Skapa beräkningar på radnivå med hjälp av befintliga data i ditt HubSpot-konto. Använd formelfält för att skapa rapporter om genererade intäkter minus eventuella rabatter, vinstmarginal beräknad på totala belopp eller prognoser för framtida tillväxt genom att lägga till konverteringsfrekvenser.
Formelfält utför matematik på radnivå i din datatabell, vilket innebär att beräkningen utförs rad för rad. Detta skiljer sig från aggregerad matematik, som utförs på kolumnnivå.
- Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
- I avsnittet Bygg från grunden klickar du på Custom Report Builder.
- Välj dina datakällor.
- Klicka på Skapa formelfält längst ned till vänster.
- Konfigurera hur fönstret ska visas i redigeraren:
- Flytta: klicka och dra i rubriken för att flytta fönstret för formelbyggaren.
- Kollapsa: klicka på pilikonen down i sidhuvudet för att kollapsa fönstret.
- Expandera: klicka på ikonen enlarge expandera i sidhuvudet för att expandera fönstret.
- Ange ett namn för fältet i popup-fönstret.
- Ange din formel i fältet Formel.
- Om du vill infoga en egenskap som du har lagt till i datasetet klickar du på rullgardinsmenyn Infoga fält och väljer sedan egenskapen.
- Om du vill infoga en funktion( endastOperations Hub Enterprise ) klickar du på rullgardinsmenyn Infoga funktion och väljer sedan en funktion. Läs mer om funktioner.
- När du skapar formler visas en valideringsstatus i fältet Formel. När en formel är ogiltig visas en röd statusindikator och du kan klicka på problemet för att visa feldetaljer.
- När du har konfigurerat ditt fält klickar du på Nästa längst ned till höger.
- På skärmen Formelgranskning kan du förhandsgranska din formel. Klicka på Tillbaka för att redigera formeln.
- Välj hur formler ska beräknas när ett fält inte har något värde.
- Behåll"(inget värde)" som det är: raderna med Inget värde kommer inte att räknas i formelfältets radnivåberäkning.
- Behandla "(inget värde)" som noll: omvandla Inga värden till nollor.
Om du till exempel vill beräkna hur mycket intäkter du har skapat, minus rabatter som har getts, vill du att erbjudanden utan rabatter ska ha en rabatt som representeras som "0". Annars skulle du exkludera intäkter som borde inkluderas.
Observera: att ange
värdet no till noll har ingen inverkan på den ursprungliga egenskapen, det behandlar den bara som noll för den specifika rapporten.
Det finns scenarier när du vill att tomma värden inte ska räknas med i dina beräkningar och aggregeringar. Till exempel om du manuellt vill lägga till en rabatt på 100 USD till alla dina erbjudanden som har ett känt belopp.
Om du konverterar Inga värden till en nolla skapas ett negativt belopp om en affär inte har ett belopp angivet, medan de tomma värdena förblir som de är och hoppar över raden och inte tillämpar den automatiska rabatten.
- När du är klar klickar du på Skapa fält.
- Det nyskapade formelfältet finns i avsnittet Formelfält i det vänstra sidofältet.
- Om du vill lägga till formelfältet i din rapport klickar du på fältet och drar det.
Observera följande:
- Om du inte har tillgång till Datasets i Operations Hub Enterprise kan du lägga till ett formelfält per anpassad rapport. Om du har tillgång till Datasets kan du skapa upp till tre formelfält per rapport, så att du kan referera till och infoga andra formelfält som tidigare skapats för din rapport.
- Funktioner är endast tillgängliga för Operations Hub Enterprise. Du kan mata in valfria heltal i uttrycksredigeraren och utföra aritmetiska beräkningar på valfri Number-egenskap i din rapport, oavsett vilken datakälla den tillhör.