När godkännanden har ställts in kan du lära dig hur du godkänner offerter. Godkännare kan inte godkänna sina egna offerter.
Behörigheterna Superadministratör eller Godkänn offerter krävs för att godkänna offerter.
En Commerce Hub -plats krävs för att godkänna standardgodkännanden. En Commerce Hub Enterprise-plats krävs för att godkänna avancerade godkännanden.
Vänligen notera detta:
- Den här artikeln hänvisar till offertverktyget, en del av HubSpots nya AI-drivna CPQ, och tillgängligt med ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto.
- Om du inte har ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du läsa mer om äldre offerter.
- Om du har tillgång till äldre offerter och tilldelas en Commerce Hub-plats kommer du att förlora tillgången till äldre offerter. Ändra platsen till en kärnplats eller en plats med endast visning för att få åtkomst till äldre offerter.
Visa, godkänna eller begära ändringar i en offert
Du kan visa offerter som behöver godkännas direkt från meddelandet för godkännande eller från indexsidan för offerter.
- Så här får du åtkomst till offerter som ska godkännas:
- Du får aviseringar baserat på dina aviseringsinställningar när offerter behöver godkännas. Klicka på Gå till offert för att granska offerten.
- Klicka på filtret Status och välj Väntar på godkännande. Alla offerter som väntar på godkännande visas. Klicka på offerten.
- Om du inte kan se godkännandepanelen klickar du på ikonen Godkännanden i det högra sidofältet.
- I panelen Godkännanden visas eventuella anteckningar från den som skapade offerten, en lista över godkännare och godkännandeaktiviteten.
- För att begära ändringar:
- Klicka på Begär ändringar.
- Ange de ändringar som krävs i textrutan och klicka på Avvisa. Offertförfattaren får ett meddelande om att ändringar har begärts.
- Han eller hon kan sedan visa och redigera offerten och skicka in den på nytt för godkännande.
- För att godkänna offerten:
-
- Klicka på Approve.
- Lägg till ett valfritt meddelande i fältet Lägg till ett meddelande som ska inkluderas i aviseringen och klicka på Godkänn.
- Offertförfattaren får ett meddelande om att offerten har godkänts.