Tworzenie i edytowanie właściwości

Właściwość to pole przechowujące informacje o rekordach HubSpot. Na przykład można użyć właściwości firmy City , aby określić, gdzie znajdują się firmy. Istnieją domyślne właściwości dołączone do każdego obiektu, ale można utworzyć niestandardowe właściwości do przechowywania unikalnych danych dla firmy.

Uwaga: konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. Konto zamiast Firma). Ten artykuł odnosi się do obiektów poprzez ich domyślne nazwy HubSpot.

Przed rozpoczęciem

Przed utworzeniem niestandardowej właściwości należy sprawdzić, czy domyślna właściwość może spełnić wymagania dotyczące danych. Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń, leadów, pozycji, produktów i opinii.

Podczas tworzenia właściwości za pomocą Breeze należy wprowadzić szczegółowe podpowiedzi i uwzględnić informacje, takie jak typ pola, reguły i walidacja, aby uzyskać jak najdokładniejsze dane wyjściowe.

Można również usuwać i eksportować właściwości z ustawień. Jeśli chcesz wyświetlić lub zaktualizować wartości właściwości, dowiedz się, jak edytować wartości właściwości na rekordzie lub zbiorczo.

Utwórz właściwość niestandardową

Jeśli chcesz utworzyć właściwość z taką samą konfiguracją jak istniejąca właściwość, możesz również sklonować właściwość. Po utworzeniu niestandardowych właściwości będą one zawierać wartości null. Wartości można ustawić ręcznie lub skorzystać z działań przepływu pracy.

Aby utworzyć właściwość niestandardową:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości [Obiekt] , aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

4. Nad tabelą kliknij przycisk Utwórz właściwość.

Uwaga: liczba niestandardowych właściwości, które można utworzyć, zależy od subskrypcji HubSpot. Jeśli przejdziesz na bezpłatne narzędzia HubSpot, możesz przeglądać i edytować istniejące właściwości niestandardowe, ale nie możesz tworzyć nowych właściwości, jeśli już przekroczyłeś limit.

5. W edytorze właściwości ustaw szczegóły właściwości:

   • Etykieta właściwości: wprowadź unikalną nazwę właściwości. Jest to nazwa właściwości wyświetlana w funkcjach systemu CRM HubSpot, w tym w rekordach i na stronach indeksu. Ponieważ można edytować etykietę właściwości, etykieta nie powinna być używana do integracji i API. Na przykład Nazwa firmy jest etykietą właściwości firmy.

   • Nazwa wewnętrzna: kliknij ikonę code aby wyświetlić lub ustawić wewnętrzną nazwę właściwości, maksymalnie 100 znaków. Po utworzeniu właściwości nie można edytować jej nazwy wewnętrznej. Ponieważ wewnętrzna wartość właściwości nigdy się nie zmieni, powinna być używana do integracji i API, a nie etykieta właściwości. Na przykład, wewnętrzna nazwa dla Właściwość nazwy firmy to name.

     • Typ obiektu: wybierz obiekt, który będzie przechowywał właściwość. Domyślnie jest to obiekt wybrany wcześniej. Typ obiektu nie może być edytowany po zapisaniu.

     • Marka: jeśli konto posiada marki, wybierz markę , do której należy właściwość.

     • Grupa: wybierz grupę właściwości , do której będzie należeć właściwość. Grupa właściwości to etykieta używana do grupowania podobnych właściwości w obiekcie. Są one używane tylko w ustawieniach Właściwości. 

     • Opis: wprowadź tekst opisujący właściwość. Nie jest to wymagane do utworzenia Właściwości.
   • W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Typ pola.

6. Aby ustawić typ pola właściwości, kliknij menu rozwijane Typ pola , a następnie wybierz typ pola dla właściwości.

7. Istnieją dodatkowe kroki, które pojawiają się po wybraniu niektórych typów pól:

   • Liczba: wybierz format wartości. Dostępne opcje to Sformatowana liczba, Niesformatowana liczba, Procent lub Waluta. 
     • W przypadku właściwości waluty transakcji domyślnie format waluty używa waluty firmy.
     • Jeśli konto korzysta z wielu walut, aby ustawić właściwość opartą na walucie każdej transakcji, zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy . Dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu walut w transakcjach.
   • Selektor daty lub selektor daty i godziny: wybór sposobu wyświetlania daty i godziny: Pokaż tylko [ datę/datę i godzinę] lub Pokaż [datę/datę, godzinę] i czas względny. Wyświetlanie czasu względnego nie wpływa na wartości właściwości daty i czasu. Czas względny nie jest obsługiwany w formularzach, raportach ani aplikacji mobilnej. Poznaj inne sposoby wykorzystania dzisiejszej daty i względnego czasu w CRM.
   • Plik: wybierz widoczność pliku, prywatną lub publiczną. Prywatny oznacza, że tylko użytkownicy mający dostęp do konta HubSpot będą mogli wyświetlić plik. Publiczny oznacza, że plik może być przeglądany przez każdego, kto posiada adres URL pliku, więc ta opcja jest zalecana dla plików używanych w treściach publicznych, takich jak strony w witrynie internetowej. Adresy URL udostępniania można wygenerować, klikając przycisk Udostępnij lub korzystając z funkcji file_by_id Hubl. Adres URL plików będzie publicznie dostępny, ale same pliki nie będą indeksowane ani widoczne nigdzie indziej w HubSpot. To ustawienie wpływa tylko na dostęp do plików przesłanych w CRM, a nie plików przesłanych za pośrednictwem przesyłania formularza. Zmiana ustawień dostępu będzie miała wpływ na wcześniej przesłane pliki. Niezależnie od ustawienia widoczności właściwości pliku, nadal można ograniczyć dostęp do widoku i edycji właściwości.

