På ett objekts indexsida kan du visa och filtrera objektets poster. Det finns filtrerade standardvyer som tillhandahålls av HubSpot (t.ex. My [records], Marketing contacts, New deals this month), men du kan också skapa anpassade vyer med dina egna filter.
Skapa en sparad vy
Så här sparar du en anpassad vy:
- Klicka på + Lägg till vy och sedan på Skapa ny vy.
- Ange ett namn för vyn.
- Välj en synlighetsinställning:
- Privat: endast du kan komma åt vyn.
- Mitt team: medlemmar i ditt team kan komma åt vyn.
- Alla: alla användare i ditt konto kan komma åt vyn.
- Klicka på Confirm (Bekräfta).
- Ställ in filter för vyn och klicka sedan på ikonen saveEditableView Save.
När du har sparat en vy kan du läsa mer om massredigering av poster.
Redigera en sparad vy
När du har skapat en vy kan du redigera dess namn, filter, kolumner, sorteringsordning och synlighetsinställningar. Endast superadministratörer eller den användare som ursprungligen skapade vyn kan spara ändringar.
- Navigera till dina poster.
- Så här redigerar du en vys filter:
- Klicka på fliken för den vy du vill redigera. Om den inte visas som en flik klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan vyn.
- Klicka på rullgardinsmenyerna för egenskaper eller Avancerade filter och redigera sedan filtren.
- Klicka på ikonen saveEditableView Spara.
- Om du vill redigera en vys sorteringsordning klickar du på den kolumnrubrik som du vill sortera efter.
- Om du vill redigera en vys kolumner klickar du på Redigera kolumner.
- Om du vill redigera namnet på en vy klickar du på Alla vyer. Håll muspekaren över vyn och klicka sedan på Mer > Byt namn. Ange ett nytt namn för vyn och klicka sedan på Bekräfta.
- Om du vill redigera vem som kan komma åt en vy klickar du på Alla vyer. Håll muspekaren över vyn och klicka sedan på Mer > Hantera delning. Välj en ny synlighetsinställning och klicka sedan på Spara.
Konfigurera flikar för vyer
Du kan ställa in vilka vyer som ska visas som flikar på objektets indexsidor och ställa in en standardvy som ska öppnas först varje gång du navigerar till objektet. Om du vill ställa in egenskaperna för dina vyer kan du läsa mer om hur du anpassar kolumnerna på indexsidan eller tavlekorten.
Om du är superadministratör kan du lära dig hur du konfigurerar indexsidor för alla användare.
Öppna, ändra ordning på eller stänga vyer
För att bestämma vilka vyer som ska öppnas som flikar och i vilken ordning flikarna ska visas:
- Om du vill öppna en befintlig sparad vy klickar du på + Lägg till vy till höger om dina flikar och väljer sedan en vy i rullgardinsmenyn. När flikarna har öppnats förblir de automatiskt fastnålade på indexsidan om du inte stänger dem. Du kan också visa alla tillgängliga vyer, både standardvyer och anpassade vyer, genom att klicka på Alla vyer.
- Om du vill ändra ordningen på vyerna klickar du på en flik och drar den till en ny position. Om du drar en flik längst till vänster blir den standardvyn.
- Om du vill dölja en vy klickar du på X:et på fliken för vyn. Du kan öppna vyn igen från rullgardinsmenyn + Lägg till vy eller från sidan Alla vyer.
Ställa in standardvyn
Så här ställer du in standardvyn som öppnas när du navigerar till ett objekts indexsida:
- Navigera till dina poster.
- Om vyn är dold klickar du på + Lägg till vy och markerar vyn för att öppna den.
- Klicka på och dra vyns flik till längst till vänster.
För avtal, biljetter och anpassade objekt kommer standardvyn att ställas in för både listvyn och tavlevyn. Denna vy kommer att vara den första fliken som visas varje gång du navigerar till indexsidan och gäller endast för din användarprofil.
Om du är superadministratör kan du läsa om hur du ställer in en standardvy för nya användare.
Klona en vy
Så här skapar du en ny vy med samma filter och inställningar som en befintlig vy:
- Navigera till dina poster.
- Om vyn är öppen klickar du på ikonen duplicate Clone ovanför tabellen. Om vyn är dold klickar du på Alla vyer , håller muspekaren över vyn och klickar sedan på Mer > Clone.
- I dialogrutan anger du ett namn på vyn, väljer en synlighetsinställning och klickar sedan påBekräfta.
Vyn kommer att skapas med samma filter som originalet.
Ta bort en vy
Vyer kan tas bort av den användare som skapade vyn och av kontots Super Admin-användare. Så här tar du bort en vy:
- Navigera till dina poster.
- Klicka på Alla vyer.
- Håll muspekaren över vyn och klicka sedan på Mer > Ta bort.
- I dialogrutan klickar du på Delete för att bekräfta. Vyn raderas, men de poster som ingår i vyn raderas inte.
Om du vill radera poster i en vy kan du läsa mer om att
radera poster.