer Relationship Management, ikke filer som er lastet opp via skjemainnsendinger. Hvis du endrer tilgangsinnstillingen, vil det påvirke tidligere opplastede filer. Uavhengig av innstillingen for synlighet for en egenskaps fil, kan du fortsatt begrense tilgangen til visning og redigering av egenskapen.

   • Beregnet egenskap eller poengsum: Klikk på Bygg [beregning/poengsum], og sett deretter opp kriteriene for den beregnede egenskap en eller poengsumegenskapen .

   • Egenskapssynkronisering: Velg objektet og egenskapen du vil synkronisere data fra. Ved behov kan du angi hvilken tilknyttet oppføring som skal synkroniseres fra, basert på tilknytningsetiketten eller når den ble opprettet.
   • Bruker: velg Hvor mange brukere som kan velges. Du kan konfigurere til å være enten én eller mange (dvs. at flere HubSpot-brukere kan velges som verdi). 

Merk: Eksisterende egenskaper for brukere kan ikke konfigureres til å være flervalg. Dette betyr også at når du først har opprettet en egenskap, kan du ikke endre valgtypen.

Flere avkrysningsbokser, rullegardinmeny eller radiovalg:

• Etikett: Skriv inn navnet på alternativet. Alternativets interne verdi genereres automatisk basert på etiketten.

• I skjemaer: Klikk for å slå på bryteren for å inkludere alternativet for skjemaer.

• + Legg til alternativ: Klikk for å legge til et nytt alternativ.

• Last inn alternativer: Klikk for å laste inn flere alternativer samtidig. Du kan velge et forhåndsdefinert sett med alternativer, for eksempel land og tidssone, lime inn tekst for å opprette alternativer i bulk, eller kopiere alternativene fra en eksisterende egenskap.

• Fjern alle alternativer: Klikk for å fjerne alle eksisterende alternativer.

• Hvis du vil administrere alternativene i bulk, merker du av i avkrysningsboksene ved siden av alternativene. Velg øverst i tabellen:
  • Skjul i skjemaer: Klikk for å skjule de valgte egenskapene slik at de ikke vises som alternativer i HubSpot-skjemaene dine.
  • Slå sammen: Klikk for å slå sammen verdiene for de valgte egenskapene. Dette vil føre til at de sammenslåtte verdiene fjernes fra egenskapen, slik at det bare blir én verdi igjen. Dette kan påvirke integreringer og verktøy som er avhengige av en bestemt egenskap, for eksempel segment- og arbeidsflytfiltre .
  • Slett: Klikk for å slette de valgte verdiene for egenskapene.
• Klikk og dra i dragHandle drahåndtaket for å endre rekkefølgen på alternativene manuelt, eller klikk på rullegardinmenyen Sorter og velg Egendefinert eller Alfabetisk.

Merk: Tilpasset sortering støttes ikke for egenskaper med flere avkrysningsbokser.

8. Klikk på fanen Regler , og angi deretter regler for egenskapen din. Avhengig av felttype har du følgende alternativer:
   • Egenskapen Vis i skjemaer: egenskapen kan brukes i skjemaer, popup-skjemaer eller bots. Hvis du ikke vil at egenskapen skal være et alternativ, fjerner du avkrysningsboksen. Produktinformasjon kan ikke inkluderes i skjemaer eller bots.
   • Vis i globale søkeresultater: gjør verdier i egenskapen søkbare på tvers av objekter i det globale søkefeltet. Du kan opprette opptil tre søkbare egenskaper per kontakt, bedrift, avtale eller ticket, og opptil 20 per egendefinert objekt.
   • Validering: tilleggsregler for å spesifisere tillatte verdier for egenskapen. Disse reglene gjelder når brukere oppretter, redigerer eller importerer oppføringer manuelt. Dette betyr at valideringsregler ikke håndheves når du angir verdier for egenskaper via skjemainnsendinger (legacy) eller arbeidsflyter.

9. Klikk på fanen Sensitive data for å tilpasse sensitivitetsinnstillingene for egenskapen.
10. For å angi hvem som har tilgang til å vise og redigere egenskapen, klikker du på fanen Administrer tilgang .
    • Hvis du vil forhindre at alle brukere som ikke er administratorer, kan se eller redigere verdien for egenskapen i en oppføring, velger du Privat kun for Super Admin.
    • Hvis du vil tillate alle brukere å se og redigere verdien for egenskapen i en oppføring, velger du Tillat alle å se og redigere.
    • Hvis du vil tillate alle brukere å se, men ikke redigere verdien for egenskapen i en oppføring, velger du Tillat alle å se. Super admins vil være de eneste brukerne som har lov til å redigere egenskapens verdi.
    • Velg Tilordne til brukere og team for å angi hvilke brukere og team som kan se eller redigere verdien for egenskapen i en oppføring. Velg hvilken tilgang hver bruker eller hvert team skal ha.
11. For å gjennomgå hvordan egenskapen din vil se ut og fungere, klikker du på fanen Forhåndsvisning .
12. Når du er ferdig, klikker du på Opprett øverst til høyre.

