Använd AI-insikter på en CRM-indexsida

På CRM-indexsidor kan du granska sammanfattningar av dina data med hjälp av AI. Du kan till exempel sammanfatta kolumnen Senaste aktivitetsdatum för att få veta hur ofta du interagerar med dina företag.

Innan du kommer igång

För att använda de AI-verktyg som beskrivs nedan måste du:

• Vara en användare på ett konto som är registrerat i den offentliga betaversionen av Flexible CRM Views.
• Aktivera CRM-data i AI-inställningarna för ditt konto.

Använda insikter om indexsidor

Du kan visa insikter om kontakter, företag, avtal eller ärenden, t.ex. dataoptimering, föreslagna filter och upptäckt av dataanomalier, från indexsidan. Till exempel innehåller den valda visningsfliken bara företag i den nordöstra regionen i USA. Du kan se ett förslag om att filtrera ytterligare efter en viss stad. Du kan också skapa smarta egenskaper eller en smart sammanställning.

Så här använder du insikterna:

1. Navigera till dina poster:
2. Klicka på den vyflik som du vill arbeta med.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Tabellvy.
4. Klicka på rullgardinsmenyn breezeSingleStarIcon insights längst upp till vänster och välj sedan ett alternativ.

Använd smart sammanställning

Sammanfattningen är en AI-driven sammanfattning av de data du tittar på. Du har till exempel valt fliken Marketing contacts view, vilket innebär att sammanfattningen endast använder dessa data.

Så här använder du smart sammanfattning:

1. Navigera till dina poster:
2. Klicka på den vyflik som du vill arbeta med.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Tabellvy.
4. Klicka på rullgardinsmenyn breezeSingleStarIcon insights längst upp till vänster och välj sedan Create Smart Digest.
5. I den högra panelen:
   • Granska data medan den smarta sammanfattningen laddas.
   • När den har laddats kan du rulla för att granska sammanfattningarna.
   • Klicka på namnet på en rapport för att visa diagrammet och den sammanfattade rekommendationen (t.ex. Kontakttillväxt övertid).

Använda kolumninsikter

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på den vyflik som du vill arbeta med.
3. Klicka på knappen Vistyp och välj sedan Tabellvy.
4. Håll muspekaren över en kolumn, klicka på ikonen med tre vertikala prickar och välj sedan Visa kolumninsikter.
5. Granska data i den högra panelen.