   • Obliczenie lub wynik: kliknij przycisk Utwórz [obliczenie/wynik], a następnie skonfiguruj kryteria obliczonych właściwości lub wyników .

   • Synchronizacja Właściwości: wybierz Obiekt i Właściwość , z których dane mają być synchronizowane. W razie potrzeby określ, który powiązany rekord ma zostać zsynchronizowany na podstawie jego etykiety powiązania lub daty utworzenia.
   • Użytkownik: wybierz Ilu użytkowników można wybrać. Można skonfigurować jedną lub wiele wartości (tj. jako wartość można wybrać wielu użytkowników HubSpot). 

Uwaga: istniejące właściwości użytkownika nie mogą być skonfigurowane do wielokrotnego wyboru. Oznacza to również, że po utworzeniu właściwości użytkownika nie można zmienić typu wyboru.

Wiele pól wyboru, Dropdown select lub Radio select:

• Etykieta: wprowadź nazwę opcji. Wewnętrzna wartość opcji jest generowana automatycznie na podstawie etykiety.

• W formularzach: kliknij, aby włączyć przełącznik w celu włączenia opcji dla formularzy.

• + Dodaj opcję: kliknij, aby dodać nową opcję.

• Załaduj opcje: kliknij, aby załadować wiele opcji jednocześnie. Możesz wybrać wstępnie zdefiniowany zestaw opcji, takich jak kraj i strefa czasowa, wkleić tekst, aby utworzyć opcje zbiorczo, lub skopiować opcje z istniejącej właściwości.

• Wyczyść wszystkie opcje: kliknij, aby usunąć wszystkie istniejące opcje.

• Aby zarządzać opcjami zbiorczo, zaznacz pola wyboru obok opcji. W górnej części tabeli wybierz:
  • Ukryj w formularzach: kliknij, aby ukryć wybrane wartości właściwości przed pojawieniem się w formularzach HubSpot jako opcje.
  • Scal: kliknij, aby scalić wybrane wartości właściwości. Spowoduje to usunięcie scalonych wartości z właściwości, pozostawiając jedną wartość. Może to mieć wpływ na integracje i narzędzia, które polegają na określonej wartości właściwości, takie jak filtry segmentów i przepływów pracy .
  • Usuń: kliknij, aby usunąć wybrane wartości właściwości.
• Kliknij i przeciągnij dragHandle aby ręcznie zmienić kolejność opcji, lub kliknij menu rozwijane Sortuj i wybierz opcję Niestandardowe lub Alfabetycznie.

Uwaga: sortowanie niestandardowe nie jest obsługiwane dla właściwości wielu pól wyboru.

8. Kliknij kartę Reguły , a następnie ustaw reguły dla swojej Właściwości. W zależności od typu pola dostępne są następujące opcje:
   • Pokaż właściwość w formularzach: właściwość może być używana w formularzach, formularzach pop-up lub botach. Jeśli nie chcesz, aby właściwość była opcją, usuń zaznaczenie tego pola wyboru. Właściwość produktu nie może być zawarta w formularzach lub botach.
   • Pokaż w globalnych wynikach wyszukiwania: umożliwia wyszukiwanie wartości we właściwościach w obiektach na pasku wyszukiwania globalnego. Można utworzyć do trzech właściwości wyszukiwania na kontakt, firmę, transakcję lub zgłoszenie i do 20 na obiekt niestandardowy.
   • Walidacja: dodatkowe reguły określające wartości dozwolone dla Właściwości. Reguły te mają zastosowanie, gdy użytkownicy ręcznie tworzą, edytują lub importują rekordy. Oznacza to, że reguły walidacji nie są egzekwowane podczas ustawiania wartości właściwości za pośrednictwem przesyłania formularza (starsze wersje) lub przepływów pracy.

9. Kliknij kartę Dane wrażliwe , aby dostosować ustawienia wrażliwości właściwości.
10. Aby ustawić, kto ma dostęp do przeglądania i edytowania właściwości, kliknij kartę Zarządzaj dostępem .
    • Aby uniemożliwić wszystkim użytkownikom niebędącym administratorami przeglądanie lub edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Prywatne tylko dla administratorów o rozszerzonych uprawnieniach.
    • Aby zezwolić wszystkim użytkownikom na wyświetlanie i edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie i edytowanie.
    • Aby zezwolić wszystkim użytkownikom na wyświetlanie, ale nie edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie. Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach będą jedynymi użytkownikami uprawnionymi do edycji wartości właściwości.
    • Aby określić, którzy użytkownicy i zespoły mogą wyświetlać lub edytować wartość właściwości w rekordzie, wybierz opcję Przypisz do użytkowników i zespołów. Wybierz dostęp , jaki powinien mieć każdy użytkownik lub zespół.
11. Aby ocenić, jak będzie wyglądać i działać Właściwość, kliknij kartę Podgląd .
12. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.