Du kan også opprette egenskaper for tekst, tall, dato, fil, url, bruker eller oppramsing fra Customer Relationship Managements indekssider, datamodellen eller Breeze Assistant.

Merk: Når du oppretter en egendefinert produktinformasjon, opprettes det en identisk egenskap for linjeelementet som ikke kan endres. Oppdateringer av produktinformasjonens verdi synkroniseres med Linjeelementets eiendom for å opprettholde datatilpasningen. Egendefinerte egenskaper for Linjeelementer påvirker ikke produkter.

Opprett en egenskap med Breeze

Du kan også opprette egenskaper for tekst, nummer, telefonnummer, oppramsing, dato, fil, URL og HubSpot-bruker ved hjelp av Breeze. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Egenskaper i menyen til venstre.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å opprette en egenskap for det aktuelle objektet.

4. Klikk på Opprett egenskap over tabellen.
5. I popup-boksen:
   • I tekstfeltet Hva slags egenskap trenger du? skriver du inn en ledetekst (f.eks. Opprett en nedtrekks egenskap som ringer abonnementsnivå med alternativer for bronse, sølv, gull og Platinum).
   • Klikk på Generer egenskap. Breeze bruker ledeteksten til å bruke detaljer som følgende: Egenskapens navn, felttype, valideringsregler (f.eks. ingen spesialtegn eller symboler) og detaljer om smarte egenskaper.
6. I høyre panel kan du gjennomgå detaljene og klikke på Rediger for å gjøre endringer.
7. Når du er ferdig, klikker du på Opprett egenskap.

Du kan også opprette egenskaper for tekst, tall, dato, fil, url, bruker eller oppramsing fra Customer Relationship Managements indekssider.

Rediger en eksisterende egenskap

Slik redigerer du en eksisterende egenskap:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Egenskaper i menyen til venstre.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt] egenskaper for å redigere en egenskap for det aktuelle objektet.

4. For å finne bestemte egenskaper:

   • Øverst til venstre kan du bruke rullegardinmenyene til å filtrere etter egenskapsgruppe, felttype eller hvilken bruker som har opprettet egenskapen.

   • Øverst til høyre kan du skrive inn navnet på en egenskap i søkefeltet for å finne en bestemt eiendom.

   • Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere egenskapene.

5. Klikk på navnet på egenskapen du vil redigere. Noen egenskaper kan ikke redigeres, inkludert visse standardegenskaper, eller egenskaper som brukes på oppføringer eller i HubSpot-verktøy, for eksempel segmenter eller arbeidsflyter.

6. I redigeringsprogrammet for egenskaper kan du utføre handlinger i fanene:
   • Detaljer: Oppdater grunnleggende informasjon om egenskapen. Du kan ikke redigere egenskapens objekttype eller interne navn.
   • Felttype: Oppdater egenskapens felttype og rediger visningsalternativer for visse felttyper (f.eks. alternativer for oppregningsegenskaper som rullegardinvalg).
     • Hvis du vil redigere felttypen, klikker du på rullegardinmenyen Felttype og velger deretter et alternativ. Avhengig av hvilken felttype du velger, kan det vises flere trinn.
     • Oppdater alternativene for oppregningsegenskaper.
   • Regler: Oppdater reglene for egenskapen.
   • Administrer tilgang: Oppdater hvilke brukere og team som har tilgang til å vise og redigere egenskapen.
   • Betingede alternativer: For egenskaper med oppramsing kan du konfigurere betinget logikk for egenskapens alternativer.
   • Usages: Vis hvor egenskapen brukes i Customer Relationship Management.
   • Datakvalitet: Konfigurer eller vis avvik i data.
   • Datakilder: Vis verktøy som oppdaterer denne egenskapen.
7. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Merk: Hvis du endrer felttypen for en eksisterende egenskap, kan det ugyldiggjøre gjeldende verdier som er lagret i egenskapen. Det anbefales å eksportere all informasjon før du redigerer felttypen for en egenskap. En egenskaps felttype kan ikke redigeres til Score eller Calculation, og egenskaper av disse typene kan ikke redigeres til en annen felttype.

Klone en egenskap

Hvis du vil opprette en ny egenskap med samme oppsett som en eksisterende egenskap, kan du klone egenskapen. En eksisterende Beregnet egenskap har for eksempel en komplisert formel som du ønsker å bruke som mal. Du kan klone egenskapen, og deretter justere formelen slik at den samsvarer med målet for den nye egenskapen.

Merk: Du kan ikke klone standard HubSpot egenskaper.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Egenskaper i menyen til venstre.

3. Hold markøren over en egenskap, klikk på rullegardinmenyen Mer, og velg Klon.
4. Angi detaljene for den nye egenskapen i redigeringsverktøyet, og klikk deretter på Opprett.