Właściwość tekstową, liczbową, daty, pliku, adresu url, użytkownika lub wyliczenia można również utworzyć ze stron indeksu CRM, modelu danych lub Asystenta Breeze.

Uwaga: po utworzeniu niestandardowej właściwości produktu tworzona jest identyczna właściwość pozycji, której nie można modyfikować. Aktualizacje wartości właściwości produktu są synchronizowane z właściwością pozycji, aby zachować zgodność danych. Niestandardowe właściwości pozycji nie mają wpływu na produkty.

Utwórz właściwość za pomocą Breeze

Za pomocą Breeze można również tworzyć tekst, liczbę, numer telefonu, wyliczenie, datę, plik, adres URL i właściwości użytkownika HubSpot. 

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości [Obiekt] , aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

4. Nad tabelą kliknij przycisk Utwórz właściwość.
5. W wyskakującym pytaniu:
   • W polu tekstowym What kind of property do you need? wprowadź prompt (np. Create a dropdown property called subskrypcja level with options for bronze, silver, gold, and platinum).
   • Kliknij przycisk Generuj właściwość. Breeze używa podpowiedzi, aby zastosować szczegóły, takie jak: nazwa właściwości, typ pola, reguły walidacji (np. brak znaków specjalnych lub symboli) i inteligentne szczegóły właściwości.
6. W prawym panelu dokonaj oceny szczegółów i kliknij edytuj w sekcji, aby wprowadzić zmiany.
7. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz właściwość.

Można również tworzyć właściwości tekstowe, liczbowe, datowe, plikowe, url, użytkownika lub wyliczeniowe ze stron indeksu CRM.

Edycja istniejącej właściwości

Aby edytować istniejącą Właściwość:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwość [Obiekt] , aby edytować właściwość tego obiektu.

4. Aby zlokalizować określone właściwości:

   • W lewym górnym rogu znajdują się rozwijane menu umożliwiające filtrowanie według grupy właściwości, typu pola lub użytkownika, który utworzył daną właściwość.

   • W prawym górnym rogu wpisz nazwę właściwości w polu wyszukiwania, aby znaleźć konkretną właściwość.

   • Aby posortować właściwości, kliknij nagłówek kolumny.

5. Kliknij nazwę właściwości, którą chcesz edytować. Niektórych właściwości nie można edytować, w tym niektórych właściwości domyślnych lub właściwości używanych w rekordach lub w narzędziach HubSpot, takich jak segmenty lub przepływy pracy.

6. W edytorze właściwości można wykonywać akcje w obrębie zakładek:
   • Szczegóły: aktualizacja podstawowych informacji o Właściwościach. Nie można edytować typu obiektu ani wewnętrznej nazwy właściwości.
   • Typ pola: zaktualizuj typ pola właściwości i edytuj opcje wyświetlania dla niektórych typów pól (np. opcje dla właściwości wyliczeniowych, takich jak wybór rozwijany).
     • Aby edytować typ pola, kliknij menu rozwijane Typ pola , a następnie wybierz opcję. W zależności od wybranego typu pola mogą pojawić się dodatkowe kroki .
     • Aktualizacja opcji dla właściwości wyliczeniowych.
   • Zasady: aktualizacja zasad dotyczących Właściwości.
   • Zarządzaj dostępem: aktualizuj, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do przeglądania i edytowania właściwości.
   • Opcje warunkowe: dla właściwości wyliczeniowych, ustaw logikę warunkową dla opcji właściwości.
   • Użycia: wyświetlanie, gdzie właściwość jest używana w CRM.
   • Jakość danych: ustawianie lub przeglądanie anomalii danych.
   • Źródła danych: wyświetl narzędzia , które aktualizują tę właściwość.
7. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: zmiana typu pola istniejącej właściwości może spowodować unieważnienie bieżących wartości przechowywanych we właściwości. Zaleca się eksport wszystkich informacji przed edycją typu pola właściwości. Typ pola właściwości nie może być edytowany na Score lub Calculation, a właściwości tych typów nie mogą być edytowane na inny typ pola.

Klonowanie Właściwości

Aby utworzyć nową właściwość z taką samą konfiguracją jak istniejąca właściwość, można ją sklonować. Na przykład, istniejąca obliczona właściwość ma skomplikowaną formułę, której chcesz użyć jako szablonu. Właściwość można sklonować, a następnie dostosować formułę do celu nowej właściwości.

Uwaga: nie można klonować domyślnych właściwości HubSpot.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

3. Najedź kursorem na właściwość, kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz Klonuj.
4. W edytorze ustaw szczegóły nowej właściwości, a następnie kliknij przycisk Utwórz.